宏昌电子材料股份有限公司
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
重要提示
1、宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“宏昌电子”）首次
公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]385 号文核准。本次发行的保
荐人及主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人
（主承销商）”）。宏昌电子材料股份有限公司的股票简称为“宏昌电子”，股票
代码为“603002”。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为
10,000 万股，占发行后总股本的 25%。其中，网下发行 2,000 万股，占本次发行
数量的 20%；网上发行数量 8,000 万股，占本次发行数量的 80%。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑
发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素，确定本次发行
价格为 3.60 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及相应的估
值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的
报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 5 月 4 日（T 日）结束。在初步询
价阶段提交了有效报价的 36 家询价机构管理的 84 家配售对象全部参与了网下申
购，并全部按照 2012 年 5 月 3 日（T-1 日）公布的《宏昌电子材料股份有限公
司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求
及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审
验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出
具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格 3.60 元/股并满足《网下发行公告》要求
的配售对象为 70 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进
行配售。
6、根据 2012 年 5 月 3 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月修订）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如
下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限 3.20 元/股的 36 家询价对象
管理的 84 家配售对象全部参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款。
网下冻结资金总额为 489,003 万元，其中，达到发行价格 3.60 元/股并满足
《网下发行公告》要求的配售对象为 70 家，对应的有效申购总量为 118,430 万
股，有效申购资金总额为 426,348 万元，网下配售比例为 1.68876129% ，认购
倍数为 59.22 倍；有 14 家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格
3.60 元/股，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行
人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素，确定本次发行价格
为人民币 3.60 元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）27.69 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行前的总股数计
算）；
（2）36.00 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行后的总股数计
算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 546,998 户，
有效申购股数为 22,548,197,000 股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，
网上冻结资金量为 81,173,509,200 元，网上最终发行股数为 8,000 万股，网上
中签率为 0.35479555%。
本次网上发行配号总数为 22,548,197 个；号码范围为 10000001-32548197 。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、经安
永华明会计师事务所有限公司，本次网下有 70 个配售对象获得配售，对应的有
效申购股数为 118,430 万股，有效申购资金总额为 426,348 万元，网下配售比例
为 1.68876129% ，认购倍数为 59.22 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
申购数量 获配股数
序号 配售对象名称
（万股） （股）
1 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2,000 337,773
浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下
2 2,000 337,752
配售资格截至 2021 年 4 月 29 日）
3 嘉实多利分级债券型证券投资基金 2,000 337,752
4 中银稳健双利债券型证券投资基金 2,000 337,752
5 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 2,000 337,752
6 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2,000 337,752
浙商汇金 1 号集合资产管理计划（网下配
7 2,000 337,752
售资格截至 2017 年 4 月 30 日）
8 中银稳健增利债券型证券投资基金 2,000 337,752
9 嘉实多元收益债券型证券投资基金 2,000 337,752
10 建信稳定增利债券型证券投资基金 2,000 337,752
11 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2,000 337,752
12 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2,000 337,752
13 全国社保基金四零五组合 2,000 337,752
14 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2,000 337,752
15 中银收益混合型证券投资基金 2,000 337,752
16 全国社保基金五零四组合 2,000 337,752
17 齐鲁证券有限公司自营账户 2,000 337,752
18 中银持续增长股票型证券投资基金 2,000 337,752
19 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2,000 337,752
20 泰信先行策略开放式证券投资基金 2,000 337,752
21 嘉实债券开放式证券投资基金 2,000 337,752
22 山西证券股份有限公司自营账户 2,000 337,752
23 天津信托有限责任公司自营账户 2,000 337,752
24 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 2,000 337,752
常州联发凯迪机械有限公司自有资金投资
25 2,000 337,752
账户
26 东航集团财务有限责任公司自营账户 2,000 337,752
27 华泰资产管理有限公司策略投资产品 2,000 337,752
山东省国际信托有限公司-鲁信汇鑫 1 号
28 2,000 337,752
新股申购集合资金信托计划
29 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2,000 337,752
受托管理华泰财产保险股份有限公司—投
30 2,000 337,752
连—理财产品
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万
31 2,000 337,752
能—个险万能
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分
32 2,000 337,752
红—个险分红
33 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 2,000 337,752
34 兴业国际信托有限公司自营账户 2,000 337,752
35 中国电力财务有限公司自营账户 2,000 337,752
36 易方达安心回报债券型证券投资基金 1,950 329,308
37 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 1,950 329,308
38 长盛积极配置债券型证券投资基金 1,950 329,308
39 易方达增强回报债券型
