证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-034
合肥常青机械股份有限公司
关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
发行股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：33,955,857 股
发行价格：11.78 元/股
预计上市时间
合肥常青机械股份有限公司（以下简称公司或发行人）本次向特定对象发行
股票（以下简称本次发行）对应的 33,955,857 股新增股份已于 2024 年 6 月 5
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1.内部决策程序
（1）2022 年 11 月 7 日，发行人召开第四届董事会第十七次会议，审议通
过了本次发行股票相关议案；
（2）2022 年 11 月 23 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了本次发行股票相关议案；
（3）2023 年 2 月 21 日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议修
订了本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并审议通过了《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等相关议案；
（4）2023 年 3 月 9 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等相关议案；
（5）2023 年 7 月 19 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》等与本次发行有关的议案；
（6）2023 年 9 月 27 日，发行人召开第四届董事会第二十五次会议，审议
通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；
（7）2023 年 10 月 13 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；
（8）2024 年 3 月 4 日，发行人召开第五届董事会第三次会议，审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票数量上限和募集资金规模的议案》。
2.监管部门的审核过程
（1）2023 年 4 月 27 日，发行人获得上海证券交易所出具的《关于合肥常
青机械股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过；
（2）2023 年 6 月 12 日，发行人获得中国证监会出具的《关于同意合肥常
青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12个月内有效。
（二）本次发行情况
1.发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2.发行数量
根据《合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》，公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股票，募集资金总额不超过 40,000.00 万元，且发行股份数量不超过40,800,000 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 20%。
根据《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”），本次向特定对象发行拟发行股票数量为36,968,576 股（本次拟发行股票数量确定方式为：拟发行股票数量=本次募集资金需求总量/发行底价，对于不足 1 股的余股按照向下取整），且不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 40,800,000 股（含本数）。
根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857 股，募集资金总额为 399,999,995.46 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行与承销方案》中拟发行股票数量的 70%。
根据意向投资者认购情况，本次发行的最终发行数量为 33,955,857 股。
3.发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
2024 年 5 月 17 日，发行价格不低于 10.82 元/股（即发行底价不低于定价基准日
前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司 A 股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%）。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 11.78 元/股，与发行底价的比率为 108.87%。
4.募集资金总额和发行费用
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 399,999,995.46 元，扣
除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04 元。
5.发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 11.78 元/股，发行股数 33,955,857 股，募集资金总额399,999,995.46 元。
本次发行对象最终确定为 13 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票。本次发行最终配售情况如下：
限售期
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
1 财通基金管理有限公司 6,689,303 78,799,989.34 6
2 诺德基金管理有限公司 5,764,006 67,899,990.68 6
3 安徽安元投资基金有限公司 4,159,592 48,999,993.76 6
4 华夏基金管理有限公司 2,996,604 35,299,995.12 6
厦门国贸产业发展股权投资基
5 2,546,689 29,999,996.42 6
金合伙企业（有限合伙）
重庆荣新环保产业股权投资基
6 2,478,777 29,199,993.06 6
金合伙企业（有限合伙）
共青城豫章贰号股权投资合伙
7 2,122,241 24,999,998.98 6
企业（有限合伙）
8 芜湖江瑞投资管理有限公司 1,697,792 19,999,989.76 6
9 董卫国 1,273,344 14,999,992.32 6
10 王彬 1,188,455 13,999,999.90 6
安徽山海壹号企业管理中心
11 1,188,455 13,999,999.90 6
（有限合伙）
12 易米基金管理有限公司 1,018,675 11,999,991.50 6
华泰资产管理有限公司-华泰优
13 831,924 9,800,064.72 6
选三号股票型养老金产品
合计 33,955,857 399,999,995.46 -
6.限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规范性文件、上交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
7.发行股份上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
（三）募集资金到账及验资情况及新增股份登记情况
2024 年 5 月 21 日，公司及主承销商向本次发行的 13 名获配对象发送了《缴
款通知》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次认购款项全部以现金支付。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 27 日出具的《验资
报告》（编号：容诚验字[2024]230Z0052 号），截至 2024 年 5 月 24 日，主承销
商中信建投证券股份有限公司（以下称“中信建投证券”或“保荐人”）指定的认购资金专用账户已收到参与向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资
金 399,999,995.46 元。202
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