601881 沪市 中国银河

 证券代码：601881        证券简称：中国银河      公告编号：2022-005
            中国银河证券股份有限公司

      关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案

            及预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

  中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”、“中国银河”）于 2021
年 8 月 30 日召开第四届董事会第二次会议（定期），并于 2021 年 10 月 19 日召
开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案等相关议案。

  为顺利推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作，结合公司实际情况并
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 1 月 12 日召开第
四届董事会第五次会议（临时），审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。现将本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：

    一、本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整的具体内容

    （一）发行规模

    调整前：

  本次拟发行可转债总额不超过人民币 110 亿元（含 110 亿元），具体数额由
股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

    调整后：

  本次拟发行可转债总额不超过人民币 78 亿元（含 78 亿元），具体数额由股
东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

    （二）本次募集资金用途

    调整前：


  本次可转债募集资金总额为不超过人民币 110 亿元（含 110 亿元），扣除发
行费用后拟全部用于发展投资交易业务、资本中介业务、增加投行业务的资金投入及补充公司其他营运资金。在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的资本金。本次募集资金各投资项目及拟投资金额等情况如下：

              募集资金投资项目                          拟投资金额

                投资交易业务                          不超过 50 亿元

                资本中介业务                          不超过 40 亿元

                投资银行业务                          不超过 10 亿元

              补充其他营运资金                        不超过 10 亿元

                    合计                              不超过 110 亿元

    调整后：

  本次可转债募集资金总额为不超过人民币 78 亿元（含 78 亿元），扣除发行
费用后拟全部用于发展投资交易业务、资本中介业务、增加投行业务的资金投入及补充公司其他营运资金。在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的资本金。本次募集资金各投资项目及拟投资金额等情况如下：

              募集资金投资项目                          拟投资金额

                投资交易业务                          不超过 30 亿元

                资本中介业务                          不超过 30 亿元

                投资银行业务                          不超过 10 亿元

              补充其他营运资金                        不超过 8 亿元

                    合计                              不超过 78 亿元

    二、本次公开发行 A 股可转换公司债券预案的修订情况

    预案章节              章节内容                  主要修订情况

                    （二）发行规模          调整了本次拟发行可转换公司债券募
二、本次发行概况                              集资金总额

                    （十七）本次募集资金用途  调整了本次拟发行可转换公司债券募
                                              集资金总额及拟使用募集资金金额

                    （一）最近三年及一期财务

                    报表（按照中国企业会计准  更新了财务数据，由 2018 年、2019
三、财务会计信息及管  则编制）                年、2020 年和 2021 年 1-6 月更新为
理层讨论与分析      （二）主要财务指标和监管  2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年
                    指标                    1-9 月

                    （三）公司财务状况分析


    预案章节              章节内容                  主要修订情况

四、本次公开发行可转  本次公开发行可转债的募  调整了本次拟发行可转换公司债券募
债的募集资金用途    集资金用途              集资金总额及拟使用募集资金金额

                    （一）本次发行摊薄即期回  调整了本次拟发行可转换公司债券募
                    报对主要财务指标的影响  集资金总额、预测转股价，调整对主
                                              要财务指标的测算结果

五、摊薄即期回报及填  （四）本次募集资金投资项

补措施              目与公司现有业务的关系， 调整了本次拟发行可转换公司债券募
                    公司从事募投项目在人员、 集资金总额

                    技术、市场等方面的储备情

                    况

  特此公告。

                                      中国银河证券股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日