证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2020-037
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之配套募集资金非公开发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
1、发行数量及价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：31,068,689股
2、预计上市时间
本次发行股份的新增股份已于2020年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次配套发行股票认购对象取得的新增股份自本次非公开发行股票上市之日起6个月内不得转让，相关法律法规、规章、规范性文件届时另有规定的，从其规定。
3、资产过户情况
本次发行对象为现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策及审批程序
1、2019 年 4 月 16 日，上市公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过
了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及相关议案。2019 年 4月 30 日，上市公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）及相关议案。
2、2019 年 5 月 29 日，上市公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通
过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及相关议案。
3、2019 年 6 月 14 日，上市公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通
过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及相关议案。
4、2019 年 8 月 13 日，上市公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通
过因本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满后更新财务数据编制的报告书及摘要等议案。
5、因本次交易构成关联交易，2019 年 8 月 27 日，上市公司召开第二届董
事会第十五次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案。
6、2019 年 9 月 12 日，上市公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案。
7、2019年11月25日，上市公司收到中国证监会核发的《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司向冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2293号），本次交易方案获得中国证监会核准。
8、2020年5月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》。
9、2020年6月8日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。根据中国证监会发布的最新规定，本次募集配套资金方案调整无需重新提交中国证监会核准。
（二）本次发行情况
1、发行种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行方式及发行对象
本次募集配套资金的发行对象为宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙 企业（有限合伙）、深圳纽福斯投资管理有限公司-纽福斯多策略一号私募证券投 资基金、富荣基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、广发证券资产管理（广 东）有限公司和阳光资产管理股份有限公司（阳光资产-工商银行-阳光资产-定增
优选 1 号资产管理产品），合计 6 名投资者，符合《证券发行与承销管理办法》、
《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关 规定。上述发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
3、发行价格
本次配套发行采用询价发行方式，定价基准日为本次配套发行的发行期首日
（2020 年 6 月 17 日），发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价
的 80%（即不低于 6.19 元/股）。因此，本次发行的发行价格不低于 6.19 元/股。
4、发行数量
根据投资者认购情况，本次配套发行股份数量为 31,068,689 股，募集资金总
额为 199,150,296.49 元。本次发行对象确定为 6 名投资者，全部采取向特定投资
者非公开发行股票的方式发行，本次发行最终配售结果如下：
上述配售原则，本次发行最终配售情况如下：
锁定期
序号 获配对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
宁波梅山保税港区天赪汇丰投资
1 6,084,243 38,999,997.63 6
管理合伙企业（有限合伙）
深圳纽福斯投资管理有限公司-纽
2 2,808,112 17,999,997,92 6
福斯多策略一号私募证券投资基金
3 富荣基金管理有限公司 6,396,255 40,999,994.55 6
锁定期
序号 获配对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
4 国泰基金管理有限公司 7,488,299 47,999,996.59 6
广发证券资产管理（广东）有限
5 3,307,332 21,199,998.12 6
公司
阳光资产管理股份有限公司（阳
6 光资产-工商银行-阳光资产-定增优选 4,984,448 31,950,311.68 6
1 号资产管理产品）
合计 31,068,689 199,150,296.49 -
5、上市地点
本次非公开发行的股票拟在上海证券交易所上市。
6、本次发行股份锁定期
本次配套发行股票认购对象取得的新增股份自本次非公开发行股票上市之 日起 6 个月内不得转让，相关法律法规、规章、规范性文件届时另有规定的，从 其规定。本次配套发行完成后，认购对象因上市公司发生送红股、转增股本等原 因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。上述锁定期届满后，相应股份的转 让和交易依照届时有效的法律、法规以及上交所的规定、规则办理。
（三）本次交易标的资产过户情况
本次发行对象为现金认购，不涉及资产过户情况。
（四）本次交易验资情况
2020 年 7 月 1 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（苏公 W[2020]B056 号）。根据该验资报告，截至 2020 年 6 月 30 日止，
建研院实际非公开发行人民币普通股股票 31,068,689 股，每股面值 1 元，发行价
格为每股 6.41 元，募集资金总额为人民币 199,150,296.49 元。该股款由东吴证券
股份有限公司扣除发行费用 10,000,000.00（含税）后，将剩余的募集资金 189,150,296.49 分别汇入建研院募集资金专户。
建研院本次非公开发行累计发生的发行费用共计人民币 14,150,943.39（不含税），扣除上述发行费用后，公司募集资金净额为人民币 184,999,353.10 元，其中增加注册资本（股本）人民币 31,068,689 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 153,930,664.10 元。
（五）新增股份登记情况
2020年7月13日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司已于2020年7月13日办理完毕本次非公开发行股份的新增股份登记。
（六）独立财务顾问和律师事务所关于本次交易实施情况的结论意见
1、独立财务顾问意见
本次交易的独立财务顾问（主承销商）东吴证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司本次募集配套资金非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
本次发行对象中，投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备案。
本次非公开发行的发行对象的认购资格及数量符合中国证监会相关规定和发行人股东大会相关决议，发行对象的选择符合公平、公正的原则，符合发行人及全体股东的利益。
2、法律顾问意见
本次交易的法律顾问上海市锦天城律师事务所关于本次非公开发行过程和
认购对象合规性的结论意见为：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司本次募集配套资金的发行已经获得必要的批准与授权，其实施不存在法律障碍。发行人本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正。本次发行涉及的《认购邀请书》及其《申购报价单》、公司与发行对象签署的股份认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。本次发行的发行对象具备合法的主体资格。
二、发行对象简介
（一）发行对象基本情况
1、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业
公司设立日期：2016 年 11 月 24 日
出资额：10,000 万元
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F2141
执行事务合伙人：上海天赪投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330206MA2830T5X3
经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
2、深圳纽福斯
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