证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2020-102
浙江奥翔药业股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：15,206,372 股
发行价格：27.62 元/股
预计上市时间：公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2020 年 12
月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。公司控股股东、实际控制人郑志国所认购的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况：本次发行股份不涉及资产过户情况，发行对象均以现
金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2020 年 7 月 24 日，浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”、“奥
翔药业”或“发行人”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。
2020 年 8 月 6 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关
于公司本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。
2020 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等方案调整议案，根据股东大会就公司 2020 年非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，该等议案无需提交股东大会审议。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 9 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。
2020 年 10 月 23 日，中国证监会证监许可[2020]2694 号文核准了发行人非
公开发行股票不超过 2,240 万股新股。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：15,206,372 股
3、发行价格：27.62 元/股
4、募集资金总额：人民币 419,999,994.64 元
5、发行费用（不含税）：人民币 12,059,628.63 元
6、募集资金净额：人民币 407,940,366.01 元
7、保荐机构：国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“国金证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2020 年 12 月 7 日，获配投资者向主承销商指定账户缴纳了认购款项。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江奥翔药业股份有限公司截至2020年12月7日止非公开发行股票申购资金到账情况验资
报告》（川华信验（2020）第 0088 号），截至 2020 年 12 月 7 日止，国金证券
指 定 的 收 款 银 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 市 新 华 支 行
51001870836051508511 账户已收到认购款人民币 419,999,994.64 元。
2020 年 12 月 8 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）
后向发行人指定账户划转了认购款项。
2020 年 12 月 9 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江奥翔
药业股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕583 号）。根据前述报告，截至
2020 年 12 月 8 日止，发行人本次非公开发行人民币普通股 15,206,372 股，发
行价格为 27.62 元/股，募集资金总额为 419,999,994.64 元，减除发行费用（不含税）人民币 12,059,628.63 元后，募集资金净额为 407,940,366.01 元。其中，计入实收股本 15,206,372.00 元，计入资本公积（股本溢价）392,733,994.01元。
2、股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2020 年 12 月 21 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程及发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）认为：
（1）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
（2）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2694 号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案
的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（3）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象除郑志国外，与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）不存在关联关系，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
（4）发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2694 号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。
2、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本次发行的询价、配售过程及发行对象均符合《证券发行管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 符合发行人董事会、股东大会审议通过的发行方案，发行结果公平、公正。发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份最终认购数量为 15,206,372 股，未超过中国证监会核准的上限股数。发行对象总数为 11 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定。根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序
和规则，确定本次发行价格为 27.62 元/股，发行股数 15,206,372 股，募集资金
总额 419,999,994.64 元。
本次发行对象最终确定为 11 名（包括董事会决议确定的发行对象郑志国）。
本次发行配售结果如下：
序号 投资者名称 认购对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个 1,086,169 29,999,987.78 6
公司 人分红-019L-FH002 沪
上海高毅资产管理合伙 上海高毅资产管理合伙企业（有限合
2 企业（有限合伙） 伙）-高毅任昊优选致福私募证券投资 946,794 26,150,450.28 6
基金
中国银行股份有限公司-广发医疗保 977,552 26,999,986.24 6
3 广发基金管理有限公司 健股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司-广发医药健 108,616 2,999,973.92 6
康混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-上投摩 86,893 2,399,984.66 6
根智选 30 股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-上投摩 155,684 4,299,992.08 6
根卓越制造股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司-上投摩根科 318,609 8,799,980.58 6
技前沿灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-上投摩根慧 362,056 9,999,986.72 6
选成长股票型证券投资基金
4 上投摩根基金管理有限 中国建设银行股份有限公司-上投摩
公司 根慧见两年持有期混合型证券投资基 148,443 4,099,995.66 6
金
中国工商银行股份有限公司-上投摩 72,411 1,999,991.82 6
根智慧互联股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-上投摩 56,118 1,549,979.16 6
根中小盘股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-上投摩
查看PDF原文
