郑州煤矿机械集团股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司
重要提示
1、郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
14,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监
督管理委员会证监许可［2010］735 号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信
证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金
申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次A 股发行数量不超过14,000
万股，其中，网下发行数量不超过2,800 万股，占本次发行数量的20%；网上资金申
购部分不超过11,200 万股，占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值
水平和市场环境等，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为20 元/股，
发行数量为14,000 万股，其中网下最终配售数量为2,800 万股，占本次发行总量的
20%；网上最终发行数量为11,200 万股，占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下发行工作已于2010 年7 月20 日结束。在初步询价阶段共有
42 家询价对象管理的79 家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的40 家配
售对象全部参与了网下申购，上述40 家配售对象均按照2010 年7 月19 日公布的《郑
州煤矿机械集团股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发
行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限
公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出
具了专项法律意见书。
5、根据2010 年7 月19 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网
下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。2
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37 号）及相
关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资
格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，中信证券做出最终统计如下：
经核查，在初步询价阶段共有42 家询价对象管理的79 家配售对象参与了初步询
价报价。提供了有效报价的40 家配售对象全部参与了网下申购，并均按照2010 年7
月19 日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额
为642,926 万元。达到发行价格20 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为
25 家，对应的有效申购总量为17,550 万股，有效申购资金总额为351,000 万元，网下
配售比例为15.95441595%，认购倍数为6.27 倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基
本面、可比公司估值水平和市场环境等，确定本次发行价格为人民币20 元/股，该价
格对应的市盈率为：
18.05 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性
损益前后孰低的2009 年净利润除以本次A 股发行前总股数计算）；
22.56 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性
损益前后孰低的2009 年净利润除以本次A 股发行后总股数计算，发行后的总股数按
本次发行14,000 万股计算为70,000 万股）；
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为273,292 户，有
效申购股数为527,012.7 万股。网上中签率为2.12518598%。
四、网下配售和网上发行结果
1、网下配售结果
网下向配售对象配售的股票为2,800 万股，最终获配的有效申购总量为17,550 万
股，配售比例为15.95441595%，认购倍数为6.27 倍。
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一3
经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：
序号 询价对象名称 配售对象名称
有效申购数
量（股）
获配数量
（股）
1 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 1,500,000 239,316
2
上投摩根基金管理有限
公司
上投摩根中小盘股票型证券投资基金 5,000,000 797,720
3 富国基金管理有限公司
富国天丰强化收益债券型证券投资基
金
7,000,000 1,116,809
4 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 8,000,000 1,276,353
5
建信基金管理有限责任
公司
建信稳定增利债券型证券投资基金 5,000,000 797,720
6
建信基金管理有限责任
公司
建信收益增强债券型证券投资基金 3,000,000 478,632
7
国投瑞银基金管理有限
公司
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基
金
15,000,000 2,393,174
8
国联安基金管理有限公
司
德盛增利债券证券投资基金 1,000,000 159,544
9
平安资产管理有限责任
公司
受托管理幸福人寿保险股份有限公司
分红产品（网下配售资格截至2011
年7 月14 日）
1,200,000 191,452
10
兵器装备集团财务有限
责任公司
兵器装备集团财务有限责任公司自营
投资账户
14,000,000 2,233,618
11
海富通基金管理有限公
司
海富通稳健添利债券型证券投资基金 1,800,000 287,179
12
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信信用添利债券型证券投资基
金
7,000,000 1,116,809
13
长信基金管理有限责任
公司
长信银利精选开放式证券投资基金 9,000,000 1,435,897
14
中国建银投资证券有限
责任公司
中国建银投资证券有限责任公司自营
账户
5,000,000 797,720
15 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票型开放式证券投资
基金
5,000,000 797,720
16 山西证券股份有限公司
山西证券汇通启富1 号集合资产管理
计划
5,000,000 797,720
17
中国民族证券有限责任
公司
中国民族证券有限责任公司自营投资
账户
5,000,000 797,720
18 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 10,000,000 1,595,441
19 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 2,000,000 319,0884
20 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 3,000,000 478,632
21
汇添富基金管理有限公
司
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 1,000,000 159,544
22
汇添富基金管理有限公
司
汇添富增强收益债券型证券投资基金 2,000,000 319,088
23 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 27,000,000 4,307,692
24 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 27,000,000 4,307,692
25 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 5,000,000 797,720
合计 28,000,000
注：上表内的“有效申购数量”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购数量，“获配数量”
是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配
售数量。
另外15 家申购价格低于本次最终确定的发行价格20 元/股的配售对象未获得配
售。
2、网上发行结果
本次网上发行最终股数为11,200 万股，网上中签率为2.12518598%。网上发行配
号总数为5,270,127 个。号码范围为：10000001-15270127。
本次网上发行的股票无锁定期。
五、网下申购中的无效申购情况
本次网下发行没有无效申购的情况。
发行人： 郑州煤矿机械集团股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2010年7月22日
