江苏振江新能源装备股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年九月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：
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胡震 刘浩堂 鹿海军
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谭建国 吴洋
江苏振江新能源装备股份有限公司
2022 年月 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：17,044,100 股
（二）发行价格：33.56 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：571,999,996.00 元
（五）募集资金净额：557,729,241.28 元
二、本次新增股份登记信息
本次非公开发行的新增股份已于2022年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行中，所有投资人认购的股票限售期为六个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
三、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 浙江嘉鸿资产管理有限公司--嘉 1,787,842 59,999,977.52 6 个月
鸿恒星 2 号私募证券投资基金
2 陈维立 1,489,868 49,999,970.08 6 个月
3 朱如意 1,489,868 49,999,970.08 6 个月
4 中国国有企业结构调整基金二期 4,469,606 149,999,977.36 6 个月
股份有限公司
5 UBSAG 893,921 29,999,988.76 6 个月
6 国信证券股份有限公司 1,191,895 39,999,996.20 6 个月
7 无锡金投控股有限公司 893,921 29,999,988.76 6 个月
8 中庚基金管理有限公司 4,827,179 162,000,127.24 6 个月
合计 17,044,100 571,999,996.00 6 个月
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
五、资产过户及债券转移情况
本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
全体董事声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格 ......2
二、新增股票上市安排 ......2
三、各投资者认购的数量和限售期......2
四、股权结构情况......3
五、资产过户及债券转移情况......3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行股票的基本情况......10
四、本次发行对象概况......11
五、本次发行的相关机构......20
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 21
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况......21
二、本次发行对本公司的影响......22
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 25
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ......25
二、最近三年一期主要会计数据和财务指标 ...... 错误!未定义书签。
三、管理层讨论与分析...... 错误!未定义书签。
第四节 中介机构对本次发行的意见 ...... 32
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......32
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......33
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 34
第六节 中介机构声明 ...... 35
保荐机构（主承销商）声明......36
发行人律师声明......37
审计机构声明......38
第七节 备查文件 ...... 39
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本公司、公司、发行人、上市 指 江苏振江新能源装备股份有限公司
公司、振江股份
本次发行、本次非公开发行 指 江苏振江新能源装备股份有限公司 2020 年非公开发行
股票
本报告 指 江苏振江新能源装备股份有限公司非公开发行股票发
行情况报告书暨上市公告书
公司股东大会 指 江苏振江新能源装备股份有限公司股东大会
公司董事会 指 江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
《公司章程》 指 《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销商、西南证 指 西南证券股份有限公司
券
发行人律师、律师事务所 指 上海汉盛律师事务所
发行人会计师、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元 指 人民币元/万元
注：本报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：江苏振江新能源装备股份有限公司
英文名称：JiangSu Zhenjiang NewEnergy Equipment Co., Ltd.
上市地点：上海证券交易所
股票简称：振江股份
股票代码：603507
成立时间：2004 年 3 月 1 日
股本：人民币 125,581,400 元
法定代表人：胡震
统一社会信用代码：91320200758486753F
注册地址：江阴市镇澄路 2608 号
办公地址：江苏省无锡市江阴市镇澄路 2608 号
邮政编码：214441
电话：0510-86608718
传真：0510-86608538
经营范围：钢结构件、通用设备的制造、加工、销售；钣金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 7 月 6 日，发行人召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等本次非公开发行的相关议案。发行人于 2020 年 7 月22 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了上述有关议案。
发行人于 2020 年 7 月 6 日就非公开发行股票事宜与特定发行对象胡震签署
了《江苏振江新能源装备股份有限公司与特定对象附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。
2021 年 7 月 5 日，发行人召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》等相关议案。胡震非发行人本次非公开发行股票方案调整后的认购对象，发行人与胡震签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。胡震系发行人控股股东、实际控制人之一，发行人与其签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》构成关联交易。发行人于
2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了上述有关议案。
发行人于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于提请公司股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等相关议案。股东大会同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期，延长的有效期为自公司 2020 年第二次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。
发行人于 2022 年 7 月 4 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关
于提请公司股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，将公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期、授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票相关事宜有效期自 2021 年第三次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次发行其他有
关内容不变。上述事项发行人已于 2022 年 7 月 20 日 2022 年第一次临时股东大
会审议通过。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022 年 5 月 9 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公
开发行股票的申请。
2022 年 5 月 30 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准江苏振江新能
源装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 8 月 29 日，天健会计师事务
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