证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国南车（A 股） 编号：临2008-004
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国南车（H 股）
中国南车股份有限公司
关于境外上市外资股行使超额配售权的公告
中国南车股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及其董事保证本公告所
载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
特别提示：
本公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“本次发行”）的股份为H 股，
本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境
内证券经营机构除外）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行
及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购
买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国南车股份有限公司发行境外上
市外资股的批复》（证监许可[2008]883 号），本公司获准发行不超过230,000 万
股H 股（含超额配售30,000 万股）。根据本次发行的超额配售权，联席全球协
调人可要求本公司额外发行最高不超过24,000 万股H 股。本公司宣布，联席全
球协调人于2008 年9 月12 日通知本公司，其决定全额行使该超额配售权并要
求本公司额外发行24,000 万股H 股。
为此，就本次超额配售，本公司以全球发售的H 股每股发行价格（即每股
2.60 港元， 不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%
香港联交所交易费）额外发行24,000 万股H 股，占原H 股新股发行规模（160，
000 万股）的15%；同时，本公司相关国有股东向全国社会保障基金理事会额
外划转2,400 万股内资股份并转为H 股，上述国有股权划转及转为H 股已获得
中国有关监管机构批准，且符合中国法律规定。本次超额配售完成后，本公司股
份变动情况如下：- 2 -
H 股超额配售权行使前 变动数 H股超额配售权行使后
股份类型 股数（万股） 比例 股数
（万股）
股数（万股） 比例
有限售条件A 股股份 744,000 64.14% -2,400 741,600 62.64%
其中：国有股* 684,000 58.97% -2,400 681,600 57.57%
机构配售 60,000 5.17% 0 60,000 5.07%
无限售条件A 股股份 240,000 20.69% 0 240,000 20.27%
H 股股份 176,000 15.17% +26,400 202,400 17.09%
其中：H 股公开发行 160,000 13.79% +24,000 184,000 15.54%
社保基金理事
会持有的H 股
16,000 1.38% +2,400 18,400 1.55%
总股本 1,160,000 100.00% +24,000 1,184,000 100.00%
*注：H 股超额配售权行使前，国有股股份684,000 万股里仍包含2,400 万股未登记为A 股的
内资股份，该等股份于本次超额配售权行使及国有股减持后划转给全国社会保障基金理
事会及转为H 股。
本次超额配售由本公司额外发行及国有股东额外划转的上述共计26,400 万
股H 股将于2008 年9 月19 日在香港联合交易所开始上市交易。
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会
2008 年9 月16 日
