证券简称：韦尔股份 证券代码：603501 股票上市地点：上海证券交易所
上海韦尔半导体股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案摘要
（修订稿）
交易对方 名称
绍兴韦豪、青岛融通、Seagull（A3）、芯能投资、嘉兴水木、嘉兴豪威、上
北京豪威 海唐芯、SeagullInvestments、开元朱雀、元禾华创、芯力投资、北京集电、交易对方 天元滨海、惠盈一号、领智基石、金信华创、金信华通、西藏大数、上海威
熠、西藏锦祥、上海摩勤、Seagull（A1）、Seagull（C1-Int’l）、Seagull（C1）、
德威资本、深圳远卓、深圳兴平共27名
思比科 北京博融、南昌南芯、山西TCL、华清博广、中关村创投、吴南健、陈杰、
交易对方 刘志碧共8名
视信源 陈杰、刘志碧、金湘亮、旷章曲、董德福、程杰、钟萍、陈黎明、吴南健共
交易对方 9名
募集配套资金 不超过10名特定对象
的交易对方
独立财务顾问
二零一八年九月
声明
本重大资产重组预案摘要（修订稿）的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组预案（修订稿）全文的各部分内容。重大资产重组预案（修订稿）全文同时刊载上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站；备查文件的查阅方式为：上海韦尔半导体股份有限公司。
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案内容的真实、准确、完整，并对重组预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及董事会及全体董事保证重组预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据及资产评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。重组预案涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异。
重组预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。重组预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产重组产生的投资风险，由投资者自行负责。重组预案依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》及相关的法律、法规编写。
投资者在评价公司本次交易时，除重组预案内容以及与重组预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组预案披露的各项风险因素。投资者若对重组预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份购买资产交易对方已出具如下声明与承诺：
1、将及时向韦尔股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，所描述的事实有充分、客观、公正的依据，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，向韦尔股份及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给韦尔股份或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。
2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在韦尔股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交韦尔股份董事会，由董事会代本机构向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
声明.............................................................................................................................. 2
公司声明....................................................................................................................... 3
交易对方声明............................................................................................................... 4
目录.............................................................................................................................. 5
释义.............................................................................................................................. 6
重大事项提示............................................................................................................... 9
一、本次交易方案概述 ........................................................................................................... 9
二、本次交易构成重大资产重组........................................................................................... 9
三、本次交易构成关联交易................................................................................................. 10
四、本次交易不构成重组上市............................................................................................. 10
五、标的资产预估值及交易作价.........................................................................................11
六、本次交易的股份锁定安排.............................................................................................11
七、业绩承诺与补偿 ............................................................................................................. 16
八、本次交易对上市公司的影响......................................................................................... 21
九、本次交易已履行和尚需履行的批准程序..................................................................... 30
十、本公司股票停牌前股价无异常波动的说明................................................................. 31
十一、本次交易相关方作出的重要承诺............................................................................. 31
十二、本次股票的停复牌安排............................................................................................. 40
十三、独立财务顾问的保荐机构资格................................................................................. 40
重大风险提示............................................................................................................. 41
一、与本次交易有关的风险................................................................................................. 41
二、标的资产经营风险 ......................................................................................................... 44
三、与上市公司相关的风险................................................................................................. 47
四、其他风险......................................................................................................................... 48
释义
公司/本公司/韦尔 指 上海韦尔半导体股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代
股份/上市公司 码为603501
本次交易/本次重 韦尔股份发行股份购买北京豪威96.08%股权、思比科42.27%股权
组/本次重大资产 指 和视信源79.93%股权，同时拟向不超过10名符合
