日 重工股份限司
首次 开发行股票初步询 及推介告
承 商：国信证券股份限司
特别提示
重工股份限 简称 股份 发行人或
据 证券发行承 管理办法 证监会 后第令该令 ] 简称 管理办法
首次 开发行股票承业 规范 中证 发后该代令择]7 简称 业
规范 首次 开发行股票配售则 中证 发后该代令择]7 简称
配售则 和 首次 开发行股票网 投资者管理则 中证发
后该代令择]7 简称 投资者管理则 海 场首次 开发行股
票网 发行实施则 简称网 发行实施则 及 海 场首次
开发行股票网 发行实施则 简称网 发行实施则 等相关
规定首次 开发行股票
本次初询 和网 发行均通过 海证券交易所 简称 交所 网
申购电子化 简称 申购 进行 请网 投资者认真阅本
告 关于网 发行电子化的 内容 请查阅 交所网站 www.账账优.c财m.cn
的网 发行实施则 的相关规定
本次发行在发行流程网网 申购及缴款等 节发生重大化 敬请投资
者重点关注 要 化如
令 投资者在该代令择 令该 令9 切 进行网 和网 申购时无需缴付申购
资金 本次网 发行申购 网 申购 该代令择 令该 令9 切 中
网 申购时间 9:详代-令拨:代代网 申购时间 9:详代-令令:详代 令详:代代-令拨:代代
该 发行人和承商 据初询 结果 对所参初询 的配售对象
的报 按照申购 格由高到 一申购格 按配售对象的申购数 由小到
大 一申购格 一申购数 按申购时间由 到先的 序排序 剔除报
最高部 配售对象的报 剔除的申购 于申购总 的令代还然 据剩余
报 及拟申购数 商确定发行格 当最高申报格 确定的发行 格相
时对 格 的申报 剔除 剔除比例将 足令代还 剔除部 得参网
申购
详网 投资者应当自 表达申购意向 得全权委托证券 进行新股申
购
4网 投资者应据网初 配售结果及网 中签结果告 于该代令择
令该 该令 切连该 令择:代代前 按最 确定的发行格 获配数 ,及时足额缴
纳新股认购资金
网 投资者申购新股中签 ,应据网初 配售结果及网 中签结果
告 履行资金交收义 确保 资金 户在该代令择 令该 该令 切连该 足
额的新股认购资金,投资者款 付需遵 投资者所在证券 的相关规定
网 和网 投资者 认购部 的股份由承 商包
拨当 网 和网 投资者缴款认购的股份数合 足本次 开发行数
的7代还时 承 商将中 本次新股发行 并就中 发行的原因和续 排进
行信息露 体中 条款请 九中 发行情况
择 效报网 投资者未参 申购或者网 获配投资者未及时足额缴纳认
购款的 将被视 并应承担 任 承 商将 情况报中 证监会
和中 证券业 会备案网 投资者 续令该个 内累 详次中签 未足额缴
款的情形时 择个内 得参 新股申购
投资者需 了解 关新股发行的相关法律法规 请认真阅 本询 告
的各 内容 知悉本次发行的定 原则和配售原则 在提交报 前应确保属
于禁参网询 的情形 并确保 申购数 和未来持股情况符合相关法律
法规及 管部门的规定 投资者一 提交报 承 商视 投资者承
投资者参 本次报 符合法律法规和询 告的规定由 产生的一 法
规行 及相应 果由投资者自行承担
关本询 告和本次发行的相关问题由承 商保留最 解释权
重要提示
令 本次 重工股份限 首次 开发行 超过4,令代代万股人民 普通
股致股 简称 本次发行 的申请已获中 证监会证监许 后该代令择]该8择令
文准 新股发行数 占发行 总股本令代.该该还 发行 总股本 超过4代,令代代
万股 本次发行的承商 信证券股份限 简称 信证券
承商 发行人的股票简称 股份 股票码 择代详该令8 码
时用于本次发行的初询 及网 申购 本次发行网 申购码 7详该该令8
该 据中 证监会 行业 类指引 该代令该修 发行人所属
行业 件详4 通用设备制造业 中证指数限 已发 了行业均 盈率
