浙江奥翔药业股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
股票简称：奥翔药业
股票代码：603229
保荐人（主承销商）
（注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号）
二零二三年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
郑志国 刘兵 张华东
郑仕兰 刘瑜 陈飞
张福利 杨之曙 骆铭民
浙江奥翔药业股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事声明......2
目录......8
释 义......10
第一节 本次发行的基本情况......11
一、公司基本情况......11
二、本次发行履行的相关程序......11
三、本次发行的基本情况......13
四、本次发行对象基本情况......28
五、本次发行的相关机构......36
第二节 本次发行前后公司前 10 名股东及其持股情况......38
一、本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况......38
二、本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况......38
第三节 本次发行对公司的影响......40
一、对股本结构的影响......40
二、对公司资产结构影响......40
三、对公司业务结构的影响......40
四、对公司治理的影响......40
五、对公司高管人员结构的影响......41
六、对公司同业竞争与关联交易的影响......41
第四节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......42
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......44
第六节 有关中介机构声明......45
一、保荐机构声明......45
二、发行人律师声明......46
三、审计机构声明......47
四、验资机构声明......48
第七节 备查文件......49
一、备查文件......49
二、查阅地点......49
释 义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
发行人、上市公司、公司、 指 浙江奥翔药业股份有限公司
奥翔药业
本次非公开发行股票、本次
非公开发行 A 股股票、本次 指 本次浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行 A 股股票
非公开发行、本次发行
国金证券、保荐人、保荐机 指 国金证券股份有限公司
构、主承销商
定价基准日 指 发行期首日
发行底价 指 本次非公开发行定价基准日前二十个交易日股票交易均价的
80%
发行人会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
发行人中文名称：浙江奥翔药业股份有限公司
发行人英文名称：ZhejiangAusun Pharmaceutical Co.,Ltd.
A 股股票简称：奥翔药业
A 股股票代码：603229
成立日期：2010 年 4 月 22 日
上市日期：2017 年 5 月 9 日
注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号
法定代表人：郑志国
本次发行前注册资本：40,186.6704 万元
电话：0576-85589367
传真：0576-85589367
互联网网址：http://www.ausunpharm.com
经营范围：原料药、片剂制造（凭有效许可证经营）；有机中间体制造（不含危险化学品和易制毒化学品）；医药化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发及其进出口业务，技术进出口，医药化工产品技术研究、咨询服务。以上涉及许可证的凭证经营。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 3 月 8 日，发行人召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案〉的议案》
《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行
股票相关的议案。2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通
过了《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。
2022 年 3 月 24 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议并表决
通过了前述相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项。
2022 年 6 月 10 日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次非公开发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。
2022 年 7 月 25 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度非开发行股票方案的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次非公开发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。
发行人本次非公开发行决策已通过董事会及股东大会的审议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证监会的有关规定。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022 年 9 月 5 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了发行人
本次非公开发行股票的申请。
2022 年 9 月 23 日，中国证监会出具了《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2237 号）。
（三）募集资金及验资情况
截至 2023 年 1 月 17 日，获配投资者向主承销商指定账户缴纳了认购款项。
2023 年 1 月 18 日，四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江奥
翔药业股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2023）第 0005
号），该报告显示：经审验，截至 2023 年 1 月 17 日止，国金证券指定的收款银行
中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到奥翔药业非公开发行股票申购资金人民币 484,903,079.52 元。
2023 年 1 月 18 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐及承销费用（不含增值
税）后向发行人指定账户划转了认购款项。
2023 年 1 月 19 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江奥翔药
业股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕29 号），根据前述报告，截至 2023
年 1 月 18 日止，奥翔药业本次非公开发行人民币普通股 21,754,288 股，每股面值人
民币 1.00 元，发行价格为 22.29 元/股，实际募集资金总额为人民币 484,903,079.52
元，减除相关发行费用（不含增值税）人民币 10,969,297.60 元，募集资金净额为473,933,781.92 元，其中，计入股本 21,754,288.00 元，计入资本公积-股本溢价452,179,493.92 元。
（四）股份登记情况
本次发行新增股份将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 21,754,288 股，未
超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量
40,186,670 股。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2022 年 12 月 23 日）。发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前
20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前
20 个交易日股票交易总量），即不低于 22.29 元/股。
公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《浙江奥
翔药业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）
中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
22.29 元/股。发行价格为发行底价的 100.00%，为发行定价基准日前 20 个交易日均
价的 80.02%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 484,903,079.52 元，减除发行费用（不含增值税）人
民币 10,969,297.60 元，募集资金净额为人民币 473,933,781.92 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 22.29
元/股，发行股份数量 21,754,288 股，募集资金总额 484,903,079.52 元。
本次发行对象最
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