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证券代码： 601698 证券简称： 中国卫通 上市地点： 上海证券交易所
中国卫通集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（ 主承销商）
二〇二二年十月
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目 录
目 录............................................................................................................................. 2
发行人全体董事声明 .................................................................................................... 3
释 义............................................................................................................................. 3
第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................... 5
一、本次发行履行的相关程序..................................................................................... 5
二、本次发行的基本情况............................................................................................. 6
三、本次发行对象的基本情况................................................................................... 11
四、本次发行的相关机构........................................................................................... 19
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ................................................................ 21
一、本次发行前后前十名股东情况对比................................................................... 21
二、本次发行对公司的影响....................................................................................... 22
第三节 保荐机构（ 主承销商） 关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见........................................................................................................................... 26
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 .... 27
第五节 有关中介机构声明 ........................................................................................ 28
第六节 备查文件 ........................................................................................................ 33
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发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签名：
李忠宝 孙京 朱家正
李海东 何星 徐文
吕廷杰 雷世文 李明高
中国卫通集团股份有限公司
年 月 日
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释 义
除非另有说明， 本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
中国卫通/发行人/上市公
司/公司 指 中国卫通集团股份有限公司
普通股/股票 指 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的中
国卫通人民币普通股
本次非公开发行/本次发
行 指 指 发行股票募集资金的行为 中国卫通通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
本发行情况报告书 指 《 中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书》
股东大会 指 中国卫通集团股份有限公司股东大会
董事会 指 中国卫通集团股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易日 指 上海证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《 实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《 中国卫通集团股份有限公司章程》
航天科技/控股股东/实际
控制人 指 中国航天科技集团有限公司
火箭研究院 指 中国运载火箭技术研究院
五院 指 中国空间技术研究院
保荐机构/主承销商/中信
建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 北京市金杜律师事务所
验资机构/会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、 亿元 指 人民币元、 人民币万元、 人民币亿元
注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
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第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、 发行人于 2020 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
等相关议案。
2、 发行人于 2021 年 5 月 27 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了第
二届董事会第六次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全
权办理本次发行的具体事宜。
3、发行人于 2022 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通
过了《中国卫通关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议
案》。
4、发行人于 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《中
国卫通关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 。
（ 二） 本次发行的国资委批复
2022 年 3 月 11 日， 国务院国资委出具《关于中国卫通集团股份有限公司非
公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权[2021]110 号），原则同意中国
卫通本次非公开发行不超过 40,000 万股 A 股股份，募集资金不超过 33 亿元的总
体方案。
（ 三） 本次发行监管部门核准过程
1、 2021 年 12 月 28 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、 2022 年 4 月 18 日， 公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行
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审核委员会审核通过。
3、 2022 年 4 月 27 日， 中国证监会印发《关于核准中国卫通集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]870 号） ，核准公司非公开发行
不超过 4 亿股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本
次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（ 四） 募集资金到账及验资情况
1、 2022 年 10 月 10 日， 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 对认购资金
到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（ 中兴华验字（ 2022）第 010115
号）。截至 2022 年 9 月 29 日止，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认
购资金总计人民币 2,154,099,955.20 元已缴入中信建投证券指定的账户。
2、 2022 年 9 月 30 日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了
认股款。 2022 年 10 月 10 日， 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《验
资报告》（ 中兴华验字（ 2022）第 010116 号） ， 截至 2022 年 9 月 30 日止， 本
次发行募集资金总额为人民币 2,154,099,955.20 元，扣除各项发行费用人民币
14,224,963.32 元（不含增值税）， 实际募集资金净额人民币 2,139,874,991.88 元，
其中增加注册资本人民币 224,385,412.00 元，增加资本公积 1,915,489,579.88 元，
各投资者全部以货币出资。
（ 五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成。
二、 本次发行的基本情况
（一） 发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（ A 股） ，每股面值为
人民币 1.00 元。
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（ 二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 224,385,412 股， 符合
发行人 2020 年年度股东大会决议和中国证监会《 关于核准中国卫通集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]870 号） 中本次非公开发行不
超过 4 亿股新股的要求。
（ 三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 9 月 9 日。 本
次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的
80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）， 即不低于 9.60 元/股。
发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象
并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本
次发行价格为 9.60 元/股， 最终的发行价格与发行底价、 定价基准日前 20 个交易
日均价的比率分别为 100.00%、 80.03%。
（ 四）募集资金总额和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 2,154,099,955.20 元， 扣除承销费和保荐费
人民币 12,924,599.73 元（不含税，下同）， 扣除审计验资费用人民币 211,320.75
元，扣除律师费用人民币 792,452.83 元， 扣除用于本次发行的信息披露费用
84,905.66 元 ， 扣 除 发 行 登 记 费 211,684.35 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,139,874,991.88 元。
（ 五）发行对象
根据投资者申购报价情况， 并严格按照《认购邀请书》 《追加认购邀请书》
关于确定发行对象、发行价格及获配股
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