证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-090
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
（JiangsuXinquanAutomotiveTrimCo.,Ltd）
公开增发A股股票预案
目录
第一节本次公开增发股票方案.................................................................................................... 8
一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 8
二、本次公开增发的背景和目的 ........................................................................................... 8
三、本次公开增发股票方案概要 ......................................................................................... 13
四、本次公开增发方式的可行性说明................................................................................. 15
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析............................................................... 20
一、本次募集资金使用计划 ................................................................................................. 20
二、本次募集资金项目背景和必要性................................................................................. 20
三、本次募集资金项目的可行性 ......................................................................................... 23
四、本次募集资金项目情况 ................................................................................................. 27
五、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见......................................................... 31
六、本次公开增发A股股票对公司经营管理和财务状况的影响 ..................................... 33
七、本次公开增发A股股票的可行性结论.........................................................................33
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析........................................................... 35
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变
化情况..................................................................................................................................... 35
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况................................. 36
三、发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞
争等变化情况 ......................................................................................................................... 36
四、本次发行完成后，本公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，
或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形............................................................. 37
五、本次公开发行对公司负债情况的影响......................................................................... 37
六、本次公开增发股票实施后符合上市条件的说明......................................................... 37
第四节本次股票发行相关的风险说明...................................................................................... 38
一、行业风险 ......................................................................................................................... 38
二、市场竞争风险 ................................................................................................................. 38
三、主要原材料价格波动风险 ............................................................................................. 38
四、管理风险 ......................................................................................................................... 38
五、审批风险 ......................................................................................................................... 39
六、募集资金投资项目无法产生预期收益的风险............................................................. 39
七、即期回报被摊薄的风险 ................................................................................................. 39
八、股票价格波动风险 ......................................................................................................... 39
第五节公司利润分配政策及执行情况...................................................................................... 40
一、公司利润分配政策 ......................................................................................................... 40
二、公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划 ...................................................... 43
三、公司近三年股利分配情况 ............................................................................................. 45
第六节本次公开增发股票摊薄即期回报分析.......................................................................... 47
一、本次公开增发股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响................................. 47
二、本次公开增发股票摊薄即期回报的风险提示............................................................. 49三、本次公开增发股票的必要性和合理性以及本次公开发行与公司现有业务的关系，公
司从事募投项目在人员、技术、市场方面的储备情况..................................................... 49
四、公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施..................................................... 52
五、相关主体出具的承诺 ..................................................................................................... 53
六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序............................. 55
公司声明
1、公司及全体董事承诺：本次公开增发股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次公开增发股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开增发股票引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次公开增发股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开增发股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开增发股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次公开增发股票相关事项已经于2018年10月29日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。能否取得上述批准、核准，以及最终取得批准、核准的时间存在不
