股票代码：603131 股票简称：上海沪工 上市地点：上交所
上海沪工焊接集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二○一九年四月
目录
特别提示....................................................................................................... 7
释义 ................................................................................................................ 8
第一节本次交易概述................................................................................. 10
一、本次交易的具体方案.................................................................................................10
（一）发行股份及支付现金购买资产.............................................................................10
（二）发行股份募集配套资金.........................................................................................10
（三）本次交易涉及的股票发行价格.............................................................................11
（四）发行数量.................................................................................................................12
（五）上市地点.................................................................................................................13
二、本次交易的股份锁定安排.........................................................................................13
（一）发行股份购买资产.................................................................................................13
（二）配套融资.................................................................................................................14
三、本次非公开发行前后股份结构变动情况.................................................................14
四、本次交易构成关联交易.............................................................................................15
五、本次交易构成重大资产重组.....................................................................................16
六、本次非公开发行股份未导致上市公司控制权变化.................................................16
七、本次非公开发行不会导致上市公司不符合股票上市条件.....................................16
第二节本次交易实施情况......................................................................... 17
一、本次交易的决策过程和审批程序.............................................................................17
（一）公司已履行的决策程序.........................................................................................17
（二）交易对方的决策过程.............................................................................................17
（三）标的公司的决策过程.............................................................................................18
（四）本次交易已履行的外部审批程序.........................................................................18
二、本次发行股份购买资产并募集配套资金的实施情况.............................................18
（一）本次发行股份购买资产的实施情况.....................................................................18
（二）募集配套资金的实施情况.....................................................................................20
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.....................................................21
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.................21
（一）上市公司.................................................................................................................21
（二）标的公司.................................................................................................................21五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.................................21
六、相关协议及承诺的履行情况.....................................................................................22
（一）相关协议的履行情况.............................................................................................22
（二）相关承诺的履行情况.............................................................................................22
七、相关后续事项的合规性及风险.................................................................................22
（一）后续工商变更登记.................................................................................................22
（二）相关承诺的继续履行.............................................................................................23
第三节本次交易新增股份上市情况......................................................... 24
一、新增股份上市情况.....................................................................................................24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.........................................................24
三、新增股份的限售安排.................................................................................................24
（一）发行股份购买资产部分.........................................................................................24
（二）发行股份募集配套资金部分.................................................................................25
第四节独立财务顾问和法律顾问的结论性意见..................................... 27
一、独立财务顾问的结论性意见.....................................................................................27
二、法律顾问的结论性意见.............................................................................................28
第五节持续督导......................................................................................... 29
一、持续督导期间.......................................................................................................
