浙江伟明环保股份有限公司首次公开发行A股
网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
重要提示
1、浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“发行人”或“伟明环保”）首次公开发行不超过4,580万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]827号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融有限公司。发行人的股票简称为“伟明环保”，股票代码为“603568”。
2、本次发行股份均为新股，老股转让数量为零，即本次发行不进行老股转让。本次发行采用网下向由中国国际金融有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称“配售对象”）询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,580万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,210万股，约占本次发行数量的70.09%；网上初始发行数量为1,370万股，约占本次发行数量的29.91%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月20日结束。在初步询价阶段提交有效报价的221个配售对象均参与了网下申购，其中219个配售对象按照2015年5月19日公布的《浙江伟明环保股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。
网下发行过程已经北京市竞天公诚律师事务所见证。
4、本次发行价格为11.27元/股，发行数量为4,580万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数约为653倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的
回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的约60.09%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为458万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为4,122万股，占本次发行数量的90%。
5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、网下投资者管理的配售对象的申购数量和获配数量等。根据2015年5月19日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有网下投资者及其配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，在初步询价阶段提交有效报价的83家网下投资者管理的221个配售对象中，有82家网下投资者管理的219个配售对象按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为6,870,304.70万元，有效申购数量为609,610万股。
未足额缴款的投资者具体情况如下：
网下投资者名称 配售对象账户名称 可申购数量 申购无效原因
（万股）
长盛基金管理有 长盛战略新兴产业灵活配 3,210 未缴款
限公司 置混合型证券投资基金
三峡财务有限责 三峡财务有限责任公司自 3,210 未足额缴款
任公司 营账户
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,242,394户，有效申购股数为8,947,257,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为100,835,586,390元，网上发行初步中签率为
0.15311955%。配号总数为8,947,257个，号码范围为10,000,001—18,947,257。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次发行股份的最终数量为4,580万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,210万股，约占本次发行数量的70.09%；网上初始发行数量为1,370万股，约占本次发行数量的29.91%。
经发行人与保荐人（主承销商）协商，本次发行股份的最终数量为4,580万股。根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为653倍，高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的约60.09%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为458万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为4,122万股，占本次发行数量的90%。
回拨机制实施后，网上发行最终中签率约为0.46069985%。
四、网下配售结果
发行人和保荐人（主承销商）根据《浙江伟明环保股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：1、本次网下发行有效申购股数合计为609,610万股，总体配售股数为458万股，总体配售比例为0.07513%；
2、F类投资者（即公募基金和社保基金）有效申购股数为342,130万股，最终获配股数为2,931,246股，占本次网下最终发行数量的64%，配售比例为0.08567504%。
3、I类投资者（即保险资金和企业年金）有效申购股数为165,500万股，最终获配股数为1,190,767股，占本次网下最终发行数量的26%，配售比例为0.07195166%。
4、A类投资者有效申购股数为101,980万股，最终获配股数为457,987股，占本次网下最终发行数量的10%，配售比例为0.04491077%。
5、零股处理原则：配售给F类投资者中申购数量最高且申购时间最早的配售对象。
以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。最终各配售对象获配情况见附表。
五、投资价值研究报告的估值结论
保荐人（主承销商）的分析师对本次伟明环保A股发行出具了独立的投资价值分析报告，认为伟明环保2015年的合理市盈率水平在33-35倍。初步询价截止日（2015年5月15日），中证指数有限公司发布的生态保护和环境治理业（N77）最近一个月行业平均静态市盈率为76.06倍。
六、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
本次发行的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证件发行字[2006]78号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-65051166
联系人：资本市场部
发行人： 浙江伟明环保股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司
2015年5月22日
附表：网下投资者配售明细
配售对象 申购价格 有效申购数 获配数量
序号 投资者名称 配售对象名称
类型 （元/股） 量（万股） （股）
浙商基金管理有限公 浙商聚潮策略配置混合型
1 公募基金 11.27 3,210 27,622
司 证券投资基金
富兰克林国海焦点驱动灵
国海富兰克林基金管
2 活配置混合 公募基金 11.27 3,210 27,501
理有限公司
型证券投资基金
博时基金管理有限公 博时灵活配置混合型证券
3 公募基金 11.27 3,210 27,501
司 投资基金
泰达宏利基金管理有 泰达宏利创盈灵活配置混
4 公募基金 11.27 3,210 27,501
限公司 合型证券投资基金
泰达宏利基金管理有 泰达宏利养老收益混合型
5 公募基金 11.27 3,210 27,501
限公司 证券投资基金
泰达宏利基金管理有 泰达宏利风险预算混合型
6 公募基金 11.27 3,210 27,501
限公司 开放式证券投资基金
天弘基金管理有限公 天弘新活力灵活配置混合
7 公募基金 11.27 3,210 27,501
司 型发起式证券投资基金
中欧基金管理有限公 中欧瑾和灵活配置混合型
8 公募基金 11.27 3,210 27,501
司 证券投资基金
中欧基金管理有限公 中欧琪和灵活配置混合型
9 公募基金 11.27 3,210 27,501
司 证券投资基金
中欧基金管理有限公 中欧瑾源灵活配置混合型
10 公募基金 11.27 3,210 27,501
司 证券投资基金
