证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2023-010
浙江奥翔药业股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：21,754,288 股
发行价格：22.29 元/股
预计上市时间：公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2023 年 2
月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。公司本次发行全部发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况：本次发行股份不涉及资产过户情况，发行对象均以现
金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2022 年 3 月 8 日，浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”、“奥翔
药业”或“发行人”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案〉的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次
非公开发行股票相关的议案。2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次
会议，审议通过了《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。
2022 年 3 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议并表
决通过了前述相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项。
2022 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次非公开发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。
2022 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度非开发行股票方案的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次非公开发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。
公司本次非公开发行决策已通过董事会及股东大会的审议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会的有关规定。
2、本次发行的监管部门核准过程
2022 年 9 月 5 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。
2022 年 9 月 23 日，中国证监会出具《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号），核准公司本次非公开发行。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：21,754,288 股
3、发行价格：22.29 元/股
4、募集资金总额：人民币 484,903,079.52 元
5、发行费用（不含税）：人民币 10,969,297.60 元
6、募集资金净额：人民币 473,933,781.92 元
7、保荐机构：国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“国金证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2023 年 1 月 17 日，获配投资者向主承销商指定账户缴纳了认购款项。
2023 年 1 月 18 日，四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江
奥翔药业股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2023）第 0005
号），该报告显示：经审验，截至 2023 年 1 月 17 日止，国金证券指定的收款银
行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到奥翔药业非公开发行股票申购资金人民币 484,903,079.52 元。
2023 年 1 月 18 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐及承销费用（不含增
值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。
2023 年 1 月 19 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江奥翔
药业股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕29 号），根据前述报告，截至 2023
年 1 月 18 日止，奥翔药业本次非公开发行人民币普通股 21,754,288 股，每股面
值人民币 1.00 元，发行价格为 22.29 元/股，实际募集资金总额为人民币
484,903,079.52 元，减除相关发行费用（不含增值税）人民币 10,969,297.60元，募集资金净额为 473,933,781.92 元，其中，计入股本 21,754,288.00 元，计入资本公积-股本溢价 452,179,493.92 元。
2、股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2023 年 2 月 3 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）国金证券认为：
（1）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
（2）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2237 号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（3）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象不包括发行人与保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人与保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控
制或者施加重大影响的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的
情形。
（4）发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发
行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细
则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准浙江奥翔
药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2237 号）、发行人
履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国
证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。
2、律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师北京海润天睿律师事务所认为：发行人本次非公开发行已经依法
取得了必要的授权、批准和核准。本次发行的询价、配售过程及发行对象均符合
《证券发行管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符
合发行人董事会、股东大会审议通过的发行方案，发行结果公平、公正。发行人
询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份最终认购数量为 21,754,288 股，未超过中国证监会核
准的上限股数。本次发行对象最终确定为 15 名投资者，符合股东大会决议，符
合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规
的相关规定。根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行
价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行股票的发行
价 格 为 22.29 元 / 股 ， 发 行 股 份 数 量 21,754,288 股 ， 募 集 资 金 总 额
484,903,079.52 元。
本次发行对象最终确定为 15 家，最终获配投资者名单及具体配售结果如下：
序 投资者名称 认购对象名称 配售股数 配售金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 上海盘京投资管理中 上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京闻恒私 672,947 14,999,988.63 6
心（有限合伙） 募证券投资基金
2 上海盘京投资管理中 上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京闻恒 2 672,947 14,999,988.63 6
心（有限合伙） 期私募证券投资基金
3 共青城胜恒投资管理 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风 2,889,187 64,399,978.23 6
有限公司 控策略 1 号私募股权投资基金
4 宁波梅山保税港区沣 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途 672,947 14,
查看PDF原文
