金牌厨柜家居科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
温建怀 潘孝贞 温建北
郭星 章颖薇 余明阳
崔丽丽
金牌厨柜家居科技股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事声明 ...... 2
目录 ...... 1
释义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序 ...... 4
（一）发行人履行的内部决策程序...... 4
（二）监管部门的审核过程 ...... 4
（三）募集资金验资情况 ...... 4
（四）股份登记和托管情况 ...... 5
二、本次发行概要 ...... 5
（一）发行股票种类及面值 ...... 5
（二）发行价格 ...... 5
（三）发行数量 ...... 6
（四）募集资金和发行费用 ...... 6
（五）限售期 ...... 7
（六）发行对象及获配情况 ...... 7
（七）上市地点 ...... 7
三、发行对象的基本情况 ...... 7
（一）发行对象基本情况 ...... 7
（二）认购数量与限售期 ...... 8
（三）与发行人的关联关系 ...... 9
（四）发行对象与其关联方与发行人最近一年的重大交易情况...... 9
（五）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排...... 9
（六）发行对象资金来源情况 ...... 9
四、本次发行的相关机构 ...... 9
（一）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司...... 9
（二）发行人律师：福建至理律师事务所...... 10
（三）审计机构：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）...... 10
（四）验资机构：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）...... 10
第二节 本次发行前后公司相关情况......11
一、本次发行前后前十大股东变动情况......11
（一）本次发行前公司前十大股东情况......11
（二）本次发行后公司前十大股东情况......11
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 12
三、本次非公开发行股票对本公司的影响...... 12
（一）对公司股本结构的影响 ...... 12
（二）对公司资产结构的影响 ...... 13
（三）对公司业务结构的影响 ...... 13
（四）对公司治理结构的影响 ...... 13
（五）对公司高管人员结构的影响...... 13
（六）对关联交易和同业竞争的影响...... 13
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 15
一、关于本次发行定价过程的合规性...... 15
二、关于发行对象选择的合规性...... 15
三、关于认购对象认购资金来源的合规性...... 15第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 17
第五节 中介机构声明 ...... 18
保荐机构（主承销商）声明 ...... 18
发行人律师声明 ...... 19
会计师事务所声明 ...... 20
第六节 备查文件 ...... 21
一、备查文件 ...... 21
二、查阅地点 ...... 21
三、查阅时间 ...... 21
四、信息披露网址 ...... 21
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
本次发行/本次非公开发 指 金牌厨柜家居科技股份有限公司本次非公开发行A股
行/本次非公开发行股票 股票的行为
金牌厨柜/发行人/公司 指 金牌厨柜家居科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）/主 指 兴业证券股份有限公司
承销商/兴业证券
审计机构/会计师 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/律师 指 福建至理律师事务所
建潘集团/控股股东 指 厦门市建潘集团有限公司，原名厦门市建潘投资有限
公司
发行对象/认购对象 指 厦门市建潘集团有限公司、温建怀和潘孝贞
审议本次非公开发行股票事宜的董事会（第三届董事
定价基准日 指 会第三十四次会议）决议公告日，即 2020 年 7 月 24
日
《厦门金牌厨柜股份有限公司与厦门市建潘集团有限
认购协议 指 公司、温建怀、潘孝贞之附生效条件的非公开发行股
份认购协议》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 金牌厨柜家居科技股份有限公司的股东大会
董事会 指 金牌厨柜家居科技股份有限公司的董事会
监事会 指 金牌厨柜家居科技股份有限公司的监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易日 指 上海证券交易所的正常交易日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2020 年 7 月 23 日，发行人召开第三届董事会第三十四次会议，审议并通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。相关议案所涉及的关联董事回避表决。独立董事已就本次发行发表独立意见，并履行相关信息披露程序。
2020 年 8 月 10 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。相关议案所涉及的关联股东回避表决。
（二）监管部门的审核过程
2020 年 12 月 14 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2020 年 12 月 28 日，公司收到中国证监会《关于核准金牌厨柜家居科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号），核准公司非公开发行不超过 6,997,797 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（三）募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 10,017,513 股，发行价格为 28.55 元/股。截至 2021
年 6 月 17 日上午 12：00，本次非公开发行的 3 名发行对象已将认购资金全额汇
入保荐机构（主承销商）兴业证券指定账户。经华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 6 月 17 日出具的华兴验字[2021]21008640015 号《验资报告》验
证，截至 2021 年 6 月 17 日上午 12：00，保荐机构（主承销商）已收到金牌厨
柜本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认购资金总额人民币285,999,996.15元。
2021 年 6 月 18 日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除承销保荐
费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。经华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 18 日出具的华兴验字[2021]21008640041 号《验
资报告》验证，本次发行募集资金总额人民币 285,999,996.15 元，扣除发行费用人民币 6,461,073.46 元（不含税），募集资金净额为人民币 279,538,922.69 元，其中计入股本人民币 10,017,513.00 元，计入资本公积人民币 269,521,409.69 元。
（四）股份登记和托管情况
公司于 2021 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十四次会议决议公告日（2020年7月24日）。发行价格为40.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则公司将对发行价格进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D)/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
2021 年 4 月 29 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年
度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日
的总股本（103,260,031 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含
税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股（含税）。
公司于 2021 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站公告刊登《金牌厨柜家居科
技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配股权登记日为
2021 年 5 月 20 日，除权（息）日为 2021 年 5 月 21 日。
公司 2020 年年度利润分配方案实施完成后，于 2021 年 5 月 25 日公告《金
牌厨柜家居科技股份有限公司关于实施 2020 年年度利润分
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