股票简称：际华集团 股票代码：601718
际华集团股份有限公司
（住所：北京市丰台区南四环西路188 号十五区6 号楼）
首次公开发行A 股股票
上市公告书
保荐人（ 主承销商）
瑞银证券有限责任公司
（北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层）1
第一节 重要声明与提示
际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“本公司”或“发行人”）
及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，
承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书
全文。
本公司董事、监事与高级管理人员均未以任何方式直接或间接持有本公司的
股份，并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高
级管理人员持股及锁定的有关规定。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
A 股股票招股说明书中的相同。2
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券
交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本
公司首次公开发行股票（A 股）上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行A 股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监
督管理委员会证监许可[2010]884 号文批准。本次发行采用网下向询价对象询价
配售与网上资金申购发行相结合的方式。
三、本公司A 股股票上市经上海证券交易所上证发字[2010]22 号文批准。
本公司发行的A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“际华集团”，证
券代码“601718”；其中本次发行中网上资金申购发行的57,850 万股股票将于
2010 年8 月16 日起上市交易。
四、股票上市相关信息
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2010 年8 月16 日
3、股票简称：际华集团
4、股票代码：601718
5、A 股发行后总股本：3,857,000,000 股
6、本次A 股公开发行的股份数：1,157,000,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的
承诺
本公司控股股东新兴铸管集团有限公司（以下简称“新兴铸管集团”）承诺：
自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其已持有的本公司A 股股份，也不由本公司收购其持有的本公司A
股股份。
本公司股东新兴铸管置业（投资）发展有限公司（以下简称“新兴置业”）3
承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其已持有的本公司A 股股份，也不由本公司收购其持有的本
公司A 股股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有
关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，
全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。
8、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行网下向询价对象询价配售的57,850 万股股份锁定期为3 个月，锁
定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上资金申购发行的57,850 万股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐机构：瑞银证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：际华集团股份有限公司
2、英文名称：Jihua Group Corporation Limited
3、注册资本：270,000 万元（本次发行前）
4、法定代表人：刘三省
5、住所：北京市丰台区南四环西路188 号十五区6 号楼
6、经营范围：
对所属企业资产及资本的经营管理；服装鞋帽、轻纺印染、制革装具、橡胶
制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业项目的投资与管
理；进出口业务；技术开发、技术服务、管理咨询。4
7、主营业务：职业装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染、皮革皮鞋等
8、所属行业：服装及其他纤维制品制造业
9、电话号码：010-63706008
10、传真号码：010-63706015
11、互联网网址：www.jihuachina.com
12、电子信箱：ir@jihuachina.com
13、董事会秘书：王兴智
14、董事、监事、高级管理人员名单
截至本上市公告书刊登之日，本公司董事基本情况如下：
姓名 性别 职务
刘三省 男 董事长
何可人 男 副董事长
范建设 男 副董事长
李学成 男 董事
杨照明 男 董事
刘存周 男 董事
贾路桥 男 独立董事
谢志华 男 独立董事
白 彦 男 独立董事
截至本上市公告书刊登之日，本公司监事基本情况如下：
姓名 性别 职务
栗美侠 女 监事会主席
闫兴民 男 监事
闫跃平 男 监事
杨先炎 男 职工监事
彭 莉 女 职工监事
截至本上市公告书刊登之日，本公司高级管理人员基本情况如下：
姓名 性别 职务
李学成 男 总经理
杨朝祥 男 副总经理
陶为民 男 副总经理
邓春荣 女 总会计师
王兴智 男 董事会秘书
上述董事、监事、高级管理人员的任期均自2009 年6 月起，任期为三年。
15、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况
截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接5
或者间接持有本公司股票、债券的情况。
二、控股股东及实际控制人情况
本次发行前，新兴铸管集团持有本公司2,673,000,000 股股份，占本公司总
股本的99%，是本公司的控股股东及实际控制人。
新兴铸管集团系由原国家经贸委、总后勤部批准于1997 年1 月8 日由中
国人民解放军二六七二工厂改制成立的国有独资公司。2000 年9 月，根据党中
央、国务院和中央军委的重大战略决策，承继管理原由总后勤部管理的部分军需
企（事）业单位。新兴铸管集团于1997 年1 月8 日注册成立，住所位于北京市
朝阳区东三环中路7 号，法定代表人为刘明忠，注册资本及实收资本均为33.7864
亿元，股权由国务院国资委100%持有。新兴铸管集团主营业务为股权管理和资
产管理等。
三、股东情况
1、本次发行前后的股本变化
本次发行前本公司的总股本为270,000 万股，按本次发行股数115,700 万股
计算，本次发行前后本公司的股本结构如下：
发行前 发行后 项 目
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%）
新兴铸管集团（SS） 2,673,000,000 99.00 2,558,457,000 66.33
新兴置业（SS） 27,000,000 1.00 25,843,000 0.67
社保基金理事会（SS） - - 115,700,000 3.00
社会公众股 - - 1,157,000,000 30.00
合 计 2,700,000,000 100.00 3,857,000,000 100.00
注：SS 是State-owned Shareholder 的缩写，表示其为国有股东
根据国务院国资委《关于际华集团股份有限公司国有股转持有关问题的批
复》（国资产权[2009]997 号），在本公司发行A 股后，将本公司国有股股东新兴
铸管集团和新兴置业分别持有的本公司部分国有股划转给社保基金理事会持有，
其中新兴铸管集团转持11,454.3 万股，新兴置业转持115.7 万股，合计11,570
万股。本次发行及国有股转持完成后，新兴铸管集团直接持有的本公司的股权比
例为66.33%。6
2、本次发行后、上市前公司前十名股东的持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 新兴铸管集团有限公司 2,558,457,000 66.33%
2 全国社会保障基金理事会转持三户 115,700,000 3.00%
3
中信证券-中信银行-中信证券债券优化
集合资产管理计划
49,796,787 1.29%
4
中信证券-中行-中信证券“聚宝盆”伞型
集合资产管理计划稳健收益子计划
33,197,838 0.86%
5
兴业证券-兴业-兴业卓越2 号集合资产
管理计划
30,431,351 0.79%
6
中国工商银行-兴业可转债混合型证券
投资基金
27,664,865 0.72%
7 新兴铸管置业（投资）发展有限公司25,843,000 0.67%
8 齐鲁证券有限公司 24,898,378 0.65%
9 西南证券股份有限公司 22,131,892 0.57%
10
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选
混合型开放式证券投资基金
22,131,892 0.57%
第四节 股票发行情况
一、发行数量：1,157,000,000 股
二、发行价格：3.50 元/股
三、发行方式
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式
进行，其中网下向询价对象配售57,850 万股，网上向社会公众投资者发行57,850
