南京健友生化制药股份有限公司
（南京高新开发区MA010-1号地）
首次公开发行 A股股票招股说明书
（摘要）
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街95号）
声明及承诺
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
声明及承诺......2
目录......3
释义......5
第一节 重大事项提示......13
二、稳定股价预案及相应约束措施......14
三、持股5%以上股份股东的持股及减持意向......17
四、关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿或 者补偿责任的承诺......18 五、未履行公开承诺事项的约束措施......21 六、国有股转持的相关安排......21 七、发行前滚存利润分配方案......21 八、发行后的股利分配政策和上市后未来三年分红回报规划......22 九、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险......24第二节 本次发行概况......28第三节 发行人基本情况......29 一、发行人简介......29 二、发起人历史沿革......29 三、有关股本的情况......30 四、发行人的主营业务情况......31 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况......33 六、同业竞争和关联交易情况......37 七、董事、监事、高级管理人员......40 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况......42 九、财务会计信息及管理层讨论与分析......42第四节 募集资金运用......57 一、发行人本次募集资金项目具体安排和计划......57 二、募集资金项目发展前景......59第五节 风险因素和其他重要事项......61 一、风险因素......61
二、其他重要事项......61
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排......73
一、发行各方当事人情况......73
二、本次发行上市的重要日期......73
第七节 附录和备查文件......74
一、备查文件......74
二、查阅时间、地点......74
释义
本招股说明书摘要中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义：一、普通术语
发行人、本公司、公司、指 南京健友生化制药股份有限公司
健友股份
健友有限 指 南京健友生物化学制药有限公司，本公司前身
健友生化厂 指 南京健友生物化学制药厂，健友有限前身
健友药业 指 南京健友药业有限公司，发行人全资子公司
健友宾馆 指 南京健友宾馆有限公司，发行人全资子公司
健友天和 指 扬州健友天和药业有限公司，报告期内发行人原控股子公司。
江苏天和 指 江苏天和制药有限公司，健友天和的股东，持有健友天和10%
的股权
扬州天和 指 扬州天和药业有限公司
香港健友 指 香港健友实业有限公司(Hong Kong King-Friend Industrial
CompanyLimited)，发行人全资子公司
港南有限 指 港南有限公司(CONLONLIMITED)，发行人全资子公司
赛进（中国） 指 赛进（中国）制药有限公司，发行人全资子公司，前身为康
弘赛金（成都）药业有限公司，后更名为健进制药有限公司
健进制药 指 健进制药有限公司，发行人全资子公司，更名前为赛进（中
国）制药有限公司、康弘赛金（成都）药业有限公司
商茂总公司 指 南京商茂实业总公司，健友生化厂联营方之一
禽蛋公司 指 南京市禽蛋公司，商茂总公司前身，健友生化厂联营方之一
广州医保 指 广州医药保健品进出口有限公司，健友生化厂联营方之一
生化研究所 指 南京生物化学研究所，健友生化厂联营方之一
应运生物 指 南京应运生物实业有限公司，健友生化厂联营方之一
沿海集团 指 江苏省沿海开发集团有限公司，公司股东，持有本公司
27.5121%股份。江苏省贸易资产管理有限公司被江苏省滩涂
开发投资有限公司合并重组为江苏省滩涂开发投资有限公
司，江苏省滩涂开发投资有限公司更名为江苏省沿海开发集
团有限公司。
省贸易公司 指 江苏省贸易资产管理有限公司
VivoVentures 指 维梧生技创业投资管理公司，成立于1996年，是一家专注于
生命科学领域的投资公司，对北美和亚洲的生物科技、生命
科学、制药、医疗器械及医疗健康服务等领域的公司进行投
资
JEF 指 JEFPharmaLimited，VivoVentures管理的基金，公司股东，
持有公司3.0007%股份
Generic 指 GenericSuccessLimited，VivoVentures管理的基金，公司股
东，持有公司2.2506%股份
维梧（成都） 指 维梧（成都）生物技术创业投资有限公司，VivoVentures管
理的基金，公司股东，持有公司0.2813%股份
Matrix 指 MatrixPartnersChinaIHongKongLimited，公司股东，持有
公司1.1253%股份
Navigation 指 NavigationSevenLimited，公司股东，持有公司0.9940%股份
东方富海 指 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙），公司股东，持
有公司0.4126%股份
健思修卓 指 南京健思修卓投资中心（有限合伙），公司股东，持有公司
0.0023%股份
海普瑞 指 深圳市海普瑞药业股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，
股票代码002399
千红制药 指 常州千红生化制药股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，
股票代码002550
常山药业 指 河北常山生化药业股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，
股票代码300255
东诚药业 指 烟台东诚药业集团股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，
股票代码002675
江苏万邦 指 江苏万邦生化医药集团有限责任公司，前身为江苏万邦生化
医药股份有限公司、江苏万邦生化医药有限公司
杭州九源 指 杭州九源基因工程有限公司
天道医药 指 深圳市天道医药有限公司
丰润生物 指 丰润生物科技股份有限公司
SPL 指 ScientificProteinLaboratoriesInc.，美国肝素和胰腺酶等药品
原料药生产企业和供应商
Pfizer 指 PfizerInc.，辉瑞制药，跨国医药公司，全球主要肝素制剂生
产企业
Sanofi 指 SanofiGroup，赛诺菲集团，跨国医药公司，全球主要低分子
肝素制剂生产企业
GlaxoSmithKline 指 GlaxoSmithKlinePLC.，葛兰素史克，跨国医药公司，全球主
要低分子肝素制剂生产企业
Sandoz 指 SandozGmbH，山德士公司，诺华集团子公司，全球主要肝
素制剂生产企业
Amphast
