证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-096
日月重工股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格：
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：57,986,911 股
发行价格：13.82 元/股
预计上市时间：
本次发行的新增股份已于 2022 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次认购的非公开发行股票锁定期为 18 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况：
本次非公开发行股票的发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、公司履行的相关程序
2022 年 5 月 23 日，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”、“发行
人”）召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行A 股股票方案的议案》等议案。
2022 年 6 月 27 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议表决通过本
次非公开发行 A 股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事项。
2、本次发行的监管部门核准过程
2022 年 9 月 19 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
2022 年 10 月 13 日，发行人收到中国证监会《关于核准日月重工股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2373 号）。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）
2、发行数量：57,986,911 股
3、发行价格：13.82 元/股
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会（第五届董事会第
十八次会议）决议公告日（即 2022 年 5 月 24 日）。发行价格为 14.07 元/股，不
低于本次董事会决议公告日前 20 个交易日日月股份股票交易均价的 80%且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产将进行相应调整）。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
2022 年 6 月 10 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利
润分配方案》，分配方案为：公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东
每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本
967,593,089 股为基数计算，拟派发现金红利总额 241,898,272.25 元(含税)。本
次分红派息股权登记日为 2022 年 7 月 28 日，除权（息）日为 2022 年 7 月 29
日，现金红利发放日为 2022 年 7 月 29 日。由于公司实施 2021 年度利润分配方
案，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由 14.07 元/股调整为 13.82 元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=14.07 元/股-0.25 元/股=13.82 元/股。
4、募集资金总额：801,379,110.02 元
5、发行费用：5,488,666.89 元（不含税）
6、募集资金净额：795,890,443.13 元
7、保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“中信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 57,986,911 股，发行价格为 13.82 元/股。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 30 日出具了《验资报告》（信会师
报字[2022]第 ZF11349 号），审验结论为：“截至 2022 年 11 月 24 日止，贵公司
本次实际已非公开发行 A 股股票 57,986,911 股，每股发行价格为人民币 13.82
元 ， 募 集资 金 总 额 为 人 民 币 801,379,110.02 元，扣除发行费用人民币
5,488,666.90 元（其中：承销保荐费用为 4,716,981.13 元，其他与本次发行有关的会计师费用 330,188.68 元、律师费用 330,188.68 元、信息披露费用56,603.77 元、股权登记费用 54,704.63 元）后，募集资金净额为人民币795,890,443.12 元，其中增加股本人民币 57,986,911.00 元，增加资本公积人民币 737,903,532.12 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 967,593,089.00 元，股本人民币 967,593,089.00 元，业经宁波市鄞州汇科会计师事务所（普通合伙）
审验，并于 2021 年 11 月 5 日出具汇会验（2021）1012 号验资报告。截至 2022
年 11 月 24 日止，贵公司累计股本为人民币 1,025,580,000.00 元，累计注册资本
为人民币 1,025,580,000.00 元。”
2、股份登记情况
2022 年 12 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
（四）资产过户情况
本次非公开发行股票的发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
公司本次发行的保荐人（主承销商）中信证券在其关于本次非公开发行过程和发行对象合规性报告中认为：
（1）关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2373 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交之发行方案的要求。”
（2）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交之发行方案的要求。本次发行对象不属于《证券投资基金法》《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为其合法的自有或自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或间接来源于发行人的情况。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司本次发行的国浩律师（上海）事务所在其关于本次非公开发行过程的法律意见书中认为：
“截至本法律意见书出具之日，发行人本次非公开发行的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金数额均符合《管理办法》《实施细则》及发行人董事会、股东大会审议通过的本次非公开发行方案的相关规定，真实、合法、有效；本次非公开发行的《缴款通知书》《股份认购协议》《补充协议》等构成认购股份的协议性文件，内容和形式符合《实施细则》的相关规定，真实、合法、有效；发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。”
（一）发行结果
本次发行的最终确定的发行对象及其认购股数、认购金额及锁定期情况如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 傅明康 28,993,456 400,689,561.92 18
2 陈建敏 28,993,455 400,689,548.10 18
合计 57,986,911 801,379,110.02 -
本次发行的新增股份已于 2022 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次认购的非公开发行股票锁定期为 18 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
（二）发行对象基本情况
本次非公开发行的对象为公司控股股东和实际控制人傅明康先生和陈建敏女士。
1、基本情况
傅明康，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码
为 330227196303******。
陈建敏，1963 年 7 月出生，中国国籍，拥有尼日尔共和国永久居留权，居民
身份证号码为 330227196307******。
2、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
发行对象傅明康先生、陈建敏女士为发行人实际控制人，最近一年，公司与傅明康先生、陈建敏女士及其关联方之间的重大交易情况已按照有关规定履行了必要的决策程序并在公司定期报告和临时公告中予以披露。对于公司未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
3、发行对象履行私募投资基金备案的情况
发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投
资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。
三、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司股本总额为 967,593,089 股。公司前十名股东
持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售股份数
（%） 量（股）
1 傅明康 231,622,755 23.94
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