上海中谷物流股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
上海中谷物流股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过66,666,667 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1785 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构(主承销商)”)。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次拟公开发行股票66,666,667 股,其中回拨前网下发行数量为 46,666,667 股,占本次发行数量的70.00%;回拨前网上发行数量为 20,000,000 股,占本次发行数量的 30.00%。
为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人
和本次发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2020 年 9 月 15 日(T-1 日,周二)9:00-12:00
2、网上路演网站:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于
2020 年 8 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
发行人: 上海中谷物流股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中国国际金融股份有限公司
2020年9月14日