证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2020-025
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于参与竞买新源动力股份有限公司 20.71%股权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”） 拟在不超过挂
牌底价上浮 10%的价格范围内（即不超过 14,036 万元）按照上海联合产
权交易所的相关交易规则及程序参与竞买新源动力股份有限公司 20.71%
股权的事项。
本次交易未构成关联交易；
本次交易未构成重大资产重组；
本次交易已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过；
风险提示：氢燃料电池汽车是新能源汽车未来发展方向，但是我国氢燃
料电池汽车的销量仍处于起步阶段，销售规模仍较小，存在市场风险；
国家涉及燃料电池的相关产业政策支持的持续性存在不确定性，从而影
响到新源动力的未来发展，该项投资存在政策风险；氢燃料电池汽车目
前尚处于起步阶段，存在制造成本高、市场竞争力弱等劣势，总体制造
成本能否持续降低到进入大规模商业应用仍存在不确定性，将导致该项
投资未来收益存在较大不确定性；本次竞买能否成功具有不确定性，如
遇此次竞买价格过高或其他因素影响，公司将视进程或放弃此次竞买。
一、本次交易的概述
（一）本次交易的基本情况
根据上海联合产权交易所项目公告，上海汽车集团投资管理有限公司将其持有的新源动力股份有限公司（以下简称“新源动力”）20.71%股权在上海联合产权交易所挂牌转让，转让底价为 12,760 万元。
（二）审议程序
2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关
于公司参与竞买新源动力股份有限公司 20.71%股权的议案》。公司董事会授权公司经营管理层在不超过转让底价上浮 10%的价格范围内（即不超过 14,036 万元）按照上海联合产权交易所的相关交易规则及程序参与竞买，视挂牌交易进程情况向其缴纳保证金 3,828 万元并签署正式协议。如公司竞买成功，公司将持有标的公司 40.36%股权。本议案无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
单位名称：上海汽车集团投资管理有限公司
法定代表人：王晓秋
统一社会信用代码；91310115312544306M
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路 370 号 1 幢 4 层 1 部位
三、交易标的企业的基本情况
1、名称：新源动力股份有限公司
2、统一社会信用代码：91210200726035341U
3、类型：其他股份有限公司(非上市)
4、住所：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 907 号
5、法定代表人：祖似杰
6、注册资本：11,200 万元人民币
7、成立日期：2001-04-06
8、营业期限：2001-04-06 至 2051-04-06
9、经营范围：燃料电池及相关零部件研制、生产、销售；相关工程技术开发、咨询和氢源技术产品的研发；房屋租赁；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（依
股东名称或姓名 出资额（万元） 所占股权比例
上海汽车集团投资管理有限公司 4,000 35.71%
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2,200 19.64%
中国科学院大连化学物理研究所 2,000 17.86%
兰州长城电工股份有限公司 1,050 9.38%
浙江南都电源动力股份有限公司 950 8.48%
吴雪芳 500 4.46%
武汉理工大产业集团有限公司 200 1.79%
谈一波 200 1.79%
郭晓康 100 0.89%
11、新源动力主要财务数据如下：
单位：元
财务指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
总资产 193,039,793.87 215,661,258.05
净资产 110,532,314.87 119,065,893.31
财务指标 2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日—12 月 31 日
营业收入 78,859,257.41 76,990,013.96
净利润 -8,928,267.99 5,065,902.85
注：上述财务数据经过审计。
12、新源动力简况
新源动力是中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业，是国家燃料电池技术标准制定的副主任委员单位、“燃料电池及氢源技术国家工程研究中心”承建单位，是集燃料电池科研开发、成果转化、系统集成、标准制定、人才培养，产业化实践于一体的高新技术企业。