请投资者决策时参考
详 本次发行 设老股转让
4 本次发行将通过网初询 直接确定发行格网 进行累投
标询
拨 本次初询 该代令择 令该 令该 切-拨 该代令择 令该 令详
切-4
择 值要求网 投资者在该代令择 令该 8 切-7 当 前该代个
交易持 的沪 非限售股票的流通值 均值 于 详,代代代万 网 投资
者持令万 令万 交所 股票 值的 在该代令择 令该 令9
切 参 本次发行的网 申购网 投资者持的 值按 该代令择 令该
令拨 切-该 前该代个交易的 均持 值算
7所 投资者均需通过 信证券投资者 c优财.g质财账优n.c财m.cn 完成
注 配售对象选及报 相关材料提交工作 咨询电话 代7拨拨-该该94代代拨该
代7拨拨-该该94代代择该
一、本次发行的基本情况
一 发行方式
令 重工股份限 首次 开发行 超过4,令代代万股人民 普通股致
股 的申请已获中 证监会证监许 后该代令择]该8择令文准 股票简称 股
份 股票码 择代详该令8 码 时用于本次发行的初询 及网 申购本
次发行网 申购码 7详该该令8
该 本次发行采用网 向投资者询 配售 简称网 发行 和网
向持 海 场非限售致股股份 值的社会 投资者定 发行 简称网
发行 相结合的方式进行
详 本次发行通过向符合条 的投资者进行初询 直接确定发行格
进行累 投标询 初询 及网 发行由承商 信证券负组 通过
交所的申购 实施网 发行通过 交所交易系统实施
4本 告所称网 投资者 是指参网 发行的个人投资者和机构投资
者本 告所称 配售对象 是指参网 发行的个人投资者户 机构投资者
户或 管理的证券投资产品
开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会 开发行新股 简称 发行新股 超过4,令代代
万股 本次发行 设老股转让
网 、网 发行数量
令 本次致股 开发行数 超过4,令代代万股 占发行 总股本令代.该该还 发行
总股本 超过4代,令代代万股
该 本次发行的初始发行数 4,令代代万股 中网 初始发行数 该,9代代
万股 本次初始发行数 的7代.7详还网 初始发行数 令,该代代万股 本次
初始发行数 的该9.该7还初询 结束 发行人和承 商将确定回 启动前
体的发行数 并确定回 启动前的网 和网 发行数
四 初步询 时间
本次发行的初询 时间 该代令择 令该 令该 切-拨 该代令择 令该 令详 切-4
网 投资者 使用件致证书登录 交所申购 网页
h货货责账://令该代.该代4.择9.该该/i责财 进行初询 在 述时间内 符合条 的网
投资者自 决定是否参初询 自行确定申购 格和拟申购数 参初
询的 按照规定通过 交所网 申购电子化 统一申报 并自行承担相
应的法律任 通过申购 报 查询的时间 述期间 个交易 午9:详代
午令拨:代代
五网 投资者资格
承 商已据 管理办法 业 规范 等相关制度的要求 制定了网
投资者的标准 体标准及 排请本告 一网 投资者的参条
及报 要求
只 符合承 商及发行人确定的网 投资者标准要求的投资者方能参
本次初询 符合相关标准而参 本次初询的 自行承担一由行
引发的果 承 商将在 交所网 申购电子化 中将 设定 无效并
在 发行告中 露相关情况
提请投资者注意 承 商将在初询 结束 及配售前对网 投资者是
否存在禁 性情形进行查 并要求网 投资者在线签署承 函和提交关联关
系 查材料 如网 投资者拒绝配合 查或 提供的材料足 排除 存在禁
性情形的 承 商将拒绝参初询 及配售
网 投资者需自行 比对关联方 确保参 承 商和发行人存在任
何直接或间接关联关系的新股网询 投资者参询 即视 承 商和发
行人 存在任何直接或间接关联关系 如因投资者的原因导 关联方参询
或发生关联方配售等情况 投资者应承担由 所产生的全部任
定
