索通发展股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
二零二一年七月
发行人全体1 董事声明
目 录
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况...... 4
二、本次发行履行的相关程序...... 4
三、本次发行概况...... 7
四、本次发行对象基本情况...... 10
五、本次发行相关机构名称...... 11
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 13
一、本次发行前后股东情况...... 13
二、本次发行对公司的影响...... 14
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 17
一、公司主要财务数据及指标...... 17
二、管理层讨论与分析...... 19
第四节 本次募集资金运用 ...... 24
一、募集资金使用计划...... 24
二、本次募集资金的专户制度...... 24第五节 保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ..... 25
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 25
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 25第六节 公司律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ..... 26
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ...... 27
一、保荐协议主要内容...... 27
二、上市推荐意见...... 27
第八节 有关中介机构声明 ...... 28
一、备查文件...... 33
二、查阅地点及时间...... 33
释义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
索通发展/公司/上市公司 指 索通发展股份有限公司
方正承销保荐/保荐机构/本
保荐机构/主承销商/保荐机 指 方正证券承销保荐有限责任公司
构（主承销商）
本次发行/本次非公开发行 指 公司本次非公开发行股票
公司律师 指 北京市金杜律师事务所
审计及验资机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 公司第四届董事会第十二次会议决议公告日（2021 年 1 月
16 日）
发行价格 指 10.77 元/股
发行数量 指 24,605,385 股
发行方案 指 索通发展股份有限公司非公开发行股票发行方案
缴款通知书 指 索通发展股份有限公司非公开发行股票缴款通知书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司中文名称 索通发展股份有限公司
公司英文名称 Sunstone Development Co., Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603612
股票简称 索通发展
成立日期 2003 年 8 月 27 日
上市日期 2017 年 7 月 18 日
法定代表人 郎光辉
注册资本 434,662,799 元
注册地址 临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧
办公地址 山东省德州市临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧
公司电话 0534-2148011
公司传真 010-86496279
公司网站 http://www.sun-stone.com
电子邮箱 sunstone@sun-stone.com
电力业务（发电类）（电力业务许可证有效期至2033年5月5日）（有
效期限以许可证为准）。预焙阳极、建筑装饰材料、五金交电、化
工（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、文化体育用
品、金属材料（不含贵金属）、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、
经营范围 工矿产品、机电产品销售，计算机应用软件开发，货物及技术进出
口经营（国家法律法规禁止及限制经营的除外），预焙阳极生产和
技术服务（上述项目中涉及行政审批的，待审批后，方可经营）。
限分公司经营项目：预焙阳极生产、销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 1 月 15 日，发行人召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了与
本次非公开发行股票相关事项的如下议案：《关于符合非公开发行股票条件的议案》《关于本次非公开发行股票方案的议案》《关于本次非公开发行股票预案的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于
提请股东大会授权董事会及董事会转授权相关人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》《关于提请股东大会批准郎光辉先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
2021 年 2 月 1 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了与
本次非公开发行股票相关事项的如下议案：《关于符合非公开发行股票条件的议案》《关于本次非公开发行股票方案的议案》《关于本次非公开发行股票预案的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权相关人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》《关于提请股东大会批准郎光辉先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
2021 年 3 月 15 日，为进一步明确本次非公开发行股票的发行数量区间和募
集资金总额区间，发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了与本次非公开发行股票相关事项的如下议案：《关于本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。根据发行人 2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。
2021 年 4 月 2 日，根据相关监管要求，发行人召开第四届董事会第十五次
会议，审议通过了与本次非公开发行股票相关事项的如下议案：《关于本次非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》。根据发行人 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。
本次发行股票决议的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期
至 2022 年 1 月 31 日。
（二）本次发行监管部门核准过程
2021 年 4 月 19 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票
申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
2021 年 5 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准索通发展股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1472 号），核准发行人非公开发行不超过 24,156,791 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的可相
应调整本次发行数量，核准日期为 2021 年 4 月 25 日，有效期 12 个月。
2021 年 4 月 29 日，发行人公布了 2020 年年报（经审计）、2021 年第一季
度报告（未经审计）。发行人及中介机构于 2021 年 5 月 7 日向中国证监会报送
了会后事项申报文件。
（三）募集资金及验资情况
公司及方正承销保荐已于2021年6月18日向本次非公开发行的发行对象郎光辉先生发出了《索通发展股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求其根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认股
款。截至 2021 年 6 月 21 日 13:00 止，郎光辉先生已将申购资金全额汇入方正承
销保荐的认购资金专用账户。
2021 年 6 月 22 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信专审
字[2021]第 4-00196 号”《验证报告》，经审验，截至 2021 年 6 月 21 日止，主
承销商指定的认购资金专用账户已收到索通发展非公开发行股票的申购资金人
民币 264,999,996.45 元。2021 年 6 月 21 日，方正承销保荐将扣除保荐承销费后
上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。2021 年 6月 22 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信验字[2021]第 4-00030
号”《验资报告》，经审验，截至 2021 年 6 月 21 日止，索通发展募集资金总额
人民币 264,999,996.45 元，由保荐机构（主承销商）方正证券承销保荐有限责任公司扣除部分证券承销及保荐费人民币 2,830,188.68 元后，剩余募集资金人民币262,169,807.77 元汇入索通发展募集资金专户；扣除索通发展自行支付的剩余证券承销及保荐费、
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