证券代码：603179 证券简称：新泉股份 上市地点：上海证券交易所
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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唐志华 高海龙 王 波
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周雄 姜美霞 李新芳
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冯巧根 闫建来 张光杰
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
二、本次发行的基本情况 ...... 6
三、发行对象的基本情况 ...... 11
四、 本次非公开发行的相关机构...... 24
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 26
一、本次发行前后相关情况对比 ...... 26
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 27第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 30第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 31
第五节 有关中介机构声明 ...... 32
第六节 备查文件 ...... 37
释 义
除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
新泉股份/发行人/上市公 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司
司/公司
普通股/股票 指 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的新
泉股份人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指新泉股份通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
行 发行股票募集资金的行为
本上市公告书 指 《江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票发行情
况报告书》
股东大会 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所 指 上海证券交易所
交易日 指 上海证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》
保荐机构（主承销商）/ 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
发行人律师/律师 指 上海市锦天城律师事务所
验资机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值
之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 5 月 15 日，发行人召开第三届董事会第二十八次会议，审议通
过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》等相关议案。
2、2020 年 6 月 2 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2020 年 9 月 9 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2020 年 10 月 26 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
3、2020 年 11 月 2 日，中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车
饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号），核准公司非公开发行不超过 94,893,206 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2020 年 12 月 21 日，立信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出
具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA16081
号）。截至 2020 年 12 月 21 日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认
购资金总计人民币 1,198,939,096.05 元已缴入中信建投证券指定的账户。
2、2020 年 12 月 21 日，中信建投证券向新泉股份划转了认股款。2020 年
12 月 22 日，立信会计师出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司验资报告》（信
会师报字[2020]第 ZA16086 号）。截至 2020 年 12 月 22 日，发行人已发行 A 股
股票计 49,810,515 股；本次非公开发行A股股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为 24.07 元/股，募集资金总额为 1,198,939,096.05 元，扣除上市费用（不含税金额）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金金额 1,187,771,233.33 元，其中股本增加 49,810,515.00 元，股本溢价人民币 1,137,960,718.33 元计入资本公积。
（四）股份登记和托管情况
本公司已于 2020 年 1 月 4 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为49,810,515股。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2020年12月11日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于23.94元/股。
发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为24.07元/股。
（四）募集资金总额和发行费用
本次非公开发行A股股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为24.07元/股，募集资金总额为1,198,939,096.05元，扣除上市费用（不含税金额）人民币11,167,862.72元，实际募集资金金额1,187,771,233.33元。
公司发行费用情况如下：
单位：元
项目 发行费用明细
金额（含税） 进项税额 金额（不含税）
承销及保荐费 10,000,000.00 566,037.74 9,433,962.26
发行人律师费 1,128,124.00 63,856.07 1,064,267.93
会计师费用 500,000.00 28,301.89 471,698.11
咨询费 160,000.00 9,056.64 150,943.36
证券登记费 49,810.52 2,819.46 46,991.06
合计 11,837,934.52 670,071.80 11,167,862.72
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为24.07元/股，发行股份数量49,810,515股，募集资金总额1,198,939,096.05元。
本次发行对象最终确定为15家，最终配售情况如下：
序号 发行对象 锁定期 获配股数（股） 认购金额（元）
1 陈志军 6 个月 1,454,092.00 34,999,994.44
2 众石财富（北京）投资基金管 6 个月 2,908,184.00 69,999,988.88
理有限公司
3 大家资产管理有限责任公司 6 个月 2,908,184.00 69,999,988.88
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