证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2020-052
宁波旭升汽车技术股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格：
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：32,335,686 股
发行价格：32.41 元/股
预计上市时间：
本次发行的新增股份已于 2020 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次认购的非公开发行股票锁定期为 6个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况：
本次非公开发行股票的发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、公司履行的相关程序
2019 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过本次非公开发行
方案及相关议案。
2019 年 4 月 15 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过本次非公开发行股
票的相关议案。
2020 年 2 月 19 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过本次修订后的
非公开发行方案及相关议案。
2020 年 3 月 6 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过本次修订后的
非公开发行方案及相关议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2019 年 8 月 9 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票
的申请进行了审核。根据会议审核结果，本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
2019 年 10 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准宁波旭升汽车
技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1859 号）。
因公司本次非公开发行方案进行了修订，2020 年 5 月 8 日，公司收到证监
会出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]771 号）。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）
2、发行数量：32,335,686 股
3、发行价格：32.41 元/股
本次非公开发行股票的价格不低于 2020 年 5 月 13 日（发行期首日）前二十
个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 32.41 元/股。
4、募集资金总额：1,047,999,583.26 元
5、发行费用：11,134,491.59 元（不含税）
6、募集资金净额：1,036,865,091.67 元
7、保荐机构：海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“海通证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 32,335,686 股，发行价格为 32.41 元/股。众华会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 29 日出具了《验资报告》（众会字(2020)
第 5679 号），审验结论为：截至 2020 年 5 月 28 日止，海通证券在招商银行上海
分 行 常 德 支 行 开 立 的 账 户 内收到获配的投资者缴纳的申购款人民币
1,047,999,583.26 元。
2020 年 5 月 28 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费后
的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2020 年 6 月 1 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]第 4268 号），
审验结果为：截至 2020 年 6 月 1 日 9:00 止，旭升股份已向 26 名特定对象发行
人民币普通股（A 股）32,335,686 股，发行价格为人民币 32.41 元/股，募集资金总额为人民币 1,047,999,583.26 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币11,134,491.59 元，实际募集资金净额为人民币 1,036,865,091.67 元。其中增加实收资本（股本）人民币 32,335,686.00 元，增加资本公积人民币 1,004,529,405.67元。变更后累计实收资本（股本）为 447,038,482.00 元。
2、股份登记情况
2020 年 6 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
（四）资产过户情况
本次非公开发行股票的发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
公司本次发行的保荐人（主承销商）海通证券在其关于本次非公开发行过程和发行对象合规性报告中认为：
宁波旭升汽车技术股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准，本次发行所涉及的发行过程及发行结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合已报备发行方案的相关规定。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司本次发行的北京德恒律师事务所在其关于本次非公开发行过程的法律意见书中认为：
截至法律意见书出具日，旭升股份本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律、法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果符合有关法律、法规和旭升股份相关股东大会决议的规定。旭升股份将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行涉及的新增股份登记手续，新增股份的上市交易尚需取得上海证券交易所的审核同意。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行的最终确定的发行对象及其获配股数、获配数量、配售金额及锁定
期情况如下：
序 获配对象名称 发行价格 获配数 配售金额（元） 锁定期
号 （元/股） 量（股）
1 湾区产融投资（广州）有限公司 32.41 6,170,934 199,999,970.94 6 个月
2 安信证券股份有限公司 32.41 4,041,962 130,999,988.42 6 个月
3 玄元元定 6 号私募证券投资基金 32.41 2,344,955 75,999,991.55 6 个月
4 西藏福聚投资有限公司 32.41 2,005,553 64,999,972.73 6 个月
5 中信建投证券股份有限公司 32.41 1,851,280 59,999,984.80 6 个月
6 广发证券资产管理（广东）有限公司 32.41 1,604,443 51,999,997.63 6 个月
7 兴证全球基金管理有限公司 32.41 1,542,733 49,999,976.53 6 个月
8 大岩锐意进取尊享私募证券投资基金 32.41 1,079,913 34,999,980.33 6 个月
9 百年人寿保险股份有限公司-分红保 32.41 1,079,913 34,999,980.33 6 个月
险产品
10 中信证券股份有限公司 32.41 1,079,913 34,999,980.33 6 个月
11 国联安基金管理有限公司 32.41 925,640 29,999,992.40 6 个月
12 诺德基金管理有限公司 32.41 925,640 29,999,992.40 6 个月
13 广发基金管理有限公司 32.41 925,640 29,999,992.40 6 个月
14 南京红证利德振兴产业投资发展管理 32.41 925,640 29,999,992.40 6 个月
中心（有限合伙）
15 东营玲珑金山股权投资基金（有限合 32.41 894,785 28,999,981.85 6 个月
伙）
16 君如木兰 2 号私募证券投资基金 32.41 740,512 23,999,993.92 6 个月
17 九泰基金管理有限公司 32.41 617,093 19,999,984.13 6 个月
18 罗培栋 32.41 617,093 19,999,984.13 6 个月
19 汇添富基金管理股份有限公司 32.41 617,093 19,999,984.13 6 个月
20 上海大正投资有限公司 32.41 462,820 14,999,996.20 6 个月
21 华夏基金管理有限公司 32.41 339,401 10,999,986.41 6 个月
22 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致 32.41 308,546 9,999,975.86 6 个月
远 7 号私募证券投资基金
23 华泰托管青骊银鞍私募证券投资基金 32.41 308,546 9,999,975.86 6 个月
24 太平洋成长精选股票型产品 32.41 308,546 9,999,975.86 6 个月
25 银河投资资产配置 2 号私募基金 32.41 308,546 9,999,975.86 6 个月
26 徐旭孟 32.41 308,546 9,999,975.86 6 个月
（二）发行对象基本情况
1、湾区产融投资（广州）有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：100,000.00 万元
法定代表人：邓立新
成立日期：2018-08-11
住所：广州市增城
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