证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 上市地：上海证券交易所
宏昌电子材料股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
签署日期：二〇二三年十月
全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
林瑞荣 江胜宗 刘焕章
林仁宗 方业纬 蔡瑞珍
何贤波 何志儒 黄颖聪
宏昌电子材料股份有限公司
年 月 日
全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事：
任建军 龚冠华 吴 最
宏昌电子材料股份有限公司
年 月 日
全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员：
萧志仁 陈义华
宏昌电子材料股份有限公司
年 月 日
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书 指 宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行
情况报告书
本次发行/本次向特定 宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的行
对象发行/本次向特定 指 为
对象发行股票
宏昌电子/上市公司/ 指 宏昌电子材料股份有限公司
发行人/本公司/公司
广州宏仁 指 广州宏仁电子工业有限公司，系股份公司发起人之一
控股股东 指 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.,在英属维尔
京群岛注册设立，系发行人股东
实际控制人 指 王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士
中信证券/保荐人/主 指 中信证券股份有限公司
承销商
发行人律师/通商律所 指 北京市通商律师事务所
发行人会计师/审计机
构/验资机构/天职国 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
际
《认购邀请书》 指 《宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》
《追加认购邀请书》 指 《宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票追加认
购邀请书》
《申购报价单》 指 《宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票申购报
价单》
《追加申购单》 指 《宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票追加申
购单》
《发行与承销方案》 指 《宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票发行与
承销方案》
《公司章程》 指 《宏昌电子材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》
法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成。
目 录
释 义 ...... 4
目 录 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行基本情况...... 9
四、本次发行对象概况...... 16
五、本次发行相关的机构情况...... 24
第二节 发行前后相关情况对比...... 26
一、本次发行前后公司十大股东变化情况...... 26
二、本次发行对上市公司的影响...... 27第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 29
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
第五节 中介机构声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 35
一、备查文件...... 35
二、备查方式...... 35
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 宏昌电子材料股份有限公司
英文名称 Epoxy Base Electronic Material Corporation Limited.
成立日期 1995 年 9 月 28 日
上市日期 2012 年 5 月 18 日
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603002
股票简称 宏昌电子
注册资本 88,550.4047 万元人民币
法定代表人 林瑞荣
注册地址 广州市黄埔区开创大道 728 号 3 栋 101 房（部位：3 栋 212 房）
联系电话 020-82266156
联系传真 020-82266645
统一社会信用代码 91440101618481619Q
有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑
经营范围 料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；树脂及树脂
制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；专项化学用品制造
（监控化学品、危险化学品除外）；危险化学品制造
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
2022 年 6 月 24 日，公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了宏昌电
子 2022 年度向特定对象发行股票的相关事项。同日，公司独立董事已就本次发行方案及其他事项发表独立意见。
2022 年 10 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了本
次向特定对象发行股票的相关事项。
2023 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行股票相关的议案。
2023 年 3 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即
2023 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日。
（二）本次发行监管部门审核过程
2023 年 4 月 7 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于宏昌电子材料
股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同意提交证监会注册。
2023 年 5 月 29 日，中国证监会出具《关于同意宏昌电子材料股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中信证券股份有限公
司验资报告》（天职业字[2023]47079 号），经审验，截至 2023 年 9 月 27 日止，
主承销商指定的认购资金专用账户已收到本次向特定对象发行股票全部募股认购缴款共计人民币 1,168,299,971.40 元。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宏昌电子材料股份有
限公司验资报告》（天职业字[2023]47635 号），截至 2023 年 9 月 28 日止，发行
人本次向特定对象发行股票的募集资金总额为人民币 1,168,299,971.40 元，扣除承销保荐费人民币 10,292,387.82 元（含增值税）（承销保荐费含税金额为人民币11,352,387.82 元（含增值税），前期发行人已支付部分保荐费含税 1,060,000.00元），持续督导费 318,000.00 元（含增值税），余额人民币 1,157,689,583.58 元已
由中信证券于 2023 年 9 月 28 日止全部划转至发行人募集资金专项存储账户中。
截至 2023 年 9 月 28 日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股
248,574,462 股，募集资金总额为人民币 1,168,299,971.40 元，扣除各
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