股票简称：建研院 股票代码：603183 上市地：上海证券交易所
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案
（二次修订稿）
序号 一、发行股份及支付现金购买资产交易对方（合计11名）
1 冯国宝
2 吴庭翔
3 丁整伟
4 龚惠琴
5 姚建阳
6 颜忠明
7 潘文卿
8 陈尧江
9 房峻松
10 乐嘉麟
11 吴容
序号 二、募集配套资金的交易对方
1 不超过10名特定投资者
二零一九年五月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，并对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份（如有）。
与本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责；投资者在评价公司本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方已承诺，为本次重组所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本次重组的交易对方已承诺，将及时向参与本次重组的各中介机构提供其要求提供的全部资料，该等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，交易对方愿意依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，其不转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。
目录
上市公司声明......................................................2
交易对方声明......................................................3
目录..............................................................4
释义..............................................................7
重大事项提示......................................................9
一、本次交易方案概述....................................................................................... 9
二、本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易，需要提交并购
重组委审核................................................................................................................. 10
三、发行股份购买资产的定价依据、支付方式情况..................................... 13
四、募集配套资金............................................................................................. 16
五、标的资产预估值或拟定价情况................................................................. 18
六、本次交易对上市公司的影响..................................................................... 18
七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序............................. 20
八、本次交易相关方作出的重要承诺............................................................. 20
九、本次重组中对中小投资者权益保护的相关安排..................................... 28
十、业绩承诺及补偿安排................................................................................. 30
十一、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划..................................... 35
十二、待补充披露的信息提示......................................................................... 36
重大风险提示.....................................................37
一、与本次交易相关的风险............................................................................. 37
二、标的资产经营风险..................................................................................... 40
三、其他风险..................................................................................................... 42
第一节本次交易概况..............................................43
一、本次交易的背景和目的............................................................................. 43
二、本次交易具体方案..................................................................................... 46
三、本次交易预计不构成重大资产重组......................................................... 58
四、本次交易预计不构成关联交易................................................................. 60
五、本次交易不构成重组上市......................................................................... 61
第二节上市公司基本情况..........................................62
一、基本情况..................................................................................................... 62
二、上市公司设立及历次股本变动情况......................................................... 62
三、最近六十个月控制权变动情况................................................................. 70
四、最近三年重大资产重组情况..................................................................... 70
五、最近三年主营业务发展情况..................................................................... 70
六、上市公司最近三年主要财务指标............................................................. 70
七、公司控股股东及实际控制人概况............................................................. 72
八、合规情况..................................................................................................... 73
第三节交易对方基本情况..........................................74
一、交易对方基本情况...........................................
