力帆实业（集团）股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
重要提示
1、力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“力帆股份”）首次公开
发行不超过20,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2010] 1537号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申
购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为20,000万股，其
中网下发行数量4,000万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为16,000万股，占
本次发行总量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水
平及市场情况等因素，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为14.50元/
股。
4、本次发行的网下发行工作已于2010年11月15日结束。在初步询价阶段提供了有
效报价的161家配售对象，其中160家配售对象参与了网下申购，160家配售对象按照
2010年11月12日公布的《力帆实业（集团）股份有限公司首次公开发行A股网下发行
公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资
金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经
国浩律师集团（上海）事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年11月12日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下
发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下初步询价情况
保荐人（主承销商）根据修改后的《证券发行与承销管理办法》（证监会令第69
号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为2010年11月8日至11月10日,截止2010年11月10日下午
15:00,国泰君安通过上海证券交易所（以下间称“上交所”）网下发行电子化申购平2
台（以下简称“申购平台”）共收到88家询价对象管理的187家配售对象的申报信息。
所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：
序
号
询价对象名称 配售对象名称 类型
报价
（元）
拟申购数
量（万股）
1 安信证券股份有限公司
安信理财1号债券型集合资
产管理计划（网下配售资格
截至2017年5月21日）
保荐机构 15.00 400
2 百年化妆护理品有限公司 百年化妆护理品有限公司自
有资金账户 推荐类
11.31
9.91
9.43
1000
2000
1000
3 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 基金公司 13.00 150
4 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司自有
资金账户 推荐类 15.00 670
5 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营
账户 保荐机构 15.00 2000
6 东航集团财务有限责任公
司
东航集团财务有限责任公司
自营账户 财务公司 13.00 800
7 东吴证券有限责任公司 东吴证券股份有限公司自营
账户 保荐机构 18.00 1500
8 方正证券有限责任公司
方正金泉友1号集合资产管
理计划（网下配售资格截至
2015年5月21日）
保荐机构 16.00 500
9 富邦资产管理有限公司 富邦资产管理有限公司自有
资金投资账户 推荐类 15.00 1000
10 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 基金公司 13.50 1000
11 富国基金管理有限公司
山西潞安矿业集团有限责任
公司企业年金计划（网下配
售资格截至2011年8月12日）
基金公司 13.50 550
12 富国基金管理有限公司
山西晋城无烟煤矿业集团有
限责任公司企业年金计划
（网下配售资格截至2010年
12月27日）
基金公司 13.50 490
13 富国基金管理有限公司
西部证券股份有限公司企业
年金计划（网下配售资格截
至2010年12月31日）
基金公司 13.50 260
14 富国基金管理有限公司
富国基金公司光大富国增强
回报债券型资产管理计划
（网下配售资格截至2013年
4月1日）
基金公司 13.50 250
15 富国基金管理有限公司
富国基金招商银行增强回报
债券型资产管理计划（网下
配售资格截至2013 年8 月3
日）
基金公司 13.50 150
16 富国基金管理有限公司
银联商务有限公司企业年金
计划（ 网下配售资格截至
2013年7月20日）
基金公司 13.50 110
17 富国基金管理有限公司
云南磷化集团有限公司企业
年金计划（网下配售资格截
至2011年7月15日）
基金公司 13.50 100
18 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合
型证券投资基金 基金公司 13.50 100
19 葛洲坝集团财务有限责任葛洲坝集团财务有限责任公财务公司 18.00 20003
公司 司自营投资账户
20 工银瑞信基金管理有限公
司
工银瑞信增强收益债券型证
券投资基金 基金公司 16.50 4000
21 工银瑞信基金管理有限公
司
工银瑞信信用添利债券型证
券投资基金 基金公司 16.50 4000
22 工银瑞信基金管理有限公
司
工银瑞信双利债券型证券投
资基金 基金公司 16.50 4000
23 工银瑞信基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司
企业年金计划（网下配售资
格截至2011年7月6日）
基金公司 16.00 1000
24 工银瑞信基金管理有限公
司
工银瑞信灵活配置资产管理
计划（ 网下配售资格截至
2012年9月22日）
基金公司 16.00 200
25 工银瑞信基金管理有限公
司
乌鲁木齐市商业银行股份有
限公司企业年金计划（网下
配售资格截至2012 年5 月7
日）
基金公司 16.00 100
26 工银瑞信基金管理有限公
司
工银瑞信精选平衡混合型证
券投资基金 基金公司 15.00 3000
27 光大保德信基金管理有限
公司
光大保德信增利收益债券型
证券投资基金 基金公司 20.00 400
28 光大保德信基金管理有限
公司
光大保德信优势配置股票型
证券投资基金 基金公司 18.00 1000
29 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营
账户 保荐机构 11.20 1000
30 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营
账户 保荐机构 16.50
16.00
500
500
31 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营
账户 保荐机构
14.10
13.20
12.80
1000
1000
1000
32 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券
投资基金 基金公司 13.31 700
33 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 基金公司 13.31 500
34 国泰基金管理有限公司 国泰双利债券证券投资基金 基金公司 13.31 500
35 国投瑞银基金管理有限公
司
国投瑞银稳定增利债券型证
券投资基金 基金公司 13.00 2000
36 国投瑞银基金管理有限公
司
国投瑞银优化增强债券型证
券投资基金 基金公司 13.00 1000
37 合众人寿保险股份有限公
司
合众人寿保险股份有限公司-
分红-个险分红 保险公司 16.00 2460
38 合众人寿保险股份有限公
司
合众人寿保险股份有限公司-
万能-个险万能 保险公司 16.00 1540
39 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营
账户 保荐机构 14.00
12.00
1000
1000
40 华安基金管理有限公司 华安强化收益债券型证券投
资基金 基金公司 15.80 700
41 华安基金管理有限公司 华安稳定收益债券型证券投
资基金 基金公司 15.80 600
42 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长股票型证券
投资基金 基金公司 14.00 500
43 华安证券有限责任公司
华安理财1号稳定收益集合
资产管理计划（2015年6月22
日）
保荐机构
16.00
14.50
13.40
700
600
700
44 华宝投资有限公司 华宝投资有限公司 推荐类 12.60
11.88
400
4004
45 华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营
账户 信托公司 12.80 1000
46 华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投
资基金 基金公司 13.30
12.60
1000
1000
47 华商基金管理有限公司 华商收益增强债券型证券投
