证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2020-081
无锡药明康德新药开发股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：62,690,290 股
发行价格：104.13 元/股
预计上市时间
本次发行的新增股份已于2020年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行中，投资者认购的股票限售期为六个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
(一) 本次发行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2020 年 3 月 24 日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第一届董事会第三十九次会议暨 2019 年年度董事会会议，审议通过了《关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等关于非公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的相关议案。
2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等关于本次发行的相关议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 8 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过公司本次发行的申请。
2020 年 8 月 21 日，公司获得中国证监会出具的《关于核准无锡药明康德
新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1828 号），核准公司本次发行。前述批复核准公司非公开发行不超过 10,500 万股新股。
(二) 本次发行情况
1、发行股票的类型：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：62,690,290 股
4、发行价格：本次发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 8 月 31 日），
发行底价为 87.81 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价的 80%。 公司及联席主承销商根据市场化询价情况遵循认购价格优
先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先原则协商确定本次发
行价格为 104.13 元/股。
5、募集资金金额：本次发行募集资金总额为 6,527,939,897.70 元，扣除不
含税发行费用后，募集资金净额为人民币 6,461,246,285.44 元。
6、保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合证券”）
7、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、高盛高华证券有限
责任公司、摩根大通证券（中国）有限公司
(三) 募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2020 年 9 月 7 日，本次发行的发行对象已将本次发行认购的全额资金
汇入华泰联合证券指定的认购资金账户。2020 年 9 月 8 日，德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行 A 股股票认购资金验证报告》（德师报（验）字（20）第 00516 号）。根据
该报告，截至 2020 年 9 月 7 日，华泰联合证券收到本次发行对象认购资金
6,527,939,897.70 元。
2020 年 9 月 8 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余
额划付至公司账户。2020 年 9 月 8 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《无锡药明康德新药开发股份有限公司验资报告》（德师报（验）字（20）
第 00517 号），截至 2020 年 9 月 8 日止，公司实际非公开发行人民币普通股（A
股）62,690,290 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 104.13 元，
共计募集资金人民币 6,527,939,897.70 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为人民币 6,461,246,285.44 元，其中转入股本人民币 62,690,290.00 元，超出股
本的部分 6,398,555,995.44 元计入资本公积。截至 2020 年 9 月 8 日止，公司变
更后的股本为人民币 2,442,020,829.00 元。
2、新增股份登记托管情况
本次发行新增股份已于2020年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者所认购股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
(四) 资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
(五) 保荐人和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合
规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（牵头主承销商）华泰联合证券以及联席主承销
商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、高盛高华证券有限责任公司、摩根大通证
券（中国）有限公司认为：公司本次非公开发行经过了必要的批准和授权，并获
得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的发行过程遵循了公平、公正的
原则，符合当前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数
量及募集资金金额、发行股份限售期符合公司董事会、股东大会决议和《公司法》
《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市
公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发
行的定价、股票配售过程以及发行对象的确定符合公平、公正原则，符合公司及
其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理
办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。本次发
行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
2、公司律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
上海市方达律师事务所认为：本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次
发行的《认购邀请书》及其附件《申购报价单》以及公司分别与发行对象就本次
发行已签署的《认购协议》合法、有效；本次发行过程和发行对象符合《上市公
司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关中国法律
的规定及本次发行的发行方案。本次发行的结果合法、有效。本次发行的股票申
请在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易尚需获得上交所的审
核同意。
二、发行结果及对象简介
(一) 发行结果
本次发行股份总量为 62,690,290 股，募集资金总额 6,527,939,897.70 元，未
超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2020]1828 号批复规定的上限；本次发
行最终发行对象共计 17 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施
细则》的要求。
本次发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
序号 认购对象名称 获配价格（元/ 获配股数（股） 获配金额(元）
股）
1 Macquarie Bank Limited 104.13 3,889,369 404,999,993.97
2 Deutsche Bank 104.13 2,621,722 272,999,911.86
Aktiengesellschaft
3 香港上海汇丰银行有限公司 104.13 1,968,692 204,999,897.96
4 UBS AG 104.13 14,462,690 1,505,999,909.70
5 Merrill Lynch International 104.13 8,815,333 917,940,625.29
6 Credit Suisse (Hong Kong) 104.13 1,824,642 189,999,971.46
Limited
7 中意资产-定增优选 33 号资产 104.13 1,920,676 199,999,991.88
管理产品
8 长江金色晚晴（集合型）企业 104.13 1,824,642 189,999,971.46
年金计划-浦发
长江养老保险股份有限公司－
9 中国太平洋人寿股票定增型 104.13 1,872,659 194,999,981.67
(个分红)委托投资管理专户
10 北信瑞丰基金管理有限公司 104.13 9,603,380 999,999,959.40
11 中信保诚基金管理有限公司 104.13 1,824,642 189,999,971.46
12 财通基金管理有限公司 104.13 2,448,861 254,999,895.93
13 上海申创股权投资基金合伙企 104.13 1,824,642 189,999,971.46
业（有限合伙）
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