中国建设银行股份有限公司
A股配股说明书附录二3-1-1
关于中国建设银行股份有限公司
配股发行A 股股票并上市的发行保荐书
中国证券监督管理委员会：
中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”、“发行人”或“公司”）
拟申请配股发行A 股股票并上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），
并已聘请中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）和海通证券股份有限
公司（以下简称“海通证券”）作为配股发行A 股股票并上市的联席保荐人（以
下合称“保荐机构”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市
保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）的有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照
依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发
行保荐书的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国建设银行股份有限
公司A 股配股说明书》（申报稿）中相同的含义）
一、本次证券发行的基本情况
（一）保荐机构及保荐代表人名称
保荐机构：中金公司、海通证券
中金公司保荐代表人：陈洁、刘丹
海通证券保荐代表人：刘昊、孙炜
（二）保荐代表人情况
陈洁：于2009 年取得保荐代表人资格，曾经担任中海集装箱运输股份有限
公司首次公开发行A 股股票并上市项目的项目协办人，广东电力发展股份有限3-1-2
公司非公开发行A 股项目的保荐代表人，现担任中国建设银行股份有限公司配
股发行A 股股票并上市项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证
券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
刘丹：于2010 年取得保荐代表人资格，曾经担任西安陕鼓动力股份有限公
司首次公开发行A 股股票并上市项目的项目协办人，现担任中国建设银行股份
有限公司配股发行A 股股票并上市项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中
严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
刘昊：于2010 年取得保荐代表人资格，曾担任浙江闰土股份有限公司首发
项目的项目协办人，厦门国贸集团股份有限公司2009 年配股项目协办人，参与
了上海汽车集团股份有限公司2010 年定向增发、上海复星医药（集团）股份有
限公司2010 年定向增发等项目工作。本次作为中国建设银行股份有限公司配股
发行A 股股票并上市项目的保荐代表人，具体负责该项目的保荐工作。
孙炜：于2010 年取得保荐代表人资格。曾担任中原特钢股份有限公司首发
项目的项目协办人，主要参与了新疆金风科技股份有限公司、福建浔兴拉链科技
股份有限公司首发项目、交通银行股份有限公司2009 年次级债项目，主办和参
与完成了江西洪都航空工业股份有限公司、江西长运股份有限公司股权分置改革
项目。本次作为中国建设银行股份有限公司配股发行A 股股票并上市项目的保
荐代表人，具体负责该项目的保荐工作。
（三）其他项目组成员
1、项目协办人
海通证券指定杨楠为建设银行本次证券发行的项目协办人。
杨楠：2007 年起任职于海通证券股份有限公司投资银行部，于2007 年获得
中国证券业执业证书。曾参与积成电子股份有限公司IPO、中原特钢股份有限公
司IPO、航天科技重大资产重组项目、江西洪城水业股份有限公司再融资项目。
2、其他项目组成员
中金公司项目组其他成员：王曙光、赵民、任松涛、陈宛、贺佳、史茜、邹3-1-3
非、高晶遐等，其中赵民为项目负责人。
海通证券项目组其他成员：周威、安喜梅、杜娟、张虞、陈超、李晓容、戴
新科、杨楠，其中周威为项目负责人。
（四）发行人基本情况
1、发行人基本信息
公司名称： 中国建设银行股份有限公司
注册地址： 中国北京市西城区金融大街25 号
注册时间： 2004年9 月17 日
联系方式： （010）6621 5533
业务范围： 吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办
理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融
债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、
代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服
务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供
保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管
