证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-048
宏昌电子材料股份有限公司
向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：248,574,462 股
3、发行价格：4.70 元/股
预计上市时间
本次向特定对象发行股票对应的 248,574,462 股新增股份已于 2023 年 10 月
18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。
本次新增股份为有限售条件的流通股，除宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“宏昌电子”）股东广州宏仁电子工业有限公司（以下简称“广州宏仁”）本次认购的股份限售期为 18 个月外，其余发行对象认购的股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。本次向特定对象发行的股份在限售期内不得转让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及
上交所的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的决策程序
2022 年 6 月 24 日，公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了宏昌电
子 2022 年度向特定对象发行股票的相关事项。同日，公司独立董事已就本次发行方案及其他事项发表独立意见。
2022 年 10 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了本
次向特定对象发行股票的相关事项。
2023 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行股票相关的议案。
2023 年 3 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即
2023 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日。
2、本次发行监管部门审核过程
2023 年 4 月 7 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于宏昌电子材料
股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同意提交证监会注册。
2023 年 5 月 29 日，中国证监会出具《关于同意宏昌电子材料股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次交易中向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行期首日为 2023 年 9 月 19
日。
3、定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（T-
2 日），即 2023 年 9 月 19 日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不
含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的 80%，即 4.66 元/股。
北京市通商律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》及《追加认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 4.70 元/股，与发行底价的比率为 100.86%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合本次《发行与承销方案》。
4、发行数量及发行规模
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量 248,574,462 股，发行规模 1,168,299,971.40 元，发行数量符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号）的相关要求，且发行股数超过本次发行与承销方案拟发行股票数量的 70%。
5、发行对象与认购方式
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象为包括公司股东广州宏仁在内的共 14 名对象，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，均以现金方式认购本次发行的股份，发行对象具体如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元） 限售期
（月）
1 广州宏仁电子工业有限公司 31,914,893 149,999,997.10 18
2 诺德基金管理有限公司 47,425,531 222,899,995.70 6
3 财通基金管理有限公司 44,978,723 211,399,998.10 6
4 广东恒健国际投资有限公司 42,553,191 199,999,997.70 6
5 珠海格力金融投资管理有限 15,957,446 74,999,996.20 6
公司
6 济南瀚祥投资管理合伙企业 14,893,617 69,999,999.90 6
（有限合伙）
7 王平 8,936,170 41,999,999.00 6
8 华菱津杉（天津）产业投资 8,510,638 39,999,998.60 6
基金合伙企业（有限合伙）
金信期货有限公司（代“金
9 信金富定增 1 号单一资产管 8,510,638 39,999,998.60 6
理计划”）
10 UBS AG 8,510,638 39,999,998.60 6
华泰资产管理有限公司（代
11 “华泰优颐股票专项型养老 8,510,638 39,999,998.60 6
金产品-中国农业银行股份
有限公司”）
12 陈蓓文 3,829,787 17,999,998.90 6
13 金鹰基金管理有限公司 2,127,659 9,999,997.30 6
14 贺遵广 1,914,893 8,999,997.10 6
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元） 限售期
（月）
合计 248,574,462 1,168,299,971.40 -
6、募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除发行费用人民币14,155,387.11 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,154,144,584.29元。
7、保荐人及主承销商
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。
（三）募集资金到账及验资情况及新增股份登记情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中信证券股份有限公
司验资报告》（天职业字[2023]47079 号），经审验，截至 2023 年 9 月 27 日止，
主承销商指定的认购资金专用账户已收到本次向特定对象发行股票全部募股认购缴款共计人民币 1,168,299,971.40 元。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宏昌电子材料股份有
限公司验资报告》（天职业字[2023]47635 号），截至 2023 年 9 月 28 日止，发
行人本次向特定对象发行股票的募集资金总额为人民币 1,168,299,971.40 元，扣除承销保荐费人民币 10,292,387.82 元（含增值税）（承销保荐费含税金额为人民币 11,352,387.82 元（含增值税），前期发行人已支付部分保荐费含税 1,060,000.00元），持续督导费 318,000.00 元（含增值税），余额人民币 1,157,689,583.58 元
已由中信证券于 2023 年 9 月 28 日止全部划转至发行人募集资金专项存储账户
中。
截至 2023 年 9 月 28 日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股
248,574,462 股，募集资金总额为人民币 1,168,299,971.40 元，扣除各项发行费用
人 民 币 14,155,387.11 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,154,144,584.29 元，其中计入股本人民币 248,574,462.00 元，计入资本公积人民币 905,570,122.29 元。
2023 年 10 月 18 日，发行人本次发行新增的 248,574,462 股股份在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管
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