证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2022-052
中国卫通集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量：人民币普通股（A 股）224,385,412 股
发行价格：人民币 9.60 元/股
预计上市时间：本次非公开发行股票新增股份的股份登
记手续已于 2022 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新
增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公
开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间为限售期
满后的次一交易日（非交易日顺延）。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过
户情况。
一、本次发行概况
(一) 本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
（1） 公司于 2020 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第六
次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
（2）公司于 2021 年 5 月 27 日召开的 2020 年年度股东大
会，审议通过了第二届董事会第六次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。
（3）公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十九
次会议，审议通过了《中国卫通关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
（4）公司于 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大
会，审议通过了《中国卫通关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
2、国资委的批复情况
2021 年 3 月 11 日，国务院国资委出具《关于中国卫通集团
股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权[2021]110 号），原则同意公司本次非公开发行不超过 40,000 万股 A 股股份，募集资金不超过 33 亿元的总体方案。
3、中国证监会核准情况
2021 年 12 月 28 日，公司本次非公开发行股票申请获得中
国证监会受理。
2022 年 4 月 18 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公
开发行股票申请进行审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
2022 年 4 月 27 日，中国证监会印发《关于核准中国卫通集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]870号），核准公司非公开发行不超过 4 亿股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
(二) 本次发行情况
1、发行股票的类型和面值：人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。
2、发行数量：224,385,412 股
3、发行价格：9.60 元/股
4、募集资金总额：2,154,099,955.20 元
5、发行费用：14,224,963.32 元（不含税）
6、募集资金净额：2,139,874,991.88 元
7、保荐机构：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投证券”）
(三) 募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
2022 年 10 月 10 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴
华验字（2022）第 010115 号）。截至 2022 年 9 月 29 日止，本次
非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币2,154,099,955.20 元已缴入中信建投证券指定的账户。
2022 年 9 月 30 日，中信建投证券向发行人开立的募集资金
专户划转了认股款。2022 年 10 月 10 日，中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2022）第
010116 号），截至 2022 年 9 月 30 日止，本次发行募集资金总额
为人民币 2,154,099,955.20 元，扣除各项发行费用人民币14,224,963.32 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币
2,139,874,991.88 元 ， 其 中 增 加 注 册 资 本 人 民 币
224,385,412.00 元，增加资本公积 1,915,489,579.88 元，各投资者全部以货币出资。
2、新增股份登记托管情况
本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。
(四) 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
(五) 保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《发行管理办法》）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称《实施细则》）、《证券发行与承销管理办法》
等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《中国卫通集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》《中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。
发行人本次非公开发行的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人本次非公开发行 A 股股票已获得发行人内部的批准与授权，并已经中国证监会核准；主承销商向发送对象发出的本次发行的《认购邀请书》《追加认购邀请书》及其《申购报价单》《追加申购单》的内容符合有关法律法规的规定，本次发行的询价对象符合有关法律法规和发行人股东大会决议规定的作为本次发行对象的资格和条件；本次发行过程符合相关法律法规的规定；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《股份认购协议》合法有效；本次发行最终确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金金额等发行结果符合相关法律法规规定和发行人股东大会决议；本次发行的缴款及验资符合《股份认购协议》的约定及《发行管理办法》等相关法律法规的规定；本次发行确定的
认购对象符合《发行管理办法》《实施细则》的有关规定以及发行人股东大会决议的相关要求。发行人尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行涉及的新增股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需向上海证券交易所申请办理相关手续。
二、发行结果及对象简介
(一) 发行结果
公司本次非公开发行股份 224,385,412 股，发行价格为 9.60
元/股，募集资金总额 2,154,099,955.20 元，未超过公司股东大会决议和中国证监会批文规定的上限；发行对象总数为 13 名，不超过 35 名，符合《实施细则》的要求。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，最终配售情况如下：
序号 发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元）
1 国家军民融合产业投 6 个月 104,166,666 999,999,993.60
资基金有限责任公司
2 财通基金管理有限公 6 个月 39,093,749 375,299,990.40
司
3 中国国有企业结构调 6 个月 31,250,000 300,000,000.00
整基金股份有限公司
4 诺德基金管理有限公 6 个月 21,562,499 206,999,990.40
司
5 中船资本控股（天 6 个月 10,416,666 99,999,993.60
津）有限公司
6 中国银河证券股份有 6 个月 3,645,833 34,999,996.80
限公司
7 兴证全球基金管理有 6 个月 2,937,500 28,200,000.00
限公司
8 国泰君安证券股份有 6 个月 2,562,500 24,600,000.00
限公司
9 夏同山 6 个月 2,083,333 19,999,996.80
重庆沐桥股权投资基
10 金合伙企业（有限合 6 个月 1,979,166 18,999,993.60
伙）
厦门博芮东方投资管
11 理有限公司-博芮东 6 个月 1,562,500 15,000,000.00
方价值 29 号私募证
券投资基金
12 一重集团融创科技发 6 个月 1,562,500 15,000,000.00
展有限公司
知行利他私募基金管
理（北京）有限公司
13 -知行利他荣友稳健 6 个月 1,562,500 15,000,000.00
一期私募证券投资基
金
合计 224,385,412 2,154,099,955.20
(二) 发行对象情况
本次非公开发行的股票数量为 224,385,412 股，发行对象共13 家，发行对象具体情况如下：
1、 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
名称 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
类型 其他有限责任公司
住所 北京市海淀区清河路 1
查看PDF原文
