证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-013
浙江九洲药业股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：65,291,198 股
发行价格：38.29 元/股
发行对象、获配数量及锁定期
序 发行对象名称 获配股数 获配金额(元） 锁定期
号 （股） （月）
1 广发基金管理有限公司 4,021,937 153,999,967.73 6
2 建投投资有限责任公司 1,828,153 69,999,978.37 6
3 富国基金管理有限公司 1,828,153 69,999,978.37 6
4 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资 3,917,471 149,999,964.59 6
账户
5 泰康人寿保险有限责任公司-传统 2,272,133 86,999,972.57 6
6 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 1,828,153 69,999,978.37 6
7 国泰君安证券股份有限公司 4,230,869 161,999,974.01 6
8 临海市金融投资有限公司 1,854,270 70,999,998.30 6
9 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合 1,828,153 69,999,978.37 6
伙）
10 上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙） 1,828,153 69,999,978.37 6
11 上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙） 1,828,153 69,999,978.37 6
12 工银瑞信基金管理有限公司 8,252,807 315,999,980.03 6
13 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银 1,854,270 70,999,998.30 6
行股份有限公司
14 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票 1,854,270 70,999,998.30 6
定增型（个分红）委托投资管理专户
15 易方达基金管理有限公司 2,689,997 102,999,985.13 6
16 诺德基金管理有限公司 1,828,153 69,999,978.37 6
17 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 5,223,295 199,999,965.55 6
18 大成基金管理有限公司 4,831,548 184,999,972.92 6
19 中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险 1,828,153 69,999,978.37 6
资产管理产品
20 招商基金管理有限公司 3,577,957 136,999,973.53 6
21 UBSAG 2,454,949 93,999,997.21 6
22 财通基金管理有限公司 1,828,153 69,999,978.37 6
23 中信证券股份有限公司 1,802,048 69,000,417.92 6
合计 65,291,198 2,499,999,971.42 -
预计上市时间
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）本次发行新增
股份已于2023年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
成股份登记手续。本次发行对象认购的股份锁定期六个月。锁定期结束后，按照
中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件
流通股，将在限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日
顺延）。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2022 年 8 月 4 日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过《关
于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
2022 年 8 月 29 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2022 年 11 月 14 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公
开发行 A 股股票的申请。
2022 年 11 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江九洲药业
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2955 号），核准发
行人本次非公开发行。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：65,291,198 股
3、发行价格：38.29 元/股
4、募集资金总额：人民币 2,499,999,971.42 元
5、发行费用（不含税）：人民币 11,562,925.99 元
6、募集资金净额：人民币 2,488,437,045.43 元
7、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”、“保荐机构”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2023 年 1 月 13 日 15:45 止，本次发行的发行对象已将本次发行认购的
全额资金汇入华泰联合证券指定的认购资金账户。2023 年 1 月 13 日，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验〔2023〕20 号）。经验
证，截至 2023 年 1 月 13 日 15:45 止，参与本次非公开发行的认购对象在华泰联
合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开立的账号为 4000021729200638567的账户缴存的申购资金共计人民币贰拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾壹元肆角贰分（￥2,499,999,971.42）。
2023 年 1 月 13 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余
额划付至向发行人账户。2023 年 1 月 13 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《验资报告》（天健验〔2023〕21 号）。经审验，截至 2023 年 1 月 13 日
止，发行人实际已向广发基金管理有限公司、建投投资有限责任公司、富国基金
管理有限公司等 23 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 65,291,198 股，
每股发行价格为人民币 38.29 元，应募集资金总额 2,499,999,971.42 元，减除发行费用人民币 11,562,925.99 元（不含税）后，募集资金净额为 2,488,437,045.43元。其中，计入实收股本人民币陆仟伍佰贰拾玖万壹仟壹佰玖拾捌元（￥65,291,198.00），计入资本公积（股本溢价）2,423,145,847.43 元。截至 2023
年 1 月 13 日止，九洲药业变更后的注册资本为人民币 899,545,728.00 元，累计
实收股本人民币 899,545,728.00 元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于2023年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完成股份登记手续。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）认为：
发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，符合《浙江九洲药业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2955 号）和九洲药业有关本次发行的董事会及股东大会决议，符合上市公司及全体股东的利益。发行对象不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等的相关规定以及《浙江九洲药业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票发行方案》的规定。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的发行人律师浙江天册律师事务所认为：
发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权、批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格合法有效；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，合法有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份最终认购数量为 65,291,198 股，未超过证监会核准的上
限股。发行对象总数为 23 名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公
司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本
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