新源动力自成立以来，即承担国家科技部“863”计划重大专项——车用燃料电池发动机研制课题，完成的各项技术指标国内领先，部分关键技术已达到国际一流水平，先后被认定为大连市知识产权试点单位、辽宁省知识产权“兴业强企”试点单位、国家级知识产权试点单位、首批国家级知识产权优势企业。新源
动力生产的第二代产品 HYMOD®-36 成功应用上汽荣威 750、上汽大通 FCV80，成为我国首例自主研发、耐久性突破 5,000 小时，可实现-10℃低温启动、-40℃储存的燃料电池；新源动力生产的第三代产品 HYSTK®-70 成为国内首款具有自主知识产权的高集成度大功率电堆。
目前，新源动力在燃料电池发动机技术领域取得了多项创新成果，涵盖了质子交换膜燃料电池发动机系统关键材料、关键部件、整堆系统各个层面，拥有自
主知识产权专利技术近 400 件，其中发明专利达到 250 余件，包括国际专利 10
余件，以新源动力为代表的“高比功率的车用燃料电池电堆”技术成果入选 2019世界新能源汽车大会八项“全球新能源汽车前沿技术”之一，新源动力和上海汽车集团股份有限公司、同济大学完成的《燃料电池汽车关键技术研发及其产业化》项目获得 2019 年“中国汽车工业科学技术奖”的特等奖。
四、交易标的的挂牌信息
1、项目名称：新源动力股份有限公司2320万股股份（占总股本的20.71%）
2、项目编号：G32020SH1000064
3、转让底价：12,760万元
4、挂牌信息披露起始日期：2020年3月31日
5、挂牌信息披露期满日期：2020年4月27日
6、交易保证金：3,828万元
7、交易价款支付方式：一次性付款
五、协议主要内容
摘牌成功后，公司将与转让方签署产权交易合同。公司将在签署后及时进行披露。
六、本次投资对上市公司的影响
公司一直把新能源汽车相关零部件作为未来发展的重要方向，促进产品及产业升级。目前，公司热管理系统管路产品、汽车电子水泵产品、轻量化材料已经应用于电动汽车上，并积极在氢能源领域做出探索与布局，通过合作设立江苏腾龙氢能源科技有限公司（以下简称“腾龙氢能”）。
腾龙氢能主营业务为氢燃料电池上游核心零部件的研发、生产和销售；新源动力主营业务为氢燃料电池的研发、生产和销售。腾龙氢能可为新源动力等氢燃料电池厂商提供核心零部件及技术支撑，新源动力可为腾龙氢能提供市场和技术发展方向，两者相辅相成，互相促进。
公司成为新源动力第一大股东，有利于公司提升在氢燃料电池产业领域的影响力和参与度，有利于公司与新源动力开展更深入的合作，公司将充分利用腾龙氢能和新源动力的协同优势，不断加大研发投入，布局氢燃料电池及其核心零部件市场。另外，上市公司也可以充分利用其客户资源、制造能力、管理经验等为新源动力的未来发展提供更多的协同效应，实现上市公司和新源动力双赢的结果。
本次投资事项的资金来源主要为自有资金和银行融资，资金量较大，且投资回报周期较长。公司的资产负债率和财务费用将上升，若公司未能通过合理的股权融资等措施优化财务结构，新增的财务费用将会侵蚀公司利润，将对公司的经营业绩产生不利影响。
七、风险提示
（1）市场的风险
本次投资是公司结合自身实际，为了业务更好发展，增强市场竞争力，逐步实现战略布局所做出的决策，在实施过程中可能面临市场风险。氢燃料电池汽车是新能源汽车未来发展方向，但是我国氢燃料电池汽车的销量仍处于起步阶段，尽管增速较大，但销售规模仍较小，市场保有量低，占汽车销售总量的比例较小。
（2）政策的风险
虽然我国《十三五战略性新兴产业发展规划》、《能源技术革命创新行动计划(2016～2030 年)》、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012～2020 年)》、《中国制造 2025》等国家顶层规划都明确了氢能与燃料电池产业的战略性地位，纷纷将发展氢能和氢燃料电池技术列为重点任务，将氢燃料电池汽车列为重点支持领域，国家政策因素是该产业能否顺利发展的重要因素，国家政策支持的持续性存在不确定性，从而影响到新源动力的未来发展。
（3）商业化前景的风险
氢燃料电池汽车目前尚处于起步阶段，存在制造成本高、市场竞争力弱等劣势，受技术和氢燃料配套设施的限制等，大规模商业应用的前景尚不够明朗。新
源动力正在研发的第四代氢燃料电池技术能否成熟应用也存在不确定性，总体制造成本能否持续降低到进入大规模商业应用仍存在不确定性。如新源动力未来产品未能如期实现大规模商业化，将导致该项投资未来收益存在较大不确定性。
（4）不能签署正式协议的风险
本次收购在董事会授权的竞买价格范围内按照上海联合产权交易所的相关交易规则及程序参与竞买新源动力股份有限公司 20.71%股权的事项，是否能签订正式的协议存在不确定性。
公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 28 日
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