603565 沪市 中谷物流

          上海中谷物流股份有限公司

        首次公开发行股票网上路演公告

    保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

    上海中谷物流股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过66,666,667 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1785 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”）。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次拟公开发行股票66,666,667 股，其中回拨前网下发行数量为 46,666,667 股，占本次发行数量的70.00%；回拨前网上发行数量为 20,000,000 股，占本次发行数量的 30.00%。

    为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人
和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2020 年 9 月 15 日（T-1 日，周二）9:00-12:00

    2、网上路演网站：

      上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

    《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于

2020 年 8 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

                                发行人：  上海中谷物流股份有限公司
                    保荐机构（主承销商）：  中国国际金融股份有限公司
                                                        2020年9月14日