力帆实业（集团）股份有限公司首次公开发行A 股
初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行A
股股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2010 年11 月10 日完成。
现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、初步询价情况
初步询价期间（2010 年11 月8 日至2010 年11 月10 日），共有88 家询价
对象管理的187 家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价
格不低于本次发行价格区间下限人民币12.80 元/股）的配售对象共161 家，对
应申购数量之和为211,470 万股。初步询价阶段提供了有效报价的配售对象参与
网下申购的申购数量上限和下限可通过上交所网下申购平台查询。
二、发行价格区间
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、
可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行的价格区间为人民币12.80
元/股-14.50 元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的2009 年市盈率水平为：
31.22 倍至35.37 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计
准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行前的总股
数计算）。
40.00 倍至45.31 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计
准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后的总股
数计算）。
有关本次发行的《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申
购发行公告》将于11 月12 日同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和《证券日报》，并登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请
投资者关注。2
发行人：力帆实业（集团）股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2010 年11 月12 日
