证券简称：韦尔股份 证券代码：603501 股票上市地点：上海证券交易所
上海韦尔半导体股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
交易对方 名称
绍兴韦豪、青岛融通、Seagull（A3）、芯能投资、嘉兴水木、嘉兴豪威、上
北京豪威 海唐芯、SeagullInvestments、开元朱雀、元禾华创、芯力投资、北京集电、交易对方 天元滨海、惠盈一号、领智基石、金信华创、金信华通、西藏大数、上海威
熠、西藏锦祥、上海摩勤、Seagull（A1）、Seagull（C1-Int‘l）、Seagull（C1）、
德威资本、深圳远卓、深圳兴平共27名
思比科 北京博融、南昌南芯、山西TCL、华清博广、中关村创投、吴南健、陈杰、
交易对方 刘志碧共8名
视信源 陈杰、刘志碧、金湘亮、旷章曲、董德福、程杰、钟萍、陈黎明、吴南健共
交易对方 9名
募集配套资金 不超过10名特定对象
的交易对方
独立财务顾问
二零一八年八月
声明
一、董事会声明
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
与本次交易相关的审计和评估工作尚未完成，上市公司董事会及全体董事保证本预案所引用相关数据的真实性和合理性。
本次交易标的经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会核准。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方承诺
本次发行股份购买资产交易对方已出具承诺：
1、承诺方将及时向韦尔股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，所描述的事实有充分、客观、公正的依据，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，向韦尔股份及参与本次交易的各中介机构所提供的资
料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给韦尔股份或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。
2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在韦尔股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交韦尔股份董事会，由董事会代本机构向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
声明............................................................................................................................. 2
一、董事会声明 ....................................................................................................................... 2
二、交易对方承诺 ................................................................................................................... 2
目录............................................................................................................................. 4
释义............................................................................................................................. 7
重大事项提示............................................................................................................. 12
一、本次交易方案概述 ......................................................................................................... 12
二、标的资产预估值及交易作价 ......................................................................................... 13
三、本次发行股份情况 ......................................................................................................... 13
四、业绩承诺与补偿安排 ..................................................................................................... 17
五、本次交易的股份锁定安排 ............................................................................................. 22
六、本次交易构成关联交易 ................................................................................................. 27
七、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 27
八、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 28
九、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 28
十、本次交易已履行和尚需履行的批准程序..................................................................... 34
十一、本次交易相关方作出的重要承诺............................................................................. 36
十二、本公司股票停牌前股价无异常波动的说明............................................................. 46
十三、相关方对本次重组的原则性意见及相关股份减持计划......................................... 46
十四、对股东权益的保护安排 ............................................................................................. 48
十五、本次交易相关的审计、评估..................................................................................... 49
十六、独立财务顾问的保荐资格 ......................................................................................... 49
十七、本次交易标的不存在最近36个月内首次公开发行被否决的情形....................... 50
十八、公司股票停复牌安排 ................................................................................................. 50
重大风险提示............................................................................................................. 51
一、与本次交易有关的风险 ................................................................................................. 51
二、标的资产经营风险 ......................................................................................................... 53
三、与上市公司相关的风险 ................................................................................................. 56
四、其他风险 .................................................................................
