证券代码：301109 证券简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所
湖南军信环保股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易之
向特定对象发行股份募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇二五年一月
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
戴道国 何英品 冷朝强
GUAN QIONG HE（何冠琼） 周重波 覃事顺
兰力波 戴塔根 黎毅
湖南军信环保股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
王志明 郭卓彦 徐惠思
湖南军信环保股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
冷朝强 戴彬 覃事顺
孙纪康 吴波
湖南军信环保股份有限公司
年 月 日
目 录
公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 2
目 录 ...... 7
释义 ...... 8
第一节 本次发行的基本情况 ...... 10
一、发行人基本情况...... 10
二、本次发行履行的相关程序...... 10
三、本次发行基本情况...... 12
四、本次发行对象概况...... 18
五、本次发行相关的机构情况...... 27
第二节 发行前后相关情况对比...... 29
一、本次发行前后公司十大股东变化情况...... 29
二、本次发行对上市公司的影响...... 30
第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 32
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见...... 32
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 32
第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 33
第五节 中介机构声明 ...... 34
第六节 备查文件 ...... 39
一、备查文件目录...... 39
二、查阅地点...... 39
三、查阅时间...... 39
释义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买
本发行情况报告书 指 资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份
募集配套资金发行情况报告书》
本次交易、本次重组、 指 军信股份发行股份及支付现金购买交易对方持有的仁和
本次收购 环境 63%股权，并募集配套资金的行为
本次发行、本次向特定 指 军信股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
对象发行股票 之向特定对象发行股票募集配套资金
上市公司、公司、军信 指 湖南军信环保股份有限公司
股份
交易标的、标的公司、 指 湖南仁和环境科技有限公司
仁和环境
湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公
司、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股
交易对方 指 权投资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有
限合伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也
凡、易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、
祖柱、王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎
中信证券、独立财务顾 指 中信证券股份有限公司
问
发行人律师、发行见证 指 国浩律师（长沙）事务所
律师
审计机构、验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法 》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法》
法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买
《发行与承销方案》 指 资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票发
行与承销方案》
《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买
《认购邀请书》 指 资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票认
购邀请书》
《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金
《股份认购协议》 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股
票之股份认购协议》
元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币
亿元
注：本发行情况报告书中，若出现合计数与各分项数值之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 湖南军信环保股份有限公司
英文名称 HUNAN JUNXIN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.
成立日期 2011 年 9 月 22 日
上市日期 2022 年 4 月 13 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 301109.SZ
股票简称 军信股份
注册资本 515,625,853 元人民币
法定代表人 戴道国
注册地址 湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼
联系电话 0731-85608335
联系传真 0731-85608335
公司网站 www.junxinep.com
统一社会信用代码 9143000058277032XM
污水处理及其再生利用；收集、贮存、处理、处置生活污泥；城
市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；垃圾无害化、资源
化处理；城市固体废弃物处理场的建设、管理、运营；污泥处置
经营范围 和污水处理项目的技术培训与指导及运行调试与受托运营；自营
和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
截至本发行情况报告书出具日，本次发行已经履行的决策和审批程序包括：
1、本次交易已经上市公司控股股东军信集团原则性同意。
2、本次交易已经交易对方（法人及合伙企业）内部决策同意，已经交易对方（自然人）同意。
3、标的公司已召开股东会决议，同意本次交易对方所持有的标的公司股权
按本次交易协议的安排转让给上市公司，其他股东放弃对拟转让股权享有的优先购买权。
4、本次交易的预案已经上市公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。
5、交易双方已签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议、上市公司与业绩补偿义务人已签署的附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》及相关补充协议、上市公司实际控制人与表决权委托方已签署附条件生效的《表决权委托协议》及相关补充协议。
6、本次交易正式方案已经上市公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。
7、经长沙市人民政府授权，本次交易事宜已获得长沙市城市管理和综合执法局出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司和湖南仁和环境股份有限公司重组事项的批复》（长城管复函[2023]162 号）。
8、本次交易事宜已获得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2023〕479 号）。
9、本次交易正式方案已经上市公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
10、本次交易经深交所并购重组审核委员会审核通过。
11、上市公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105 号），同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行
