证券代码：301109 证券简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所
湖南军信环保股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
向特定对象发行股份募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇二五年一月
上市公司声明
1、本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
2、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
5、本公司提醒投资者注意：本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本上市公告书及其摘要的释义与《重组报告书》保持一致。本上市公告书及其摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
上市公司全体董事声明
本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签字：
戴道国 何英品 冷朝强
胡世梯 覃事顺 戴彬
兰力波 戴塔根 黎 毅
湖南军信环保股份有限公司
年 月 日
上市公司全体监事声明
本公司及全体监事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体监事签字：
王志明 郭卓彦 徐惠思
湖南军信环保股份有限公司
年 月 日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司及全体高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体高级管理人员签字：
冷朝强 戴 彬 覃事顺
孙纪康 吴 波
湖南军信环保股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行新增股份的发行价格为 16.00 元/股，募集资金总额为768,281,696.00 元，募集资金净额为 744,440,436.00 元。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 1 月 14 日受理
公司本次发行股票的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
四、本次发行新增股份上市数量为 48,017,606 股，本次新增股份的上市地点为深圳证券交易所，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2025 年
1 月 24 日，限售期 6 个月，自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务
规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次发行完成后，公司总股本将增加至 563,643,459 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。
释义
本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本公告书、本上市公告 《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买
书 指 资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份
募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》
上市公司、公司、军信 指 湖南军信环保股份有限公司
股份
交易标的、标的公司、 指 湖南仁和环境科技有限公司
仁和环境
湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公
司、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露
交易对方 指 股权投资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业
（有限合伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、
洪也凡、易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭
勇强、祖柱、王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎
本次交易、本次重组、 指 军信股份发行股份及支付现金购买交易对方持有的仁和
本次收购 环境 63%股权，并募集配套资金的行为
中信证券、独立财务顾 指 中信证券股份有限公司
问
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法 》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法》
法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买
《发行与承销方案》 指 资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票发
行与承销方案》
《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买
《认购邀请书》 指 资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票认
购邀请书》
《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金
《股份认购协议》 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股
票之股份认购协议》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 《湖南军信环保股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币
亿元
注：本上市公告书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。
目 录
上市公司声明 ...... 1
特别提示 ...... 5
释义 ...... 6
目 录 ...... 8
第一节 公司基本情况 ...... 10
第二节 本次新增股份发行情况...... 11
一、本次交易方案实施需履行的批准程序...... 11
二、本次发行基本情况...... 12
三、本次发行的发行对象情况...... 19
四、独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 28
五、法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 29
第三节 本次交易新增股份上市情况...... 30
一、新增股份登记情况...... 30
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 30
三、新增股份上市时间...... 30
四、新增股份的限售安排...... 30
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 31
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 31
二、本次发行对上市公司股本结构的影响...... 32
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 32
四、本次交易对上市公司每股收益和每股净资产的影响...... 33
五、管理层讨论与分析...... 33
第五节 持续督导 ...... 36
一、持续督导期间...................................................................................... 36
二、持续督导方式...................................................................................... 36
三、持续督导内容...................................................................................... 36
第六节 中介机构及有关经办人员................................................
