江苏通用科技股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元）
二〇二一年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签字：
顾萃 龚新度 王竹倩 程金元
邓雅俐 张磊 许春亮
江苏通用科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：197,986,577 股人民币普通股（A 股）
2、发行股票价格：4.47 元/股
3、募集资金总额：884,999,999.19 元
4、募集资金净额：871,938,010.58 元
二、新增股票上市及解除限售时间
本次发行新增 197,986,577 股份已于 2021 年 6 月 18 日在中登公司上海分公
司办理完毕登记托管手续。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
通用股份、发行人、公司 指 江苏通用科技股份有限公司
保荐机构、主承销商、华英证券 指 华英证券有限责任公司
发行人会计师、公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 江苏通用科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏通用科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏通用科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日，即 2021 年 6 月 8 日
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
目录
发行人全体董事声明...... 1
特别提示...... 5
一、发行股票数量及价格 ...... 5
二、新增股票上市及解除限售时间 ...... 5
三、资产过户情况 ...... 5
释义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 9
一、本次发行履行的相关程序 ...... 9
（一）发行人董事会、股东大会审议通过本次非公开发行...... 9
（二）监管部门的审核过程...... 9
（三）募集资金验资及股份登记情况...... 10
二、本次发行股票的基本情况 ...... 10
（一）发行股票种类及面值...... 10
（二）发行数量...... 10
（三）发行价格...... 11
（四）募集资金和发行费用...... 11
（五）认购邀请书发送情况...... 11
（六）投资者申购报价情况...... 13
（七）最终获配情况...... 14
（八）投资者适当性管理工作...... 14
（九）关于获配对象履行私募投资基金备案的核查...... 15
（十）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排...... 16
三、发行对象的基本情况 ...... 16
四、本次非公开发行的相关机构 ...... 18
（一）保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司...... 18
（二）律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所...... 19
（三）会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）.... 19
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 20
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 ...... 20
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 20
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 21
三、本次非公开发行股票对本公司的影响 ...... 21
（一）对公司股本结构的影响...... 21
（二）对公司资产结构的影响...... 22
（三）对公司业务结构的影响...... 22
（四）对公司治理的影响...... 22
（五）对公司高管人员结构的影响...... 22
（六）对公司同业竞争和关联交易的影响...... 22
第三节 本次募集资金运用...... 23
一、本次募集资金使用概况 ...... 23
二、募集资金专项存储相关措施 ...... 23
第四节 中介机构对本次发行的意见...... 24
一、主承销商意见 ...... 24
二、发行人律师意见 ...... 24
第五节 有关中介机构声明...... 26
保荐机构（主承销商）声明 ...... 27
发行人律师声明 ...... 28
会计师事务所声明 ...... 29
第六节 备查文件...... 31
一、备查文件 ...... 31
二、查阅地点 ...... 31
三、查阅时间 ...... 31
四、信息披露网址 ...... 32
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人董事会、股东大会审议通过本次非公开发行
1、第五届董事会第十次会议
2020 年 9 月 27 日，发行人召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案。
2、2020 年第二次临时股东大会
（1）股东大会的批准
2020 年 10 月 14 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
（2）股东大会的授权
发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的相关事宜。
（二）监管部门的审核过程
2021 年 1 月 11 日，中国证监会发行审核委员会对发行人本次非公开发行股
票的申请进行了审核。根据审核结果，发行人本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2021 年 1 月 21 日，中国证监会出具《关于核准江苏通用科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192 号），核准发行人本次非公开发行股票的申请。
（三）募集资金验资及股份登记情况
公证天业对认购资金实收情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 16 日出具了苏
公 W[2021]B063 号《验资报告》。截至 2021 年 6 月 16 日止，华英证券共收到参
与本次发行的认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计 884,999,999.19 元。
2021 年 6 月 16 日，华英证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据公证天业 2021 年 6 月 16 日出具
的苏公 W[2021]B065 号《验资报告》，截至 2021 年 6 月 16 日止，通用股份本次
非公开发行股票总数量为 197,986,577 股，发行价格为 4.47 元/股，实际募集资金总额为人民币 884,999,999.19 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币13,061,988.61 元后，实际募集资金净额为人民币 871,938,010.58 元，其中：新增股本人民币 197,986,577 元，资本公积人民币 673,951,433.58 元。
本次发行新增股份已于2021年6月18日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）197,986,577 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 6 月 8 日。本次发行价格
不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 4.47 元/股。
世纪同仁对投资者认购邀请及申购报价进行了见证。根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 4.47 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 884,999,999.19 元，扣除不含税发行费用人民币13,061,988.61 元，募集资金净额为人民币 871,938,010.58 元。
（五）认购邀请书发送情况
发行人和主承销商于 2021 年 5 月 7 日向中国证监会报送《江苏通用科技股
份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。在发行人和主承
销商报送上述名单备案后，5 月 8 日至 6 月 9 日期间，有 13 名新增投资者表达
了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础之上增加该些投资者。
该 13 名认购邀请书发送的对象不为发行人的实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员
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