股票代码：603131 股票简称：上海沪工 上市地点：上交所
上海沪工焊接集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二○一八年十二月
目 录
目 录..............................................................................................................................2
公司声明..........................................................................................................................5
特别提示..........................................................................................................................6
释 义..............................................................................................................................7
第一节 本次交易概述..................................................................................................9
一、本次交易的具体方案...................................................................................................9
（一）发行股份及支付现金购买资产...............................................................................9
（二）发行股份募集配套资金.........................................................................................10
（三）本次交易涉及的股票发行价格.............................................................................10
（四）发行数量.................................................................................................................11
（五）上市地点.................................................................................................................12
二、本次交易的股份锁定安排.........................................................................................12
（一）发行股份购买资产.................................................................................................12
（二）配套融资.................................................................................................................13
三、本次发行前后股份结构变动情况.............................................................................14
四、本次交易构成关联交易.............................................................................................14
五、本次交易构成重大资产重组.....................................................................................15
六、本次发行股份未导致上市公司控制权变化.............................................................15
七、本次发行不会导致上市公司不符合股票上市条件.................................................15
第二节 本次交易实施情况........................................................................................16
一、本次交易的决策过程和审批程序.............................................................................16
（一）公司已履行的决策程序.........................................................................................16
（二）交易对方的决策过程.............................................................................................16
（三）标的公司的决策过程.............................................................................................17
（四）本次交易已履行的外部审批程序.........................................................................17
二、本次发行股份购买资产并募集配套资金的实施情况.............................................17
（一）本次发行股份购买资产的实施情况.....................................................................17
（二）募集配套资金的实施情况.....................................................................................19
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.....................................................19
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.................19
（一）上市公司.................................................................................................................19
（二）标的公司.................................................................................................................19五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.................................20
六、相关协议及承诺的履行情况.....................................................................................20
（一）相关协议的履行情况.............................................................................................20
（二）相关承诺的履行情况.............................................................................................20
七、相关后续事项的合规性及风险.................................................................................21
（一）后续工商变更登记.................................................................................................21
（二）发行股份募集配套资金.........................................................................................21
（三）相关承诺的继续履行.............................................................................................21
第三节 本次交易新增股份上市情况........................................................................22
一、新增股份上市情况.....................................................................................................22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.........................................................22
三、新增股份的限售安排.................................................................................................22
（一）发行股份购买资产部分.........................................................................................22
（二）发行股份募集配套资金部分.................................................................................23
第四
