江苏今世缘酒业股份有限公司
Jiangsu King?s Luck BreweryJoint-StockCo.,Ltd.
（江苏省涟水县高沟镇今世缘大道1号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（上海市浦东新区商城路618号）
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招股说明书? ? 发行概况?
发行概况
发行人 江苏今世缘酒业股份有限公司
发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股）
本次公司公开发行新股数量和公司股东公开发售股
份数量之和不超过5,180万股并优先进行新股发行。根据
本次发行询价结果，若新股发行募集资金超过募投项目所
需资金总额的，公司现有股东将按持股比例将其于本次发
行前持有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售。
其中，发行新股数量不超过5,180万股，公司股东公开发
发行股数 售股份数量不超过518万股，且不得超过自愿设定12个月
及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。
同时，本次发行若涉及老股转让，公司股东今世缘集
团和国泰君安创投将在履行国有资产监督管理的相关审
批程序后，根据今世缘股份股东大会就相关事宜作出的决
议，按规定比例及数量，依法向投资者转让所持今世缘股
份之股份。
发行后总股数 不超过50,180万股
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 通过向询价对象询价的方式确定发行价格
预计发行日期 2014年6月23日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
本公司控股股东今世缘集团承诺：自公司股票上市之
本次发行前股东所持 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公
股份的流通限制、股 司股份，也不由公司回购其持有的股份。
东对所持股份自愿锁 此外，今世缘集团承诺：所持公司股票在锁定期届满
定的承诺 后两年内减持的，其每年减持的公司股票数量不超过公司
本次发行后总股本的5%，且减持价格不低于本次发行的
1-1-I?
招股说明书? ? 发行概况?
发行价格。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月末股票收
盘价低于发行价，其所持有公司发行前已发行的股份的锁
定期将自动延长6个月。
除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票在
证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人
管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。
同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东周
素明、吴建峰、倪从春、朱怀宝、严汉忠、陆克家、羊栋、
王卫东均承诺：12个月锁定期满后，任职期间每年转让
的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五，离职后半
年内，不转让其持有的公司股份。自锁定期届满之日起两
年内减持的，其减持价格不低于公司本次发行价。公司上
市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘均价低
于发行价，或者上市后6个月末股票收盘价低于发行价
的，其所持有公司股票的锁定期将自动延长6个月。
持有公司5%以上的股东上海铭大承诺：所持公司股
票在锁定期满后两年内减持的，每年减持的股票数量不超
过公司发行后总股本的5%。
保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2014年6月19日
注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］
94号）本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东转由全国社会保障基金理
事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。
1-1-II?
招股说明书? ? 发行人声明?
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