部门批准的其他业务
本次证券发行类型： 配股发行A 股股票并上市
2、发行人股本结构
截至2010 年6 月30 日，发行人股本总额为233,689,084,000 股，股本结构
如下：
类别 数量（股） 比例（%）
人民币普通股（A 股） 9,000,000,000 3.85%
境外上市的外资股（H 股） 224,689,084,000 96.15%
股本总数 233,689,084,000 100.00%3-1-4
3、发行人前十名股东情况
截至2010 年6 月30 日，发行人前十名股东及其持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
（%） 股份性质 股东性质
133,262,144,534 57.03 H 股 国家
1 汇金公司
144,747,455 0.06 A 股 国家
2 香港中央结算（代理
人）有限公司1 44,507,845,913 19.05 H 股 境外法人
3 美国银行 25,580,153,370 10.95 H 股 境外法人
4 富登金融1 13,207,316,750 5.65 H 股 境外法人
3,000,000,000 1.28 H 股 国有法人
5 宝钢集团有限公司
298,000,465 0.13 A 股 国有法人
6 国家电网1、2 2,706,339,000 1.16 H 股 国有法人
7 长江电力1 1,000,000,000 0.43 H 股 国有法人
8 益嘉投资有限责任
公司 800,000,000 0.34 H 股 境外法人
9
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
个人分红－005LFH002
沪
231,887,979 0.10 A 股 境内非国
有法人
10
上证50 交易型开放
式指数证券投资基
金
133,738,558 0.05 A 股
境内非国
有法人
注：1、富登金融、国家电网、长江电力于2010 年6 月30 日分别持有发行人H股13,207,316,750
股、2,706,339,000 股、1,000,000,000 股，代理于香港中央结算（代理人）有限公司名下。除
去富登金融、国家电网、长江电力持有的股份，代理于香港中央结算（代理人）有限公司名
下的其余H 股为44,507,845,913 股。
2、根据国家电网公司提供的说明，国家电网公司已将其所持发行人股份全部无偿划转
至所属全资子公司。截至2010 年6 月30 日，国家电网公司未直接持有发行人任何股份；国
家电网所属全资子公司持有发行人H 股股份情况如下：国网资产管理有限公司：8 亿股；国
家电网国际发展有限公司：12.06339 亿股；山东鲁能集团有限公司：3.5 亿股；国网国际技
术装备有限公司：3.5 亿股。
截至2010 年6 月30 日，汇金公司持有的133,262,144,534 股H 股为有限售
条件流通股，禁售期至2010 年10 月26 日；美国银行持有的25,580,153,370 股H
股为有限售条件流通股，禁售期至2011 年8 月29 日。
4、发行人自A 股上市以来历次股本筹资、派现、股本及净资产额变化情况3-1-5
单位：百万元
A 股首发前最近一期末净资产额1
（截至2007 年6 月30 日） 325,609
发行时间 发行类型 筹资净额
历次筹资情况
2007 年9 月 A股首发 57,118
首发后累计派现金额（含税） 107,778
本次发行前最近一期末净资产额1
（截至2010 年6 月30 日） 576,326
注：1、净资产额为归属发行人股东口径。
5、发行人主要财务数据及财务指标
（1）合并资产负债表主要数据
单位：百万元
12 月31 日
项目
2010 年
6 月30 日
（未审计） 2009 年 2008 年 2007 年
资产总计 10,235,981 9,623,355 7,555,452 6,598,177
负债合计 9,655,783 9,064,335 7,087,890 6,175,896
归属于发行人股东权益合计 576,326 555,475 465,966 420,977
股东权益合计 580,198 559,020 467,562 422,281
（2）合并利润表主要数据
单位：百万元
截至6 月30 日
止半年度
截至12 月31 日止年度
项目
2010 年
（未经审计）
2009 年 2008 年 2007 年
一、营业收入 153,307 267,184 267,507 219,459
二、营业支出 (61,368) (129,582) (148,900) (118,924)
三、营业利润 91,939 137,602 118,607 100,535
四、利润总额 92,194 138,725 119,741 100,816
五、净利润 70,779 106,836 92,642 69,1423-1-6
截至6 月30 日
止半年度
截至12 月31 日止年度
项目
2010 年
（未经审计）
2009 年 2008 年 2007 年
归属于：发行人股东 70,741 106,756 92,599 69,053
少数股东 38 80 43 89
六、基本和稀释每股收益
（元）
0.30 0.46
