证券代码：603131 证券简称：上海沪工 上市地点：上交所
上海沪工焊接集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
（摘要）
上市公司 上海沪工焊接集团股份有限公司
上市地点 上海证券交易所
股票简称 上海沪工
股票代码 603131
交易对方 交易对方名称
许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投
发行股份及支付现金购买资产的 资基金合伙企业（有限合伙）、北京建华创业投资有限
交易对方 公司、辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）、曲水
汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）
配套融资投资者 待定
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年九月
交易各方声明
一、公司声明
本公司及董事、监事、高级管理人员保证本摘要的内容真实、准确和完整，并对本摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据、资产评估结果将在《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。本公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证本摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国证监会、上交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易事项的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。
投资者若对本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函，保证向参与本次交易的各中介机构所提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将不转让其在上海沪工拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上海沪工董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，将授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，其将授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据、资产评估结果将在《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。本公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证本摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
释义
在本摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
上海沪工/上市公 指 上海沪工焊接集团股份有限公司
司/公司/本公司
航天华宇、标的公 指 北京航天华宇科技有限公司
司
河北诚航 指 河北诚航机械制造有限公司
武汉中投 指 武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）
北京建华 指 北京建华创业投资有限公司
辽宁联盟 指 辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）
曲水汇鑫 指 曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）
山南汇鑫 指 西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业（有限合伙）
西藏汇鑫 指 西藏山南汇鑫茂通咨询有限公司
北京汇鑫 指 北京汇鑫茂通咨询有限公司
中国风投 指 中国风险投资有限公司
北京拓美 指 北京拓美投资有限公司
许宝瑞等8方 指 许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽
宁联盟、曲水汇鑫
斯宇投资 指 上海斯宇投资咨询有限公司
德州坤宇 指 德州坤宇复合材料有限公司
烟台正德 指 烟台正德经贸有限公司
航盛佳欣 指 北京航盛佳欣科技发展有限公司
瑞盛鑫 指 北京瑞盛鑫贸易有限公司
标的资产/交易标 指 航天华宇100%股权
的/交易资产
交易对方 指 航天华宇100%股权的股东许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、
武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫
补偿义务人 指 许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣
本公司拟发行股份及支付现金购买交易对方合计持有的航天
本次交易/本次重 指 华宇100%股权，同时向其他不超过10名特定投资者发行股
组 份募集配套资金，募集资金总额不超过拟购买资产交易价格
的100%
发行股份募集配套 指 本公司拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资
资金/配套融资 金
预案、本预案、重 指 《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
组预案 资产并募集配套资金暨关联交易预案》
摘要、本摘要、重 指 《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
组预案摘要 资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》
评估基准日 指 2017年8月31日
交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
《发行股份及支付 《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
现金购买资产协 指 资产协议》
议》
《盈利预测补偿协 指 《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
议》 资产之盈利预测补偿协议》
《评估报告》 指 因本次交易，聘请中企华评估对截至评估基准日的标的资产
进行评估后出具的资产评估报告书
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
《发行办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《若干问题的规 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
定》
《内容与格式准则 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——
第26号》 上市公司重大资产重组（2017年修订）》
《适用意见》 指 《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条
的适用意见》
《配套资金用途解 指 《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等
答》 问题与解答》
报告期 指 2015年、2016年及2017年1-8月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会
国务院 指 中华人民共和国国务院
中共中央 指 中国共产党中央委员会
中央军委 指 中国共产党中央军事委员会
总装备部 指 中国人民解放军总装备部（现“中国共产党中央军事委员会
装备发展部”）
国防科工局 指 国家国防科技工业局
国家发改委
