新凤鸣集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过7,730
万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证
监许可[2017]396号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格。本次发行规模不超过7,730万股。回拨机制启动前,网下初始发行5,411万股,占本次发行规模的70%;网上初始发行数量为2,319万股,占本次发行数量的30%。
为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和
保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2017年4月6日(T-1日,周四)上午9:00-12:00
2、网上路演网站:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司相关人员。
《新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2017年3月27日(T-7日)的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
发行人:新凤鸣集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2017年4月5日
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