601568 沪市 北元集团

            陕西北元化工集团股份有限公司

            首次公开发行股票发行结果公告

    保荐机构（主承销商）：

                        特别提示

  1、陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“北元集团”）首次公开发行不超过36,111.1112万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2124号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“北元集团”，股票代码为“601568”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为10.17元/股，发行数量为361,111,112股，全部为新股发行，无老股转让。

  3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为252,778,112股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为108,333,000股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为36,110,112股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为325,001,000股，占本次发行总量90.00%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年10月12日（T+2日）结束。
  一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量：324,428,676股


          2、网上投资者缴款认购的金额：3,299,439,634.92元

          3、网上投资者放弃认购数量：572,324股

          4、网上投资者放弃认购金额：5,820,535.08元

          （二）网下新股认购情况

          1、网下投资者缴款认购的股份数量：36,084,489股

          2、网下投资者缴款认购的金额：366,979,253.13元

          3、网下投资者放弃认购数量：25,623股

          4、网下投资者放弃认购金额：260,585.91元

          未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序    网下投资者名称        配售对象名称    初步配售  应缴款金额  实际缴款金额    放弃认购
号                                            股数（股）    （元)        （元）      股数（股）

 1        梁彤延              梁彤延          2,847    28,953.99        0            2,847

 2  泉州市顺茂投资管理  泉州市顺茂投资管理    2,847    28,953.99        0            2,847
        有限公司            有限公司

 3        辛晨霞              辛晨霞          2,847    28,953.99        0            2,847

 4          孙晶                孙晶            2,847    28,953.99        0            2,847

 5  上海思勰投资管理有  思瑞二号私募投资基    2,847    28,953.99        0            2,847
          限公司                金

 6        黄永耀              黄永耀          2,847    28,953.99        0            2,847

 7          陈颐                陈颐            2,847    28,953.99        0            2,847

 8        李时艺              李时艺          2,847    28,953.99        0            2,847

 9        陈福生              陈福生          2,847    28,953.99        0            2,847

                    合计                        25,623    260,585.91        0          25,623

          二、保荐机构（主承销商）包销情况

          根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管

      理办法》 ”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、

      《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务

      规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简

      称“《配售细则》”，网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销

      商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为597,947股，包销金额为

      6,081,120.99元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.17%。

          2020年10月14日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将

      余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发

      行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构

（主承销商）指定证券账户。

  三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：      华泰联合证券有限责任公司

    电  话：                  010-56839478

    传  真：                  010-56839400

    联 系 人：                  股票资本市场部

                                发行人：陕西北元化工集团股份有限公司
                      保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                    2020 年 10 月 14 日
（此页无正文，为《陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

                                发行人：陕西北元化工集团股份有限公司
                                                      年  月  日
（此页无正文，为《陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

                      保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                      年  月  日