证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 上市地：上海证券交易所
宏昌电子材料股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
签署日期：二〇二三年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：248,574,462 股
2、发行价格：4.70 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：1,168,299,971.40 元
5、募集资金净额：1,154,144,584.29 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股份的发行对象为包括公司股东广州宏仁在内的共 14名对象，均以现金参与认购。本次向特定对象发行股票发行完成后，广州宏仁本次认购股票的限售期为 18 个月，除广州宏仁以外其他投资者本次认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股份上市情况...... 24
一、新增股份上市批准情况...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间...... 24
四、新增股份的限售...... 24
第三节 发行前后相关情况对比...... 25
一、本次发行前后公司十大股东变化情况...... 25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26
三、财务会计信息讨论和分析...... 27
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 31
一、保荐人（主承销商）...... 31
二、发行人律师...... 31
三、审计机构...... 31
四、验资机构...... 32
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 33
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 33
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 33
第六节 其他重要事项 ...... 34
第七节 备查文件 ...... 35
一、备查文件...... 35
二、查询地点...... 35
三、查阅时间...... 35
四、信息披露网站...... 36
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本公告书/本上市公告 指 宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市
书 公告书
本次发行/本次向特定 宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的行
对象发行/本次向特定 指 为
对象发行股票
宏昌电子/上市公司/ 指 宏昌电子材料股份有限公司
发行人/本公司/公司
广州宏仁 指 广州宏仁电子工业有限公司
实际控制人 指 王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士
中信证券/保荐人/主 指 中信证券股份有限公司
承销商
发行人律师/通商律所 指 北京市通商律师事务所
发行人会计师/审计机
构/验资机构/天职国 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
际
《认购邀请书》 指 《宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》
《追加认购邀请书》 指 《宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票追加认
购邀请书》
《申购报价单》 指 《宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票申购报
价单》
《追加申购单》 指 《宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票追加申
购单》
《发行与承销方案》 指 《宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票发行与
承销方案》
《公司章程》 指 《宏昌电子材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》
法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月
报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月
31 日及 2023 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司基本情况
中文名称 宏昌电子材料股份有限公司
英文名称 Epoxy Base Electronic Material Corporation Limited.
成立日期 1995 年 9 月 28 日
上市日期 2012 年 5 月 18 日
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603002
股票简称 宏昌电子
本次发行前注册资本 88,550.4047 万元人民币
法定代表人 林瑞荣
注册地址 广州市黄埔区开创大道 728 号 3 栋 101 房（部位：3 栋 212
房）
联系电话 020-82266156
联系传真 020-82266645
统一社会信用代码 91440101618481619Q
有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态
经营范围 塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；树脂及
树脂制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；专项化学用
品制造（监控化学品、危险化学品除外）；危险化学品制造
（二）公司主营业务
公司主营业务包括环氧树脂、覆铜板及半固化片两大类产品的生产和销售。公司自 2002 年起开始生产环氧树脂产品，历经二十年的发展与积累，公司在环氧树脂领域已形成了丰富稳定的产品矩阵，具备完备的产品生产系统，各品类环氧树脂产品经过内部生产衔接，形成具有密切联系的有机整体。2020 年重大资产重组实施后，无锡宏仁成为上市公司全资子公司，公司主营业务由“电子级环氧树脂的生产与销售”延伸至下游“覆铜板、半固化片生产与销售”，形成“环氧树脂、覆铜板”双主业格局。公司生产的环氧树脂主要应用于电子电气、涂料、复合材料等领域；覆铜板作为印刷电路板的主要材料，主要应用于消费电子、通讯设备等领域。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次交易中向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的决策程序
2022 年 6 月 24 日，公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了宏昌电
子 2022 年度向特定对象发行股票的相关事项。同日，公司独立董事已就本次发行方案及其他事项发表独立意见。
2022 年 10 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了本
次向特定对象发行股票的相关事项。
2023 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行股票相关的议案。
2023 年 3 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即
2023 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日。
2、本次发行监管部门审核过程
2023 年 4 月 7 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于宏昌电子材料
股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同意提交证监会注册。
2023 年 5 月 29 日，中国证监会出具《关于同意宏昌电子材料股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程简述
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商已于 2023 年 9 月
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