证券代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2021-040
江苏通用科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）发行股票数量及价格
1、发行股票数量：197,986,577 股人民币普通股（A 股）
2、发行股票价格：4.47 元/股
（二）发行对象认购数量和限售期
锁定期
序号 发行对象 认购股数（股） 金额（ 元）
（月）
1 王哲锋 11,185,682 49,999,998.54 6
2 黄振 6,711,409 29,999,998.23 6
3 钮美玲 6,711,409 29,999,998.23 6
安庆市同安产业招商投资基金（有
4 106,935,126 478,000,013.22 6
限合伙）
杭州乐信投资管理有限公司-乐信
5 33,333,333 148,999,998.51 6
飞天 1 号私募证券投资基金
6 上海长富投资管理有限公司-长富 8,948,545 39,999,996.15 6
锁定期
序号 发行对象 认购股数（股） 金额（ 元）
（月）
业荣一号私募证券投资基金
7 金洪主 6,711,409 29,999,998.23 6
8 张月仙 6,711,409 29,999,998.23 6
江苏银创资本管理有限公司-银创
9 10,738,255 47,999,999.85 6
混合策略 5 号私募证券投资基金
合计 197,986,577 884,999,999.19
（三）预计上市时间
本次发行新增 197,986,577 股份已于 2021 年 6 月 18 日在中国登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月，本次发行新增股份在其限
售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行概况
本次发行由江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”、“公司”） 向
王哲锋、黄振、钮美玲、安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）、杭州乐信投资管理有限公司-乐信飞天 1 号私募证券投资基金、上海长富投资管理有限公司-长富业荣一号私募证券投资基金、金洪主、张月仙、江苏银创资本管理有限公司-银创混合策略 5 号私募证券投资基金共 9 名特定对象非公开发行197,986,577 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”），募集资金总额为
884,999,999.19 元，在扣除相关发行费用后，拟用于泰国高性能子午胎项目及补充流动资金。
（二）发行人董事会、股东大会审议通过本次非公开发行
1、第五届董事会第十次会议
2020 年 9 月 27 日，发行人召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案。
2、2020 年第二次临时股东大会
（1）股东大会的批准
2020 年 10 月 14 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
（2）股东大会的授权
发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的相关事宜。
3、监管部门的审核过程
2021 年 1 月 11 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会对发行人本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，发行人本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2021 年 1 月 21 日，中国证监会出具《关于核准江苏通用科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192 号），核准发行人本次非公开发行股票的申请。
（三）本次发行情况
1、发行方式：向特定对象非公开发行股票
2、股票类型：境内上市的人民币普通股（A 股）
3、股票面值：人民币 1.00 元
4、发行数量：197,986,577 股
5、发行价格：4.47 元/股，不低于本次非公开发行股票发行底价 4.47 元/股，
相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 80.11%
6、募集资金总额：884,999,999.19 元
7、发行费用（包括保荐及承销费、律师费用、验资费用、印花税、股权登记费用）：13,061,988.61 元
8、募集资金净额：871,938,010.58 元
9、保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）（四）募集资金验资和股份登记情况
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）对认购资
金实收情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 16 日出具了苏公 W[2021]B063 号《验
资报告》。截至 2021 年 6 月 16 日止，华英证券共收到参与本次发行的认购对象
在认购指定账户缴存的认购资金共计 884,999,999.19 元。
2021 年 6 月 16 日，华英证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据公证天业 2021 年 6 月 16 日出具
的苏公 W[2021]B065 号《验资报告》，截至 2021 年 6 月 16 日止，通用股份本次
非公开发行股票总数量为 197,986,577 股，发行价格为 4.47 元/股，实际募集资金
总额为人民币 884,999,999.19 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币13,061,988.61 元后，实际募集资金净额为人民币 871,938,010.58 元，其中：新增股本人民币 197,986,577 元，资本公积人民币 673,951,433.58 元。
本次发行新增股份已于2021年6月18日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
（五）保荐机构、主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
华英证券作为通用股份本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）全程参与了本次发行工作，华英证券认为：
发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192 号）和发行人第五届董事会第十次会议和 2020 年第二次临时股东大会决议的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。
发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人第五届董事会第十次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过的发行预案，已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行对象与发行人的实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
发行人律师认为：
截至法律意见书出具日，发行人本次发行已取得了必要的批准和授权；本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购合同》《缴款通知书》等法律文件合法、有效，发行过程公平、公正，发行结果合法、有效，符合《管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定以及发行人股东大会关于本次发行的相关决议；本次发行的认购对象具备认购本次发行股票的主体资格，符合《管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定以及发行人股东大会关于本次发行的相关决议。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为 197,986,577 股，未超过中国证监会核准的上限。
发行对象总数为 9 名，不超过 35 名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
锁定期
序号 发行对象 获配股数（股） 金额（ 元）
（月）
1 王哲锋
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