无锡药明康德新药开发股份有限公司 (WuXiAppTecCo.,Ltd.)
（江苏省无锡市滨湖区马山五号桥）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）
联席主承销商
（深圳市福田区中心区中心广场香港 （中国（上海）自由贸易试验区商城路
中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、 618号）
17A、18A、24A、25A、26A）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
目录
发行人声明......1
第一节 重大事项提示......4
一、本次新股公开发行方案......4
二、关于股份锁定及减持事项的承诺......4
三、上市后稳定股价的承诺......13
四、关于本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺......16
五、发行人及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员对招股意向书 陈述事项的真实性、准确性和完整性的承诺......19 六、未履行承诺的约束措施......21 七、中介机构的重要承诺......23 八、发行人最近三年的股利分配政策......24 九、本次发行前滚存利润的分配及本次发行上市后的股利分配政策......25 十、提请特别关注的风险因素......28 十一、2018年1-3月经营业绩预计......32第二节 本次发行概况......34第三节 发行人基本情况......35 一、发行人基本情况......35 二、发行人改制重组及设立情况......35 三、发行人股本情况......37 四、发行人的主营业务及所处行业情况......43 五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况......47 六、同业竞争和关联交易情况......47 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员......69 八、控股股东及其实际控制人的简要情况......76 九、财务会计信息......76 十、管理层讨论与分析......79无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
十一、股利分配情况......82
十二、发行人存续的控股子公司......83
第四节 募集资金运用......94
一、募集资金运用概况......94
二、项目概况......94
第五节 风险因素和其他重要事项......97
一、风险因素......97
二、重要合同......97
三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项......101
四、实际控制人、控股子企业，董事、监事、高级管理人员和核心技术人 员的重大诉讼或仲裁事项及刑事诉讼的情况......101第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排......102 一、本次发行的有关当事人......102 二、本次发行上市的重要日期......104第七节 备查文件......105 一、备查文件......105 二、文件查阅地址和时间......105无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读招股意向书全文，并特别注意下列重大事项提示：
一、本次新股公开发行方案
公司于2017年6月19日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关
于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》，根据该议
案，本次发行数量不超过104,198,556股，最终发行数量由公司股东大会授权董
事会或其转授权人士根据公司的资本需求、与监管机构的沟通情况及市场情况与主承销商协商确定。
本次新股公开发行不会导致公司实际控制人发生变更，不会导致公司股权结构发生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。
二、关于股份锁定及减持事项的承诺
（一）实际控制人关于股份锁定及减持事项的承诺
GeLi（李革）及NingZhao（赵宁）、刘晓钟、张朝晖作为公司实际控制人、
间接股东、董事/高级管理人员，特在此承诺如下：
“1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
2、在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，本人将及时按照上海证券交易所相关规则申报本人所持有公司股份及其变动情况，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的25%。若本人不再担任公司董事、监事或高级管理人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人所持有的公司股份。
3、本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。本人将根据市场无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持 。自
本人所持公司股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二个月内转让的公司股份总额不超过相关法律、法规、规章的规定限制。
4、在公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。
5、本人减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日予以公告，并同时满足下述条件：
（1）不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
（2）若发生需本人向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。
6、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”
GeLi（李革）及NingZhao（赵宁）、刘晓钟、张朝晖作为公司实际控制人、
间接股东、董事/高级管理人员，特在此补充承诺如下：
“一、各持股平台及一致行动人所持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的减持价格不低于发行价，上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。
各持股平台及一致行动人将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持。
二、各持股平台和一致行动人承诺在减持公司股份时应遵守下列规则：
1、各持股平台及一致行动人通过集中竞价交易减持公司股份的，应履行在首次卖出股份的15个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序，并保证各持股平台及一致行动人合并计算在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司届时股份总数的1%；
2、各持股平台及一致行动人通过大宗交易减持公司股份的，在任意连续90
日内，各持股平台及一致行动人合并计算减持股份的总数不超过公司届时股份总无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
数的2%；
3、各持股平台及一致行动人通过协议转让方式减持公司股份的，保证单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。
4、如各持股平台及一致行动人采取协议转让方式减持后，导致各持股平台及一致行动人合并计算的持股比例低于5%的，则各持股平台及一致行动人在减持后6个月内共同继续遵守本第二条第1款的相关承诺。
三、一致行动人承诺，在遵守关于信息披露、内幕交易等相关法律法规的前提下，在出售公司股份的5个交易日前书面通知实际控制人，并配合实际控制人开展与减持相关的交易所报备、信息披露以及为遵守本承诺函的减持实施安排。
四、如果法律法规不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。
如果法律法规对上市公司股份减持有新的规定，则各持股平台及一致行动人在减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。
五、各持股平台及一致行动人应承担因违反本承诺函而产生的法律责任。如因本承诺函任一方违反本承诺函导致其他方承担法律责任，违反本承诺函的一方应向守约方赔偿损失。”
（二）G&CVI（群云 VI）、G&C IVHongKong（群云 IV香
港）、G&CV（群云 V）、嘉兴宇祥、G&CVII（群云 VII）、上
海厚燊、嘉兴宇民、嘉兴厚毅、嘉兴厚毓、嘉兴厚咨、嘉兴厚锦、上海厚雍、上海厚溱、上海厚辕、上海厚玥、上海厚尧、上海厚嵩、上海厚菱、FertileHarvest（沃茂投资有限公司）、EasternStar（东星亚洲投资有限公司）、L&C 投资有限、上海瀛翊关于股份锁定及减持事项的承诺
G&CV（I 群云 VI）、G&CIVHongKong（群云 IV 香港）、G&CV（群云 V）、
嘉兴宇祥、G&CVII（群云VII）、上海厚燊、嘉兴宇民、嘉兴厚毅、嘉兴厚毓、
嘉兴厚咨、嘉兴厚锦、上海厚雍、上海厚溱、上海厚辕、上海厚玥、上海厚尧、无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
上海厚嵩、上海厚菱、FertileHarvest（沃茂投资有限公司）、EasternStar（东星
亚洲投资有限公司）、L&C 投资有限、上海瀛翊作为公司的股东，现
