厦门金牌厨柜股份有限公司
XIAMEN GOLDENHOME CO.,LTD.
（厦门市同安工业集中区同安园集和路190号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
（封卷稿）
保荐人（主承销商）
（福建省福州市湖东路268号）
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本为5,000万股，本次拟发行不超过1,700万股人
民币普通股，发行后公司总股本不超过6,700万股，全部股份均为流通股。
1、公司实际控制人温建怀、潘孝贞承诺：（1）本人承诺自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；（2）当发行人股票上市后6个月内首次出现发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人股票的发行价格，或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人股票的发行价格之情形，本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格；（3）自锁定期届满之日起2年内，本人若减持发行人股票，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格；（4）自锁定期届满之日起2年内，本人每年减持发行人股票数量不超过上一年度所持发行人股份数量的 10%。本人减持发行人股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本人才可以减持发行人股份；（5）本人在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；（6）本人自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
2、公司控股股东建潘集团承诺：（1）本公司承诺自发行人股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；（2）当发行人股票上市后6个月内首次出现发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人股票的发行价格，或者发行人1-2-3
上市后6个月期末收盘价低于发行人股票的发行价格之情形，本公司持有的发行
人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月，即锁定期为
发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格；（3）自锁定期届满之日起2年内，本公司若减持发行人股票，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本公司减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格；（4）自锁定期届满之日起 2年内，本公司每年减持发行人股票数量不超过上一年度所持发行人股份数量的10%。本公司减持发行人股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司才可以减持发行人股份。
3、公司股东温建北、温桂华、温建河、俞丽梅、潘宜琴、潘美玲承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。
4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东温建怀、潘孝贞、温建北、陈振录、王红英、朱灵、陈建波、王永辉、贾斌、李子飞承诺：（1）本人承诺自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；（2）除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺；（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。
5、其他股东：谦程初启、王秀芬、林建旋、聂干辉、谢正昌、罗瑞华、张1-2-4
九兵、谢惠聪、叶映青承诺：本人/本公司承诺自发行人股票上市之日起12个月
内，不转让或者委托他人管理本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
二、本次公开发行不超过 1,700 万股，占公司发行后总股本的比例不低于
25.37%。
本次公开发行新股数量根据募投项目资金需求，本次发行应由发行人承担的发行费用及本次发行新股的价格确定。
三、经公司2014年4月13日2014年第一次临时股东大会决议，本次公开
发行股票前的滚存未分配利润由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。
四、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的以下风险：
（一）受国民经济及居民生活水平影响的风险
整体厨柜产品的普及程度乃至整个行业的发展，与国民经济持续健康发展直接相关。近年来，中国经济持续增长，有效提高了消费者对整体厨柜价格的接受能力，尤其在东南沿海等经济发达地区，高收入人群不断增加，消费层次不断提高，消费理念转向品牌消费，为具有品牌优势的整体厨柜企业带来了巨大发展空间。但是，随着经济全球化的发展，我国经济正日益融入世界经济体系并成为其中的重要组成部分，因而中国经济的发展不可避免地受到国内外多种因素的影响。如果国民经济及居民可支配收入增速减缓，将直接影响到城镇居民的消费意愿和能力，包括整体厨柜在内的产品将受到一定程度的影响。
（二）房地产行业波动风险
房地产行业是发展国民经济和改善人民生活的支柱产业之一。2010年以来，
政府陆续出台一系列房地产行业宏观调控政策，使我国房地产市场成交量和成交额出现了一定的波动，其主要目的是为了促进房地产市场平稳健康发展。整体厨柜行业是一个新兴的细分领域，行业发展迅速，受到下游居民户数稳定增长及旧房装修市场发展等因素影响，现阶段行业周期性不明显。未来如果国内房地产市场交易出现长期低迷或大幅下滑，将对公司业绩产生一定的不利影响。
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（三）市场竞争加剧的风险
中国整体厨柜行业的市场竞争主要体现在全国性品牌与区域性品牌的竞争、品牌企业与小规模厂商的竞争，竞争日趋激烈。作为一种消费升级产品，随着我国居民收入水平的提高及精装房、二次装修市场的迅速发展，整体厨柜行业发展潜力巨大，毛利率水平相对较高，部分与整体厨柜行业具有关联性的电器及家居建材类企业向整体厨柜行业渗透。随着竞争对手的加入，市场竞争将进一步加剧，同时，整体厨柜行业内也存在不正当竞争情况，如产品仿制、专利、商标或企业名称等方面的侵权等，影响了行业的良性发展。虽然公司是国内整体厨柜行业的领先企业，但随着行业的发展，公司面临市场竞争不断加大的风险，并可能对公司的营业收入、利润率产生一定的影响。
（四）税收优惠政策不能延续的风险
报告期内，公司执行15%的所得税的税收优惠。根据2008年1月1日实施
的《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定：国家需要重点扶持的高新
技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。金牌厨柜于2011年6月30日被认
定为高新技术企业，2014年6月27日通过高新技术企业复审。江苏金牌于2016
年11月30日被认定为高新技术企业。高新技术企业的有效期为三年。在高新技
术企业有效期到期后，若公司不能通过高新技术企业复审或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，这将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。
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第二节 本次发行概览
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 1.00元
本次公开发行股票数量不超过1,700万股，占公司发行后总股本的
发行股数 比例不低于25.37%，采取公司公开发行新股的方式，公司股东不进
行公开发售股份。
发行价格 27.85元
发行市盈率 22.99倍
发行前每股净资产 5.67元（根据2016年12月31日经审计的归属于母公司所有者权
益计算）
发行后每股净资产 10.58元
发行市净率 2.63倍
发行后每股收益 1.2116元
发行方式 采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行
网下询价和配售
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立A股股票账户的境
发行对象 内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规
