江苏今世缘酒业股份有限公司
首次公开发行A股网上路演公告
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过
5,180万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券
监督管理委员会证监许可[2014]572号文核准。
本次发行采用向网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值
申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商将
根据网下投资者报价情况,并参考市场环境、发行人经营情况、所属行业、可比
公司估值、募集资金额及老股转让方案等因素协商确定发行价格及发行数量。本
次发行数量不超过5,180万股,其中,网下初始发行数量为3,626万股,为本次初
始发行数量的70%;网上初始发行数量为1,554万股,为本次初始发行数量的30%。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次
发行的保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司将就本次发行举行网上
路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2014年6月20日(星期五)14:00-17:00。
2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com/
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和主承销商的相关人员。
《江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登
于2014年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)查询。
发行人: 江苏今世缘酒业股份有限公司
保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司
2014年6月19日
(此页无正文,为《江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行A股网上
路演公告》盖章页)
发行人:江苏今世缘酒业股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行A股网上路
演公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日