股票代码：603131 股票简称：上海沪工 上市地点：上交所
上海沪工焊接集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之实施情况暨新增股份上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
二○一九年四月
目录
公司声明..................................................................4
特别提示..................................................................5
释义 ......................................................................6
第一节本次交易概述........................................................8
一、本次交易的具体方案...................................................................................................8
（一）发行股份及支付现金购买资产...............................................................................8
（二）发行股份募集配套资金...........................................................................................9
（三）本次交易涉及的股票发行价格...............................................................................9
（四）发行数量.................................................................................................................10
（五）上市地点.................................................................................................................11
二、本次交易的股份锁定安排.........................................................................................11
（一）发行股份购买资产.................................................................................................11
（二）配套融资.................................................................................................................12
三、本次非公开发行前后股份结构变动情况.................................................................12
四、本次交易构成关联交易.............................................................................................13
五、本次交易构成重大资产重组.....................................................................................14
六、本次非公开发行股份未导致上市公司控制权变化.................................................14
七、本次非公开发行不会导致上市公司不符合股票上市条件.....................................14
第二节本次交易实施情况...................................................15
一、本次交易的决策过程和审批程序.............................................................................15
（一）公司已履行的决策程序.........................................................................................15
（二）交易对方的决策过程.............................................................................................15
（三）标的公司的决策过程.............................................................................................16
（四）本次交易已履行的外部审批程序.........................................................................16
二、本次发行股份购买资产并募集配套资金的实施情况.............................................16
（一）本次发行股份购买资产的实施情况.....................................................................16
（二）募集配套资金的实施情况.....................................................................................18
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.....................................................19
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.................19
（一）上市公司.................................................................................................................19
（二）标的公司.................................................................................................................19
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.................................19
六、相关协议及承诺的履行情况.....................................................................................20
（一）相关协议的履行情况.............................................................................................20
（二）相关承诺的履行情况.............................................................................................20
七、相关后续事项的合规性及风险.................................................................................20
（一）后续工商变更登记.................................................................................................20
（二）相关承诺的继续履行.............................................................................................21
第三节本次交易新增股份上市情况...........................................22
一、新增股份上市情况.....................................................................................................22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.........................................................22
三、新增股份的限售安排.................................................................................................22
（一）发行股份购买资产部分.........................................................................................22
（二）发行股份募集配套资金部分.................................................................................23
第四节独立财务顾问和法律顾问的结论性意见.................................25
一、独立财务顾问的结论性意见.....................................................................................25
二、法律顾问的结论性意见.............................................................................................26
第五节持续督导...........................................................27
一、持续督导期间.............................................................................................................27
二、持续督导方式.....................................................................
