603565 沪市 中谷物流

          上海中谷物流股份有限公司

        首次公开发行股票发行结果公告

      保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

  上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 66,666,667 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1785 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商））。发行人的股票简称为“中谷物流”，股票代码为“603565”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为22.19 元/股，发行数量为 66,666,667 股，全部为新股发行，无老股转让。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为 46,666,667 股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为 20,000,000 股，占本次发行数量的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 6,665,667 股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 60,001,000 股，占本次发行数量的 90.00%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 9 月 18 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量：59,854,356 股

  2、网上投资者缴款认购的金额：1,328,168,159.64 元


  3、网上投资者放弃认购数量：146,644 股

  4、网上投资者放弃认购金额：3,254,030.36 元

  （二）网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量：6,661,773 股

  2、网下投资者缴款认购的金额：147,824,742.87 元

  3、网下投资者放弃认购数量：3,894 股

  4、网下投资者放弃认购金额：86,407.86 元

  放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号        投资者              配售对象      获配数量  获配金额
                                                  （股）    （元）

 1          刘林力              刘林力          401    8,898.19

 2          陈积裕              陈积裕          401    8,898.19

 3    四川出版集团有限责任  四川出版集团有限责    540    11,982.60
              公司                任公司

 4          吴金龙              吴金龙          401    8,898.19

 5    四川省铁路产业投资集  四川省铁路产业投资    540    11,982.60
        团有限责任公司      集团有限责任公司

 6          李海平              李海平          401    8,898.19

 7          王炽东              王炽东          401    8,898.19

 8          李帼珍              李帼珍          401    8,898.19

 9            陆青                陆青          401    8,898.19

                    合计                        3,887    86,252.53

  未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序  投资者  配售对  应缴款金 实际缴款 实际配售 实际配售 放弃认购
号            象    额（元） 金额（元） 股数（股） 金额（元） 股数（股）

 1  王建乔  王建乔  8,898.19  8,888.19    400    8,876.00    1

 2  黄跃林  黄跃林  8,898.19  8,898.18    400    8,876.00    1

 3  朱琦    朱琦  8,898.19  8,889.19    400    8,876.00    1

 4  林固德  林固德  8,898.19  8,898.18    400    8,876.00    1

 5  张素华  张素华  8,898.19  8,898.18    400    8,876.00    1

 6  林庆得  林庆得  8,898.19  8,898.18    400    8,876.00    1

 7  汪军    汪军  8,898.19  8,898.18    400    8,876.00    1

      合计        62,287.33 62,268.28  2,800.00  62,132.00    7

二、保荐机构（主承销商）包销情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 150,538 股，包销金额为3,340,438.22 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.23%。

  2020 年 9 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上
网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系电话：010-65351668

  联系人：资本市场部

                                    发行人：上海中谷物流股份有限公司
                      保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                                    2020 年 9 月 22 日